利尔化学股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发
行类第 7 号》，编制了本公司于 2018 年 10月发行可转换公司债券募集的资金截至 2022
年 12月 31 日止的使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到位情况
经 2018 年 8 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，本公司公开发行可转换公司债券（可转换为本公司 A股股票的可转换公司债券），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行募集资金总额为人民币 852,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民
币 6,816,000.00元后，国泰君安证券股份有限公司已于 2018年 10 月 23 日将本次可转债
发行募集资金人民币 845,184,000.00 元（大写捌亿肆仟伍佰壹拾捌万肆仟元整）汇入本公司中国银行绵阳分行营业部 119908886624 账户。本公司收到募集资金人民币845,184,000.00 元，扣除审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用合计人民币 674,402.49 元后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币844,509,597.51 元（大写捌亿肆仟肆佰伍拾万零玖仟伍佰玖拾柒元伍角壹分）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 10 月23 日出具了 XYZH/2018CDA30331 号验资报告。
（二）前次募集资金使用情况及结余情况
本公司发行募集资金总额扣除发行费用，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 844,509,597.51 元，募投项目累计投入资金 734,786,535.42 元（置换先期自筹资金投入 692,151,477.96元，直接投入募集资金项目 42,635,057.46 元），募集资金专用账户利息收入 4,168,850.97 元，支付银行手续费 2,600.00 元。
2021年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3月 31日公司 2020 年度
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将“年
产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更，并将剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金事宜，补充流动资金 113,889,313.06 元（其中：剩余募集资金 109,723,062.09元，利息收入扣除支付银行手续费净额 4,166,250.97 元）。
2021年 4 月，公司完成剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。
2021年 4 月，募集资金账户：中国银行绵阳分行营业部（银行账号：119908886624）、中国银行广安分行营业部（银行账号：115859275185）已全部销户。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺之差异
单位：万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 金额差异 差异原因
金投资金额 集金额总额
年产10,000吨草铵膦原药生产线及配 39,500.00 39,500.00 - 无差异
套设施建设项目
年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配 19,700.00 7,978.65 -11,721.35 变更用途（注 1）
套设施建设项目
年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生产线 26,000.00 26,000.00 - 无差异
及配套设施建设项目
合计 85,200.00 73,478.65 -11,721.35 -
注 1：承诺募集资金投资金额与实际投入募集资金总额差异 117,213,464.58元，其中变更用途永久补充流动资金 109,723,062.09 元，发行可转换公司债券时发生保荐及承销费用 6,816,000.00 元，审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用合计 674,402.49 元。
（三）前次募集资金实际投资项目变更
2021年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3月 31日公司 2020 年度
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将“年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更，并将剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2018年 11月 15 日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 69,215.15 万元。上述募集资金置换情况经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审核，并于 2018 年 11 月 15 日出具了 XYZH/2018CDA30336 号鉴证
报告。
（五）闲置募集资金临时用于其他用途
本公司前次募集资金均用于项目建设投入，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
（六）未使用完毕的前次募集资金
本公司前次募集资金已全部使用完毕。
（七）其他需说明事项
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实际效益情况表详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、认购股份资产的运行情况
前次募集资金均为项目建设投入，不存在用于认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容一致，不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司按可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
利尔化学股份有限公司
法定代表人：尹英遂
主管会计工作的负责人：颜宣
会计机构负责人：羊晓莉
二零二三年四月二十七日
利尔化学股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（未扣除承销保荐及其他发行费用）： 85,200.00 已累计使用募集资金总额： 73,478.65
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 11,388.93 2018 年： 69,734.90
变更用途的募集资金总额比例： 13.37% 2019 年： 3,560.77
2020 年： 182.98
2021 年和 2022 年： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 态日期/或截
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资
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