002249 深市 大洋电机

中山大洋电机股份有限公司

      2023 年年度报告

    2024 年 4 月 23 日


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人（会计主管人员）吴志汉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2024 年度的盈利
预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

    1．人力资源风险

    目前公司正处于产业转型升级的关键发展阶段，国际化进程进一步加快，对人力资源的储备和管理架构提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业的经营也带来了不稳定因素。公司通过制定与时俱进的人力资源政策，加强人员招聘、培训，持续开展股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，逐步形成管理人员和核心岗位人才梯队，推进人才年轻化，同时公司还将加快自动化、智能化、数字化的产业化改造，提高生产效率，以应对上述因素带来的人力资源风险。


    2．信息安全风险

    公司在发展过程中不断引进和完善信息管理系统，提高了公司信息管理处理水平和决策水平。随着公司信息化程度的不断加深，公司大量核心资料保存在公司信息管理系统中，包括核心的技术、生产、人员、客户等信息，由于信息管理系统可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷，以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节，将可能导致不同程度的信息安全风险。公司将加强对信息安全的研究及其风险的防范，不断提高信息管理系统的安全性和稳定性，做好系统备份与保管，同时加强信息安全管理，完善人员管理制度，严格落实信息管控工作，以确保敏感信息的保密性得到切实保护，有效预防信息泄露的风险。

    3．国际贸易风险

    公司建筑及家居电器电机产品面向北美、欧洲和亚洲等地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等国家亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥、英国、越南、印度等国家设立了生产基地。近年来，国际政治经济形势多变，国际贸易争端反复拉锯，国家或地区间地缘政治格局变化，甚至出现外交或军事冲突，对公司的日常经营带来了大宗原材料价格波动及汇率波动加剧、贸易纠纷频繁或升级等国际贸易风险。公司将通过开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险；调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，降低汇兑损失风险；通过提升产品质量，增加产品科技含量和附加值，降低生产成本，提高公司产品竞争力；合理布局全球制造产能，突破国际贸易壁垒的限制，并建立健全常态化地缘政治信息收集、跟踪和研判机制。

    4．国际化管理风险

    随着公司近年来经营规模的扩大以及国际化进程的加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、越南、印度等多个国家，公司不仅需在原有基础上进一步
深化精益管理，同时还需面对不同国家的语言环境、社会及政治环境、法律环境、商业环境，应对不同文化带来的冲突。公司将对风险进行全面识别，并进行定性定量分析，在运营管理、境外法律风险、文化差异、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性，降低公司因国际化发展引致的经营管理风险。

    5．新业务推广的风险

    通过产业转型升级，公司从传统家电行业进入汽车行业，业务包括燃油车起发电机、新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统及其关键零部件等。目前，我国已将新能源汽车和氢能源列入国家发展战略，在国家政策支持的大环境下，近年来我国氢燃料电池行业发展加速，氢燃料电池汽车也呈现出逐年上升的良好趋势，但氢燃料电池行业距离发展至产业成熟期仍需要经历一段较长的推广期，目前仍处于起步阶段。氢燃料电池行业的发展与国家产业政策息息相关，这对公司相关产品的研发和应用产生了深远的影响。公司氢燃料电池业务的推广面临政策调整、上下游行业互相制约、配套产品技术瓶颈、行业技术标准的出台与认证、消费者对产品的认可度等诸多不确定性因素。公司将根据行业发展的实际情况，稳步推进相关业务的发展，完善产业布局，实现公司业务的持续发展。

    6．知识产权风险

    公司高度重视技术创新，通过长期的研发投入，形成了一大批拥有自主知识产权的核心技术。随着公司全球化战略及自主品牌战略的推进，公司将面临更为严峻的知识产权风险，包括知识产权纠纷及专利侵权等。公司设立了创新及知识产权中心，负责对公司创新成果、知识产权进行规划和管理，通过建立知识产权合规风控体系，不断完善关键技术和产品专利布局，降低遭遇知识产
权恶意诉讼的风险；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款，规避知识产权泄露风险。

    7．商誉减值准备计提的风险

    为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了芜湖杰诺瑞、佩特来、上海电驱动等企业，形成了一定金额的商誉。若上述并购标的未来受宏观经济、行业政策、技术路线、市场环境、监管政策变化或者其他因素影响导致未来的经营业绩未能达成预期，上述商誉将面临进一步减值的风险。公司将持续做好并购整合工作，提高并购标的经营业绩。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......10
第三节 管理层讨论与分析......14
第四节 公司治理......47
第五节 环境和社会责任......67
第六节 重要事项......71
第七节 股份变动及股东情况 ......79
第八节 优先股相关情况......87
第九节 债券相关情况......88
第十节 财务报告......89

                      备查文件目录

    一、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告全文及摘要；

    二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；

    三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    四、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

            释义项                指                              释义内容

大洋电机、股份公司、本公司、公司  指  中山大洋电机股份有限公司

大洋电机有限                      指  中山市大洋电机有限公司，系公司前身

大洋电机香港                      指  Broad-Ocean Motor（Hong Kong）Co. Limited，大洋电机（香港）有限公

                                        司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司

湖北惠洋                          指  湖北惠洋电器制造有限公司，系公司的全资子公司

大洋电机制造                      指  中山大洋电机制造有限公司，系公司的全资子公司

大洋电机新动力                    指  大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司

大洋电机美国                      指  Broad-Ocean Motor LLC，为一间在美国注册的公司，系大洋电机香港的

                                        全资子公司

武汉大洋电机新动力                指  武汉大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司

大洋电机美国科技、BOT            指  大洋电机（美国）科技有限公司（Broad-Ocean Technologies LLC），系

                                        大洋电机香港的全资子公司

武汉安兰斯                        指  武汉安兰斯电气科技有限公司，系湖北惠洋的控股子公司

上海电驱动                        指  上海电驱动股份有限公司，为公司的控股子公司

                                        公司拟分拆资产，以上海电驱动为母公司控股管理主体，下辖上海汽车电
SHedrive                            指  驱动、佩特来、杰诺瑞等子公司在内的汽车关键零部件业务板块，即公司
                                        原车辆事业集团（EVBG）

上海汽车电驱动                    指  上海汽车电驱动有限公司，为上海电驱动的全资子公司

芜湖杰诺瑞                        指  芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系汽车电驱动的控股子公司

柳州杰诺瑞                        指  柳州杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司

湖北惠洋电机制造                  指  湖北惠洋电机制造有限公司，系湖北惠洋全资子公司

CKT                              指  CKT Investment Management LLC，系大洋电机美国的全资子公司

北京佩特来、PEBL                  指  北京佩特来电器有限公司，与其子公司和美国佩特来合成“佩特来”

潍坊佩特来                        指  潍坊佩特来电器有限公司，系北京佩特来的全资子公司

美国佩特来、PELLC                指  Prestolite Electric LLC，系大洋电机香港全资子公司

塔塔佩特来                        指  TACO Prestolite Electric Private Limited，系北京佩特来与印度 Tata

                                        AutoComp Systems Limited 的合营公司

英国佩特来                        指  Prestolite Electric Limited，系美国佩特来的控股子公司

大洋电机墨西哥                    指  BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO S DE RL C V，系大洋电机香港的