002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245          股票简称：蔚蓝锂芯          编号：2023-033
          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

          关于变更募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总
额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不含税）后，募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费后的募集资金2,478,549,986.61 元于 2022
年 6 月 27 日划至公司募集资金专户。2022 年 6 月 29 日，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43 号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

  （二）募集资金使用情况

  根据公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案》及《非公开发行股票发行情
况报告书》，本次非公开发行募集资金净额 247,768.59 万元，用于下表的项目。截至公告日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

                                                          单位：万元

序号        项目名称        总投资额  计划以募集资金投入  已投入募集资金

 1  年产 20 亿 AH 高效新型锂  235,000.00          100,000.00        100,065.81
    离子电池产业化项目


 2  高效新型锂离子电池产业  230,000.00          100,000.00              0.00
    化项目（二期）

 3  补充流动资金              50,000.00          47,768.59        47,775.26

合计 -                        515,000.00          247,768.59        147,841.07

  [注]“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”和“补充流动资金”已投入金额超过预算系公
司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致。

  （三）本次拟变更募集资金基本情况

  本次拟将原募集资金投资项目“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”变更为“马来西亚锂电池项目”，涉及募集资金 100,000.00 万元，占公司本次非公开发行募集资金净额的 40.36%。原募集资金投资项目“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”目前全部使用自有资金建设，尚未使用募集资金投入。
  （四）本次变更审议及相关程序

  公司于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》，表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司马来西亚锂电池项目已取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》及江苏省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》。

    二、变更募集资金投资项目的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  拟变更的原募集资金投资项目“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”于 2021 年 4 月取得投资项目备案，项目实施主体为全资控股孙公司天鹏锂能技术（淮安）有限公司，实施地点为淮安市清河经济开发区。拟投入资金总额
230,000.00 万元，包含建筑工程费 21,241.15 万元、设备购置费 143,571.20 万
元、设备安装调试费 8,614.27 万元、工程建设其他费用 786.47 万元、预备费16,258.90 万元、铺底流动资金 39,528.00 万元。本项目拟使用募集资金投入
100,000.00 万元。项目建设周期 15 个月，计划于 2024 年 12 月底建成。预计达
产后可实现年均营业收入 337,943.54 万元，实现年均净利润 49,885.97 万元，经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 16.15%，税后静态回收期为 7.30年。

资金，项目未使用的募集资金余额 100,000.00 万元，加上利息收入净额共计102,751.59 万元全部存储于公司募集资金专户。

  （二）变更原募投项目的原因

  1、公司始终坚持开发高端产品、服务高端客户的商业理念，公司电池业务海外销售占比持续增长，海外产能布局是为国际客户提供更优质服务的重要策略
选择。2022 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第四次会议及 2022 年 10 月 10 日
召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》，同意在马来西亚进行锂电池项目建设投资。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2022-058号《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的公告》。

  2、近年来，全球政治局势动荡加剧，地缘冲突不断升级，国际贸易政策持续波动，“友岸外包”替代全球化趋势明显。出于供应链安全的考量，降低中国供应链依赖已成为国际客户特别是欧美客户的统一选择，锂电池的国产替代进程受到较大影响。鉴于此，优先并加快马来西亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。

  为提高募集资金的使用效益，公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”会使用自有资金建设，并根据市场变化调整项目建设进程。

    三、新募投项目情况说明

  （一）项目基本情况和投资计划

  1、项目概述

  本募投项目将由公司全资子公司天鹏电源（马来西亚）有限公司实施，达产后锂离子电池年产能达到 10Gwh。

  2、项目投资概算

  本项目总投资额为 204,400.00 万元，包含建筑工程费（含土地）25,550.00万元、设备购置费 124,100.00 万元、设备安装调试费 31,390.00 万元、预备费7,300.00 万元、铺底流动资金 16,060.00 万元。本项目拟使用募集资金投入
100,000.00 万元，具体投资规划如下：

                                                                    单位：万元

  序号            投资项目                        投资金额

    1      建筑工程费（含土地）                                    25,550.00

    2      设备购置费                                              124,100.00

    3      设备安装调试费                                          31,390.00

    4      预备费                                                    7,300.00

    5      铺底流动资金                                            16,060.00

  合计    -                                                      204,400.00

  3、项目实施主体及实施地点

  本项目通过公司全资子公司天鹏电源（马来西亚）有限公司实施，实施地点为马来西亚雪兰莪州。

  4、项目建设周期

  本项目建设周期为 24 个月。

  （二）项目可行性分析

  1、项目背景及可行性

  目前锂电池市场呈现蓬勃发展的趋势，公司锂电池产品主要应用于小型动力系统，主要聚焦于电动工具、园林工具、电踏车、电动摩托车，以及以吸尘器为代表的家用清洁电器等市场，且目前正在拓展储能市场。

  （1）电动工具

  电动工具是指用手握持操作，以小功率电动机作为动力，通过传动机构来驱动作业工作头的工具，按照动力类型分类，可以分为传统电力式（有绳）和充电式（无绳）两类。电动工具品种繁多，目前世界上的电动工具已经发展到 500多个品种，常见的电动工具包括电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀、电锤等等。行业上游包括原材料供应商、电器配件供应商、中间零部件供应商及能源供应商；中游为电动工具整机制造商，下游为电动工具的应用领域。

  电动工具品类丰富，广泛应用于机械、园林、建筑等加工过程中，行业市场空间巨大。电动工具发展已有百年历史，北美的美国、加拿大以及欧洲的德国、英国、荷兰、法国等，是全球电动工具最主要的消费市场。

  随着锂电不断发展，无绳化、锂电化、小型化使得电动工具更加便捷。根据村田公告的相关预测数据，2018-2025 年电动工具锂电池出货量不断攀升，2020
年全球电动工具锂电池出货量达 24 亿颗。全球电动工具市场增长潜力巨大，2025年全球电动工具锂电池出货量预计将达到 44 亿颗。

  （2）电踏车

  电踏车也被称作电动助力自行车，为区分新产品和既有产品，专家建议用“电踏车”对新型电动自行车命名，以示与传统电动自行车进行区别。电踏车是一种能实现人力骑行和电机助动一体化的新型两轮车辆，外形类似于自行车，配备有专门电池作为辅助动力来源，并配备有电机作为动力辅助系统，能实现人力骑行和电机助动一体化的新型交通工具。

  在电踏车领域，当前欧洲、北美和日本等国外市场蓬勃发展，预计未来几年仍将保持强劲增长，电踏车渗透率处于提升阶段。相关数据显示，欧洲电踏车销量从2017年的209万辆快速提升至2021年的506万辆，渗透率2021年达到23%，
欧洲自行车协会预计渗透率有望达到 50%。日本电踏车 2021 年销量为 79.3 万辆，
渗透率提升至 48.7%。美国电踏车销量从 2019 年的 28.8 万辆快速增长至 2021
年的 55 万辆。同时，存量电踏车还有电池包更换的需求，因此，随着渗透率的提升机存量市场的增长，电踏车市场未来需求量也相当可观。

  （3）吸尘器

  吸尘器是家用清洁电器中的一种。其工作原理为通过电动机的高速旋转在主机内形成真空，然后利用压强差吸入外部空气，从而空气中的尘埃、脏物经过滤系统过滤后被收集于集尘袋或尘杯中，达到清洁环境的目的。

  2020 年，因宏观环境变化，人们居家的时间变长，同时卫生意识也逐渐复苏，从而催生了更多的居家清洁需求，这一定程度上推动了吸尘器市场发展。根
据 Euromonitor 数据显示，全球吸尘器市场销售量从 2015 年的 1.13 亿台增长至
2020 年的 1.37 亿台。

  随着锂电行业的高速发展，采用锂电技术的无绳化充电式吸尘器在便携程度、噪音大小及多场景适用等方面相较于有线式吸尘器都具有显著的优势，逐渐成为吸尘器市场上的热门产品，整体吸