002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245        股票简称：蔚蓝锂芯        编号：2021-039

债券代码：128010        债券简称：蔚蓝转债

          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次
募集资金使用情况报告如下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2015〕3092 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行不超过人民币 510,000,000.00 元的可转换公司债券。本次发行向原 A 股股东实行优先配售，然后再采用网下向机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。本次发行人民币 510,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民
币 100.00 元，共 510 万张，按面值发行，共计募集资金 510,000,000.00 元，扣
除承销费 15,000,000.00 元和证券发行登记费 51,000.00 元后的募集资金为
494,949,000.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、资信评级费、推荐宣传费和网上验资费用合计 2,070,000.00 元后，公司本次募集资金净额为492,879,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕6-20 号）。

    (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况


    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                              单位：人民币元

                                                          2020 年 12 月    备注

  开户银行              银行账号          初始存放金额    31 日余额

中国农业银行张  10527501040015217          492,879,000.00                已销户
家港塘市支行

中国建设银行淮  32001728636052509875-2001                                已销户
安分行

  合  计                                  492,879,000.00

    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

    三、前次募集资金变更情况

    本公司不存在前次募集资金变更的情况。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    本公司前次募集投资资金项目 LED 外延片及芯片产业化项目（二期）截至
2020 年 12 月31 日已经投入 50,505.73 万元，高于募集后承诺投资金额 1,217.83
万元，系募集资金产生的收益投入该项目所致。

    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明

    详见附件 2 之说明。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

    八、闲置募集资金的使用


    经第三届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议批准，公司于
2016 年 3 月 17 日使用部分暂时闲置的募集资金 42,000.00 万元购买银行结构性
存款。为保证募集资金项目的建设需要，经第四届董事会第五次会议同意，公司
于 2016 年 11 月、12 月将上述结构性存款中的 13,905.00 万元转让给全资子公
司江苏澳洋顺昌光电技术有限公司；又经第四届董事会第六次会议同意，公司于
2016 年 12 月以自有资金置换上述结构性存款中的 18,900.00 万元，前述转让和
置换款项全部按规定进入公司募集资金账户，余下款项已于 2017 年 1 月 12 日归
还至公司在中国农业银行张家港塘市支行开立的账号为 10527501040015217 募
集资金专户，截至 2020 年 12 月 31 日，该账户已销户。

    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    本公司不存在前次募集资金结余的情况。

    十、其他差异说明

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

    附件：1、前次募集资金使用情况对照表

          2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                      江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年三月六日

  附件 1

                                    前次募集资金使用情况对照表

                                                    截至 2020 年12 月 31 日

编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

 募集资金总额：49,287.90                                            已累计使用募集资金总额：50,505.73

 变更用途的募集资金总额：0.00                                        各年度使用募集资金总额：

 变更用途的募集资金总额比例：0.00%                                  2016 年：35,003.56

                                                                    2017 年：15,502.17

            投资项目                      募集资金投资总额                        截止日募集资金累计投资额                项目达到预定
                                                                                                                          可使用状态日
 序  承诺投资                  募集前承诺  募集后承诺  实际投资  募集前承诺  募集后承诺  实际投资  实际投资金额与  期（或截止日项
 号    项目    实际投资项目    投资金额    投资金额    金额    投资金额    投资金额    金额    募集后承诺投资  目完工程度）
                                                                                                        金额的差额[注 1]  [注 2]

      LED 外延片 LED 外延片及芯

  1  及 芯 片 产 片产业化项目    51,000.00  49,287.90 50,505.73  51,000.00  49,287.90 50,505.73          1,217.83    2017.11.30
      业 化 项 目 （二期）

      （二期）

  [注 1]实际投资金额高于募集后承诺投资金额系募集资金产生的收益投入该项目所致

  [注 2]截止日建筑工程已完工，该项目的 60 台MOCVD及相应配套设备已到位并投产，整个项目已于 2017 年 11月底建设完成

附件 2

                          前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                截至 2020 年12 月 31 日

编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司                                                                      单位：人民币万元

        实际投资项目          截止日投资项目  承诺效益            最近三年实际效益                截止日        是否达到
 序号        项目名称        累计产能利用率  （每年）    2018 年      2019 年      2020 年      累计实现效益      预计效益

  1  LED 外延片及芯片产业      80.27%      18,423.58    5,180.95  -9,402.18  -2,915.79      2,817.93[注]      否
      化项目（二期）

  [注]前次募集资金投资项目 LED外延片及芯片产业化项目（二期）于 2017 年11 月底完成全部建设，2017 年度实现效益 9,954.96万元。截至
2020 年 12 月 31 日，该项目累计实现效益 2,817.93 万元，承诺效益为 73,694.32 万元，累计实现效益低于承诺效益 20%以上。主要原因系：2018
年开始，LED行业经过近10 年来的高速发展后，已逐步进入成熟及平稳发展期，高速发展阶段有较多的厂商涌入，同时原有厂商也进行了扩产，造成了现阶段的供过于求的情形，公司为应对行业的竞争，调整了竞争策略以及生产计划，降低了投资项目的产销量，同时由于市场因素使售价大幅下降，导致 2019 年以及 2020 年当期的实现效益为负数，致使截止日累计实现效益低于承诺效益