A股上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002243证券简称：通产丽星
深圳市通产丽星股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：深圳市通产丽星股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 通产丽星
股票代码： 002243
收购人名称： 深圳清研投资控股有限公司
收购人住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址： 深圳市南山区科技园南区深圳清华大学研究院
A310室
收购方财务顾问
签署日期：二〇一九年六月
收购人声明
1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》及《16号准则》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》及《16号准则》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在通产丽星拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在通产丽星拥有权益。
3、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购尚需履行决策及审批程序方可实施，包括但不限于：1）国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案；2）国有资产监督管理部门批准本次交易方案；3）上市公司股东大会审议通过本次交易方案；4）中国证监会对本次交易予以核准；5）其他涉及的审批或备案（如有）。根据《收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，在满足前述规定的前提下，收购人及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息或对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...................................................................................................................... 1
第一节释义.............................................................................................................. 1
第二节收购人及其一致行动人的基本情况.............................................................. 3
第三节收购决定及收购目的.................................................................................... 16
第四节收购方式........................................................................................................ 18
第一节 释 义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司拟向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合
本次交易、本次重组 指 计100%股权；向不超过10名投资者非公开发行股票募集
配套资金，募集配套资金总额不超过50,000万元，股份发
行数量不超过本次重组前上市公司总股本的20%。
公司、上市公司、通产丽星 指 深圳市通产丽星股份有限公司
发行股份购买资产的交易对方，包括清研投控、嘉实元泰、
交易对方 指 红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、百富祥投资、慈辉清科
汇、谨诚企管、清控创投等9家企业
清研投控 指 深圳清研投资控股有限公司
嘉实元泰 指 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）
红豆骏达 指 上海红豆骏达资产管理有限公司
鼎晟合泰 指 深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）
永卓恒基 指 深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）
百富祥投资 指 深圳百富祥投资有限公司
慈辉清科汇 指 深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）
谨诚企管 指 上海谨诚企业管理中心（普通合伙）
清控创投 指 清控创业投资有限公司
交易标的、标的公司、力合 指 力合科创集团有限公司
科创
清研投控、嘉实元泰、红豆骏达、鼎晟合泰、永卓恒基、
标的资产 指 百富祥投资、慈辉清科汇、谨诚企管、清控创投持有的力
合科创100%股权
《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳清研投资控股有限
公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏
达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有
发行股份购买资产协议 指 限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳
百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有
限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创
业投资有限公司之发行股份购买资产协议》
《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳清研投资控股有限
公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏
达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有
盈利预测补偿协议 指 限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、深圳
百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有
限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创
业投资有限公司之盈利预测补偿协议》
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深投控 指 深圳市投资控股有限公司
通产集团、一致行动人 指 深圳市通产集团有限公司
研究院 指 深圳清华大学研究院
评估基准日 指 2018年12月31日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—
—上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《深圳市通产丽星股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况
一、收购人及其一致行动人的基本情况
（一）清研投控
收购人名称 深圳清研投资控股有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
法定代表人 嵇世山
注册资本 10,000万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5DM8B34C
公司类型 有限责任公司（法人独资）
投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；为企业提
经营范围 供孵化服务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期 2016年10月8日
股东名称 深圳清华大学研究院
通讯地址 深圳市南山区科技园南区深圳清华大学研究院A310室
联系电话 0755-26551419
（二）通产集团
公司名称 深圳市通产集团有限公司
注册地址 深圳市南山区朗山路28号
法定代表人 李刚
注册资本 60,000万元人民币
统一社会信用代码 91440300715273299G
公司类型 有限责任公司（法人独资）
