证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-060
歌尔声学股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易的最终完成可能尚需通过相关监管机构的核准或备案（可能包括外汇
主管部门、商务主管部门等）。
2、本次交易存在以下风险
（1）投资风险：国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存
在较大差异，存在投资风险；
（2）经营风险：本次收购资产为境外资产，存在交易完成后能否顺利同公司现有
业务进行资源整合的风险。
3、公司股票于2014年10月22日开市起复牌。
一、 交易概述
1、本次收购股权基本情况
2014年10月21日，歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资子公司
香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）与Dynaudio Invest A/S、Bjert
Private Equity A/S、Dynaudio Management ApS签署了《Share Sale and Purchase
Agreement》（以下简称“《股份认购协议》”）。本公司以支付现金方式购买其合计
持有的Dynaudio Holding A/S（以下简称“Dynaudio”）83%股权，投资金额为
41,500,000美元（约合人民币255,225,000元）；香港歌尔以支付现金方式购买
Dynaudio17%股权，投资金额为8,500,000美元（约合人民币52,275,000元）。同时，
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为激励Dynaudio公司核心管理层，简化外汇相关操作流程，香港歌尔将其持有的
Dynaudio17%股权以8,500,000美元（约合人民币52,275,000元）的价格出售给
Dynaudio公司高层管理团队。
2、董事会审议情况
本公司第三届董事会第十二次会议于2014年10月21日以现场加通讯表决的方式召
开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致
通过了《关于收购资产的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次收购股权事项在本公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。本次收购
股权事项的具体实施需要相关监管机构的审批，存在不确定性的风险。
4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
1、Dynaudio Invest A/S
英文名称：Dynaudio Invest A/S
营业执照注册号：87 94 30 11
注册地：Sverigesvej 15, 8660 Skanderborg, Denmark
2、Bjert Private Equity A/S
英文名称：Bjert Private Equity A/S
营业执照注册号：35 81 78 67
注册地：Kolding Apark 2, 4, 6000 Kolding, Denmark
3、Dynaudio Management ApS
英文名称：Dynaudio Management ApS
营业执照注册号：33 94 70 97
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注册地：Sverigesvej 15, 8660 Skanderborg, Denmark
4、Dynaudio公司高层管理团队
创始人Wilfried Ehrenholz、董事会主席Johannes Huus Bogh、首席执行官Lars
Prisak
三、交易标的基本情况
1、标的资产业务概况
Dynaudio成立于1977年，主营业务包括家用音响、汽车音响和专业音响，为世界
知名音响品牌。家用音响方面，Dynaudio定位于高端市场，成功推出了多款经典音响
产品以及新一代无线音响产品；汽车音响方面，Dynaudio为大众（Volkswagen）汽车
集团旗下辉腾、途锐等多款高端车型高端音响的供应商；专业音响方面，Dynaudio是
世界领先的专业监听音响厂商。
2、出资方式：本次资产收购所需要的资金将由本公司使用自有资金投资完成。
3、Dynaudio公司治理结构完善，不存在重大管理缺陷。
本次交易中Dynaudio股权结构如下：
交易前股权结构 交易后股权结构
股东名称
股数 比例 股数 比例
DynaudioInvestA/S 1,000,000 45.00% - -
BjertPrivateEquityA/S 1,000,000 45.00% - -
DynaudioManagementApS 222,223 10.00% - -
歌尔声学股份有限公司 - - 1,844,445 83.00%
Dynaudio公司高层管理团队 - - 377,778 17.00%
合计 2,222,223 100.00% 2,222,223 100.00%
Dynaudio合并口径主要财务指标如下：
2013年12月31日 2013年12月31日 2014年6月30日 2014年6月30日
财务指标
（丹麦克朗千元） （人民币千元） (丹麦克朗千元) (人民币千元)
资产总额 217,444 240,645 219,812 247,530
