证券代码：002241 证券简称：歌尔声学
歌尔声学股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
目录
第一节 重要声明与提示...................................3
第二节 股票上市情况.....................................4
第三节 发行人、股东和实际控制人情况.....................7
第四节 股票发行情况....................................10
第五节 财务会计资料....................................11
第六节 其他重要事项....................................14
第七节 上市保荐人及其意见..............................16
第一节 重要声明
与提示歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的前款规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书全文。
公司本次公开发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司发行前全体股东自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司股票发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该等股份；除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期间，每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份；本上市公告书已披露2008年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年第一季度财务数据未经审计，对比表中2007年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市
情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关歌尔声学股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］613号文核准，本公司本次共公开发行不超过3,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,000 万股。本次发行采用网下询价对象申购配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为18.78元/股。
经深圳证券交易所《关于歌尔声学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2008］70 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“歌尔声学”，股票代码“002241”：其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2008年5月22日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2008年5月22日3、股票简称：歌尔声学4、股票代码：0022415、首次公开发行股票后总股本：120,000,000股6、首次公开发行股票增加的股份：30,000,000股7、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺本次发行前全体股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司股票发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该等股份。
本次发行前持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺：将严格遵守相关法律规定，在任职期间每年转让的公司股份将不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；同时若今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排本次发行中配售对象参与网下配售获配的600万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间表
项目 股东名称 所持股份数（股）占发行后总股本比例 可上市交易时间
首次公开发行前发行的股份
怡通工 40,500,000 33.75% 2011 年5 月22 日
姜滨 30,600,000 25.50% 2011 年5 月22 日
姜龙 7,270,000 6.06% 2011 年5 月22 日
孙伟华 1,220,000 1.02% 2011 年5 月22 日
孙红斌 1,220,000 1.02% 2011 年5 月22 日
永振电子 1,100,000 0.92% 2011 年5 月22 日
胡双美 1,000,000 0.83% 2011 年5 月22 日
宫见棠 985,000 0.82% 2011 年5 月22 日
姚荣国 930,000 0.78% 2011 年5 月22 日
亿润创投 900,000 0.75% 2011 年5 月22 日
李青 745,000 0.62% 2011 年5 月22 日
徐海忠 640,000 0.53% 2011 年5 月22 日
肖明玉 495,000 0.41% 2011 年5 月22 日
段会禄 445,000 0.37% 2011 年5 月22 日
宋青林 325,000 0.27% 2011 年5 月22 日
刘春发 325,000 0.27% 2011 年5 月22 日
王显彬 325,000 0.27% 2011 年5 月22 日
刘忠远 325,000 0.27% 2011 年5 月22 日
杨传斌 325,000 0.27% 2011 年5 月22 日
刘世亮 325,000 0.27% 2011 年5 月22 日
小计 90,000,000 75% ——
首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 6,000,000 5.00% 2008 年8 月22 日
网上定价发行的股份 24,000,000 20.00% 2008 年5 月22 日
小计 30,000,000 25.00% ——
合计 120,000,000 100.00% ——
注：首次公开发行前持有公司股票的公司董事、监事或高级管理人员承诺在公司股票上市之日起三十六个月后的任职期间内，每年转让的公司股份将不超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司12、上市保荐人：中信证券股份有限公司第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况中文名称：歌尔声学股份有限公司英文名称：GoerTekInc.
注册资本：120,000,000元（发行后）法定代表人：姜滨住所：山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268号邮政编码：261031电话：（0536）8525688传真：（0536）8525669电子邮件：IR@goertek.com互联网址：http://www.goertek.com董事会秘书：徐海忠经营范围：开发、制造、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信、网络化会议系统相关产品，电子产品自动化生产设备，精密电子产品模具，半导体类微机电产品，消费类电子产品、电脑周边产品；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口（以上不含法律法规规定的前置许可和限制经营项目，须持资质经营的，取得资质后方可经营）。
主营业务：微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售，主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受话器、蓝牙系列产品和便携式音频产品。
所属行业：C51 电子元器件制造业
二、发行人董事、监事及高级管理人员持有发行人股票情况
姓名 性别 年龄 职务 任职期限 持有本公司股份数量（股）
姜滨 男 42 董事长、总经理 2007.7.27—2010.7.26 直接持有31,600,000股，间接持有37,500,333股
