证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 上市地点：深圳证券交易所
盛新锂能集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十二月
声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周祎 邓伟军 方 轶
李凯 李黔 姚 婧
周毅 马涛 黄礼登
盛新锂能集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：46,630,917 股
（二）发行价格：42.89 元/股
（三）募集资金总额：2,000,000,030.13 元
（四）募集资金净额：1,989,081,285.55 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 46,630,917 股，本次发行新增股份将于 2022 年 12
月 13 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
发行对象比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
声明...... 2
特别提示 ...... 3
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 发行人的基本情况 ...... 6
第二节 本次发行的基本情况 ...... 7
第三节 本次发行新增股份上市情况 ...... 13
第四节 本次发行前后公司相关情况 ...... 14
第五节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 18
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24
第七节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第八节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第九节 保荐机构上市推荐意见 ...... 28
第十节 其他重要事项 ...... 29
第十一节 备查文件 ...... 30
释 义
在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
盛新锂能/发行人/上市公 指 盛新锂能集团股份有限公司
司/公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
盛新锂能人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指盛新锂能集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股
行 票
股东大会 指 盛新锂能集团股份有限公司股东大会
董事会 指 盛新锂能集团股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《盛新锂能集团股份有限公司章程》
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市中伦律师事务所
验资机构/大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
一、发行人基本信息
企业名称（中文） 盛新锂能集团股份有限公司
企业名称（英文） Chengxin Lithium Group Co., Ltd.
股票简称 盛新锂能
股票代码 002240
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 2001 年 12 月 29 日
上市日期 2008 年 5 月 23 日
注册地址 四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云
法定代表人 周祎
注册资本 865,264,955 元
统一社会信用代码 914400006179302676
董事会秘书 雷利民
联系方式 86-755-82557707
发行人的经营范围：一般经营项目是：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计，林木种植。碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售；稀土氧化物综合回收利用、稀土产品的生产和销售（国家有专项规定的除外）；新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作。
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行已经 2022 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第三十三次会
议、2022 年 4 月 7 日召开的 2022 年第一次（临时）股东大会、2022 年 7 月 22
日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
股票方案。
2022 年 11 月 18 日，发行人收到中国证监会《关于核准盛新锂能集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）。批复核准了盛新锂能非公开发行不超过 53,703,543 股。
三、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，本次发行承销方式为代销。
四、发行数量
本次非公开发行股份的数量为 46,630,917 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准本次非公开发行不超过 53,703,543股的要求。
五、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十三次会议决议公
告日（即 2022 年 3 月 23 日）。本次非公开发行的发行价格为 42.99 元/股，不低
于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
2022 年 5 月 17 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年
度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。
公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕。根据公司 2021 年度权
益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对本次非公开发行股票的发行价格做相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 42.99 元/股-每股派发的现金红利 0.1 元=42.89 元/股。
六、募集资金总额和发行费用
本次发行的募集资金总额为 2,000,000,030.13 元，扣除本次发行费用人民币10,918,744.58 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,989,081,285.55 元。
本次发行费用明细如下：
发行费用明细 不含税金额（人民币元）
承销及保荐费 9,500,000.00
律师费用 141,509.43
审计及验资费 471,698.11
信息披露费用 264,150.94
发行手续费 541,386.10
合计 10,918,744.58
七、募集资金到账及验资情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 30 日出具的《中信
证券股份有限公司承销的盛新锂能集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金的实收情况验资报告》（大信验字[2022]第 2-00089 号），截
至 2022 年 11 月 29 日，中信证券的认购资金专用账户已收到比亚迪缴纳的认购
资金总计人民币 2,000,000,030.13 元。
2022 年 11 月 29 日，中信证券向盛新锂能开立的募集资金专户划转了认股
款。根据大信会计师 2022 年 11 月 30 日出具的《盛新锂能集团股份有限公司验
资报告》（大信验字[2022]第 2-00090 号）。2022 年 11 月 29 日止，公司本次发
行募集资金总额为人民币 2,000,000,030.13 元，扣除不含税发行费用人民币10,918,744.58 元，实际募集资金净额为人民币 1,989,081,285.55 元，其中：增加股本人民币 46,630,917.00 元；超出增加股本的部分加上已扣除发行费用中包含的可抵扣增值税进项税额 625,281.01 元，增加资本公积人民币 1,942,450,3
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