证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-013
盛新锂能集团股份有限公司
关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）于 2022
年3月22日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过公司 2022 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项。为有效实施公司发展战略和经营规划，公司与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）签署了《附条件生效的战略合作协议》，就战略合作具体事宜进行约定，具体情况如下：
一、引入战略投资者的目的
公司拟通过定向发行股票的方式，引入比亚迪作为战略投资者。
作为全球新能源汽车产业的领跑者之一，比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的一体化生产能力，其开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池，广泛应用于电动商用车和电动乘用车领域。
作为国内领先的锂盐加工企业，公司本次拟引入比亚迪作为战略投资者，有助于双方进行产业链合作及协同，加快实现“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”战略目标。
二、引入战略投资者的商业合理性
公司拟通过非公开发行股票的方式，引入比亚迪作为公司的战略投资者。比亚迪是是中国自主品牌汽车领军厂商，主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。
盛新锂能是比亚迪的上游原材料供应商。未来随着新能源汽车行业、储能行业的蓬勃发展和比亚迪产能投资计划的不断落地，比亚迪的锂产品的需求将会持续释放，为双方业务合作打下坚实的基础，助力盛新锂能扩大销售规模、提升销
售业绩。
同时，比亚迪拥有广泛的新能源产业的行业资源，其全球化布局与盛新锂能的发展方向高度吻合。比亚迪成为盛新锂能的战略投资者后，将充分发挥并利用其优势，积极协助盛新锂能与行业内的优质企业开展合作，包括但不限于市场、渠道、品牌、技术、资源、投融资等，并提供业务拓展的战略支撑和面向全球的商务协同。
基于上述情况，公司引入比亚迪作为战略投资者并开展全方位的业务合作，具备商业合理性。
三、战略投资者的基本情况
（一）基本情况
公司名称：比亚迪股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192317458F
法定代表人：王传福
注册资本：2,911,142,855 元
注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
成立日期：1995 年 2 月 10 日
主要业务：比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。
（二）股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，比亚迪前 10 名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量
（%） （股）
1 HKSCC NOMINEES 境外法人 28.74% 822,377,147（注 1）
LIMITED
2 王传福 境内自然人 17.95% 513,623,850（注 2）
3 吕向阳 境内自然人 8.36% 239,228,620
BERKSHIRE
HATHAWAY ENERGY(原
4 名为 MIDAMERICAN 境外法人 7.86% 225,000,000
ENERGY HOLDINGS
COMPANY)
序号 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量
（%） （股）
融捷投资控股集团有限公 境内非国有法人
5 司 5.42% 155,149,602
6 夏佐全 境内自然人 2.97% 84,929,660（注 3）
7 香港中央结算有限公司 境外法人 2.15% 61,505,667
8 王念强 境内自然人 0.64% 18,299,740
9 中央汇金资产管理有限责 国有法人 0.54% 15,380,200
任公司
10 张炜 境内自然人 0.38% 10,999,900
注 1：此数包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股和夏佐全先生及其控股的海外公司
SIGN INVESTMENTS LIMITED 分别持有的 195,000 股 H 股和 305,000 股 H 股；
注 2：此数不包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股；此数不包括王传福先生通过易
方达资产比亚迪增持 1 号资产管理计划持有的 3,727,700 股 A 股；
注 3：此数不包括夏佐全先生及其控股的海外公司 SIGN INVESTMENTS LIMITED 分
别持有的 195,000 股 H 股和 305,000 股 H 股。
截至 2021 年 9 月 30 日，王传福先生持有比亚迪 18.12%股份（内资股及 H 股
合计），为比亚迪的控股股东及实际控制人。比亚迪的股权控制关系如下：
（三）主要财务数据
最近一年及一期，比亚迪的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 25,186,088.50 20,101,732.10
负债合计 16,067,806.80 13,656,340.90
所有者权益合计 9,118,281.70 6,445,391.20
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 14,519,235.80 15,659,769.10
净利润 329,654.30 601,396.30
归属于母公司所有 244,311.20 423,426.70
者的净利润
注：以上数据来源于比亚迪 2020 年年度报告、2021 年第三季度报告。
（四）与公司的关联关系
本次非公开发行完成前，比亚迪未直接或间接持有公司股份，不存在关联关系。
本次非公开发行完成后，比亚迪持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》等规定，成为公司的关联方。
四、募集资金使用安排
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 300,000.00 万元，扣除
发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务，以优化公司资本结构、降低资产负债率，降低财务风险和流动性风险，增强公司抗风险能力。
五、战略合作协议的主要内容
2022 年 3 月 22 日，公司与比亚迪签署了《附条件生效的战略合作协议》，
协议主要内容如下：
（一）协议签订对象
甲方（发行人）：盛新锂能集团股份有限公司
乙方（战略投资者）：比亚迪股份有限公司
（二）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应
1、战略投资者具备的优势
乙方是中国自主品牌汽车领军厂商，主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。
作为全球新能源汽车产业的领跑者之一，乙方拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力，已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术，建立起新能源汽车领域的全球领先优势。尤其在动力电池领域，乙方开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池，具备全球领先的技术优势和成本优势，并通过
动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。
乙方将通过“7+4”战略推动新能源汽车的全方位拓展，将新能源汽车的应用范围从私家车、公交车、出租车延伸到环卫车、城市商品物流、道路客运和城市建筑物流等常规领域及仓储、矿山、港口和机场等四大特殊领域，实现新能源汽车对道路交通运输的全覆盖。
2、乙方作为战略投资者参与甲方本次非公开发行后的协同效应
（1）锂产品采购的产业链协同
甲方是乙方的上游原材料供应商。未来随着新能源汽车行业、储能行业的蓬勃发展和乙方产能投资计划的不断落地，乙方的锂产品的需求将会持续释放，为双方业务合作打下坚实的基础。
乙方将进一步加大锂产品采购，在保障乙方自身原材料需求的同时，助力甲方扩大销售规模、提升销售业绩。
（2）全球产业链资源的协调合作
乙方拥有广泛的新能源产业资源，乙方的全球化布局与甲方的全球化发展方向高度吻合。乙方成为甲方的战略投资者后，将充分发挥并利用自身产业资源优势和国际化优势，积极协助甲方与行业内的优质企业开展合作，包括但不限于市场、渠道、品牌、技术、资源、投融资等。
乙方可以在合作中为甲方提供业务拓展的战略支撑和面向全球的商务协同。
（三）合作目标、合作领域与合作方式、合作期限
1、合作目标
双方本着“互利、共赢、合作、发展”的基本原则，拟以资本市场为纽带，发挥各自在市场、渠道、品牌、技术、资源等方面的优势，深入开展战略合作，增强双方在锂产业领域的技术创新和市场竞争能力，切实提升双方的销售业绩和盈利能力，保障供应链稳定，促进双方共同发展。
2、合作
查看PDF原文
