证券代码：002240 证券简称：盛新锂能
深圳盛新锂能集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）：
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
二零二一年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：114,595,897 股
2、发行价格：8.29 元/股
3、募集资金总额：949,999,986.13 元
4、募集资金净额：943,891,876.79 元
二、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份 114,595,897 股，将于 2021 年 8 月 3 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 18 个月，可上市流通时间为 2023
年 2 月 3 日（如遇非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行新增股份数量及上市时间...... 1
目 录...... 2
释义...... 4
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 7
三、发行方式...... 10
四、发行数量...... 10
五、发行价格...... 10
六、募集资金总额...... 10
七、发行费用总额及明细构成...... 10
八、募集资金净额......11
九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
十一、新增股份登记托管情况...... 12
十二、发行对象认购股份情况...... 12
十三、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 15
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 16
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况...... 18
二、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 19
四、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 20
五、股份变动对公司的其他影响...... 23
第五节 本次募集资金运用 ...... 26
一、本次募集资金使用计划...... 26
二、募集资金专项存储的相关情况...... 26
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27
一、保荐机构（主承销商）...... 27
二、发行人律师...... 27
三、审计机构...... 27
四、验资机构...... 28
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 29
一、保荐协议签署及指定保荐代表人情况...... 29
二、上市推荐意见...... 29
第八节 其他重大事项 ...... 30
第九节 备查文件 ...... 31
释义
除非另有说明，本报告书中的下列词语含义如下：
本公司、公司、发行人、盛新锂能、
指 深圳盛新锂能集团股份有限公司
上市公司
盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司，为公司控股股东
万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司
致远锂业 指 四川致远锂业有限公司
盛屯益兴 指 深圳市盛屯益兴科技有限公司
盛屯汇泽 指 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司
厦门屯濋 指 厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）
宏瑞泽实业 指 厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司
河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司
湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司
辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司
广东威利邦 指 广东威利邦木业有限公司
封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司
股东大会 指 盛新锂能的股东大会
董事会 指 盛新锂能的董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本次发行、本次非公开发行 指 盛新锂能本次非公开发行 A股股票的行为
深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行
本报告书、本公告书、上市公告书 指
股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、保荐机构（主承销商）、 指 国海证券股份有限公司
国海证券
正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦/律师 指 北京市中伦律师事务所
近三年及一期、报告期 指 2018 年、2019年、2020 年及 2021 年1-3 月
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
注：如本报告书中的合计数与各加数相加之和不一致，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
深圳盛新锂能集团股份有限公司（曾用名：广东威华股份
公 司 名 称 ：
有限公司）
办 公 地 址 ：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中
心 3203、3204、3205、3206、3207
发 行 前注 册资本 749,709,058 元
法 定 代 表 人 ：周祎
所 属 行 业 有色金属冶炼和压延加工业
主 营 业 务 ：基础锂盐产品的生产和销售
经 营 范 围 自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、
木制品加工、销售；造林工程设计，林木种植。碳酸锂、
：氢氧化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售；稀土氧化物综
合回收利用，稀土产品的生产和销售（国家有专项规定的
除外）；新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化
运作。
上 市 地 点 ：深圳证券交易所
董 事 会 秘 书 ：姚婧
邮 政 编 码 ：518031
电 话 号 码 0755-82557707
传 真 号 码 0755-82725977
公 司 网 址 ：www.cxlithium.com
股 票 简 称 ：盛新锂能
股 票 代 码 ：002240
统一社会信用代码 ：914400006179302676
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
2020 年 6 月 16 日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作暨股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2020 年 7 月 10 日，发行人召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于与深圳盛屯集团有限公司、厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》、《关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞楠投资有限公司签署<附条件生效的战略合作暨股份认购协议>之补充协议的议案》等议案。
2020 年 7 月 27 日，发行人召开 2020 年第二次（临时）股东大会，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关
于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作暨股份认购协议>的议案》、《关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞楠投资有限公司签署<附条件生效的战略合作暨股份认购协议
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