002240 深市 盛新锂能

证券代码：002240          证券简称：威华股份        公告编号：2020-142
            广东威华股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行对象、发行数量及募集
                资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日与上海杉杉创晖创业投资管理有限公司（代表杉杉创晖丰盛1号私募股权投资基金（拟设立））、湖南杉杉能源科技股份有限公司签署了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议之终止协议》。

  2、因杉杉创晖丰盛1号私募股权投资基金（拟设立）（以下简称“杉杉创晖基金（拟设立）”）不再参与本次非公开发行股票的认购，本次非公开发行股票的认购对象由四家调整为三家，即发行对象为深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯濋”）；本次非公开发行募集资金总额由不超过115,000.00万元调整为不超过95,000.00万元；公司本次非公开发行股票的发行数量上限相应调整为不超过114,595,897股（含本数）。

  3、根据公司2020年第二次（临时）股东大会对董事会的授权，上述事宜由公司第七届董事会第十次会议审议通过即可，不需要另行召开股东大会进行审议。
  4、公司正根据有关规定推进本次非公开发行相关事宜，最终的具体发行及募集资金情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股份募集资金总额不超过95,000万元，其中盛屯益兴认购金额不超过30,000.00万元，盛屯汇泽认购金额不超过45,000.00万元，厦门屯濋认购金额不超过20,000.00万元。


  鉴于目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，并顺利推动公司本次非公开发行工作，杉杉创晖基金（拟设立）不再参与公司本次非公开发行股票认购。根据公司2020年第二次（临时）股东大会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司于2020年10月23日与上海杉杉创晖创业投资管理有限公司（代表杉杉创晖基金（拟设立））、湖南杉杉能源科技股份有限公司签署了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议之终止协议》，上述协议自签署后成立并生效。

  公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金金额进行调整，具体情况如下：

    一、发行对象

    调整前：

  本次非公开发行A股股票的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋、杉杉创晖基金（拟设立），发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

    调整后：

  本次非公开发行A股股票的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

    二、发行数量

    调整前：

  本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不超过115,000万元；发行的股票数量不超过138,721,349股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

  各发行对象认购情况如下：

 序号              发行对象              认购股数（股）  认购金额（万元）

  1    盛屯益兴                                36,188,178          30,000.00

  2    盛屯汇泽                                54,282,267          45,000.00

  3    厦门屯濋                                24,125,452          20,000.00

  4    杉杉创晖基金（拟设立）                  24,125,452          20,000.00

                合计                          138,721,349        115,000.00

  若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。

    调整后：

  本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过95,000万元；发行的股票数量不超过114,595,897股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

  各发行对象认购情况如下：

 序号              发行对象              认购股数（股）  认购金额（万元）

  1    盛屯益兴                                36,188,178          30,000.00

  2    盛屯汇泽                                54,282,267          45,000.00

  3    厦门屯濋                                24,125,452          20,000.00

                合计                          114,595,897          95,000.00

  若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。

    三、募集资金金额

    调整前：

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元（含本数）。

    调整后：

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过95,000万元（含本数）。

  除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

  特此公告。

                                                广东威华股份有限公司
                                                        董事会

                                              二○二○年十月二十三日