证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2020-099
广东威华股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行对象、发行数量、募集
资金金额及用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日与江苏瑞华投资控股集团有限公司（以下简称“瑞华控股”）、海南瑞楠投资有限公司（以下简称“瑞楠投资”）签订了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议及其补充协议之终止协议》，同日公司与成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科创嘉源”）签订了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议之终止协议》。
2、因瑞楠投资、科创嘉源不再参与本次非公开发行股票的认购，本次非公开发行股票的认购对象由六家调整为四家，即发行对象为深圳市盛屯益兴科技有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）、杉杉创晖丰盛1号私募股权投资基金（拟设立）；本次非公开发行募集资金总额由不超过185,000.00万元调整为不超过115,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金；公司本次非公开发行股票的发行数量上限相应调整为不超过138,721,349股（含本数）。
3、根据公司2020年第二次（临时）股东大会对董事会的授权，上述事宜由公司第七届董事会第五次会议审议通过即可，不需要另行召开股东大会进行审议。
4、公司正根据有关规定推进本次非公开发行相关事宜，最终的具体发行及募集资金情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据公司于2020年第二次（临时）股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股份募集资金总额不超过185,000万元，其中深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）认购金额不超过30,000.00万元，深圳市盛
屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）认购金额不超过45,000.00万元，厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯濋”）认购金额不超过20,000.00万元，瑞楠投资认购金额不超过40,000.00万元，科创嘉源认购金额不超过30,000.00万元，杉杉创晖丰盛1号私募股权投资基金（拟设立）（以下简称“杉杉创晖基金（拟设立）”）认购金额不超过20,000.00万元。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
鉴于目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，并顺利推动公司本次非公开发行工作，瑞楠投资、科创嘉源不再参与公司本次非公开发行股票认购，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。根据公司2020年第二次（临时）股东大会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司于2020年8月6日与瑞华控股、瑞楠投资签订了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议及其补充协议之终止协议》，同日公司与科创嘉源签订了《附条件生效的战略合作暨股份认购协议之终止协议》，上述协议自签订之日起生效。
公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途进行调整，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，具体情况如下：
一、发行对象
调整前：
本次非公开发行A股股票的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋、瑞楠投资、科创嘉源、杉杉创晖基金（拟设立），发行对象全部以现金认购本次发行的股票。
调整后：
本次非公开发行A股股票的发行对象为盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯濋、杉杉创晖基金（拟设立），发行对象全部以现金认购本次发行的股票。
二、发行数量
调整前：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不超过185,000万元；发行的股票数量不超过223,180,217股（含本数），未超过
本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。
各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 盛屯益兴 36,188,178 30,000.00
2 盛屯汇泽 54,282,267 45,000.00
3 厦门屯濋 24,125,452 20,000.00
4 瑞楠投资 48,250,904 40,000.00
5 科创嘉源 36,188,178 30,000.00
6 杉杉创晖基金（拟设立） 24,125,452 20,000.00
合计 223,160,431 185,000.00
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过115,000万元；发行的股票数量不超过138,721,349股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。
各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 盛屯益兴 36,188,178 30,000.00
2 盛屯汇泽 54,282,267 45,000.00
3 厦门屯濋 24,125,452 20,000.00
4 杉杉创晖基金（拟设立） 24,125,452 20,000.00
合计 138,721,349 115,000.00
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。
三、募集资金金额及用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过185,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金和偿还有息负债。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○二○年八月六日
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