证券代码：002240 证券简称：威华股份 上市地：深圳证券交易所
广东威华股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年十二月
特别提示
一、本次发行指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行。本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为7.57元/股。
二、本次发行股份购买资产的新增股份数量为121,862,612股，本次发行完成后公司股份数量为657,206,069股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年11月26日受理威华股份递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年12月6日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次交易发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起，在其承诺的相关期间内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本次发行完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东威华股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
在本公告书及其摘要中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
上市公司/公司/威华 指 广东威华股份有限公司，股票简称：威华股份，股票代码：002240股份/发行人
本次交易/本次重组/ 威华股份向交易对方非公开发行股份的方式，购买盛屯锂业
本次资产重组 指 100%的股权；并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份并募
集配套资金
本次发行 指 威华股份向交易对方非公开发行股份购买盛屯锂业 100%的股权
报告书/重组报告书 指 《广东威华 股份有限 公司发行 股份购买 资产并募 集配套资 金暨
关联交易报告书》
本公告书 指 《广东威华 股份有限 公司发行 股份购买 资产并募 集配套资 金暨
关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
本公告书（摘要） 指 《广东威华 股份有限 公司发行 股份购买 资产并募 集配套资 金暨
关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》
交易标的/标的资产 指 盛屯锂业 100%股权
标的公司/盛屯锂业 指 四川盛屯锂业有限公司，曾用名“四川华闽矿业有限公司”
奥伊诺矿业 指 金川奥伊诺矿业有限公司，标的公司子公司，持股比例 75%
盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司，上市公司控股股东，本次交易对方之一
盛屯贸易 指 福建省盛屯贸易有限公司，本次交易对方之一，上市公司控股股
东控制的企业
福建华闽 指 福建华闽进出口有限公司，本次交易对方之一
前海睿泽 指 深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙），本次交易对
方之一
四川国瑞 指 四川发展国瑞矿业投资有限公司，本次交易对方之一
东方长丰 指 新疆东方长丰股权投资合伙企业（有 限合伙），本次交易 对方之
一
交易对方 指 盛屯集团、盛屯贸易、福建华闽、前海睿泽、四川国瑞、东方长
丰
各方/交易各方 指 本次交易的交易各方，包括上市公司及交易对方
蓉璞科技 指 成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙）
国通信托 紫金 9 号 指 国通信托有限责任公司－国通信托 紫金 9 号集合资金信托计划
集合资金信托计划
国海 证券/独立财 务 指 国海证券股份有限公司
顾问/主承销商
会计师/亚太会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《证券发行管理办 指 《上市公司证券发行管理办法》
法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《广东威华股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
评估基准日 指 2018 年 12 月 31 日
过渡期 指 自评估基准日（不含当日）至标的资产交割日（含当日）的期间
威华股份董事会审议通过《广东威华股份有限公司发行股份购买
定价基准日 指 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》相关决议公告
之日，即第六届董事会第三十一次会议决议公告日
《发行股份购买资 广东威华股份有限公司与交易对方于 2019 年 5 月 29 日共同签署
产协议》 指 的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产协议》及其任何副
本、附件
《业绩承诺补偿协 广东威华股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸
议》 指 易有限公司于 2019 年 5 月 29 日签署的《关于四川盛屯锂业有限
公司之业绩承诺和补偿协议》及其任何副本、附件
广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2019]第 186
《资产评估报告》 指 号”《广东威华股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的四川盛
屯锂业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
《采矿权评估报告》 指 四川山河资产评估有限责任公司出具的“川山评报字（2019）Y02
号”《金川奥伊诺矿业有限公司业隆沟锂辉石矿采矿权评估报告》
《备考审阅报告》 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会 B阅
字（2019）0011 号”《广东威华股份有限公司备考审阅报告》
注：由于四舍五入原因，本公告书（摘要）存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况；
本公告书（摘要）如无特殊说明，在股份数量的计算时，不满 1 股的，予以舍去。
威华股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
第一节 本次交易的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 广东威华股份有限公司
英文名称 Guangdong Weihua Corporation
股票简称 威华股份
股票代码 002240
股票上市交易所 深圳证券交易所
成立日期 2001 年 12 月 29 日
注册资本 人民币 53,534.3457 万元
法定代表人 王天广
统一社会信用代码 914400006179302676
注册地址 深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102
办公地址 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102
邮政编码 518031
董事会秘书 邓伟军
电话 0755-82553099
传真 0755-82725977
公司网址 http://www.gdweihua.cn/
自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家 限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、
经营范围 销售。造林工程设计，林木种植 。碳酸锂、氢 氧化锂、氯化锂等
锂产品的生产和销售；稀土氧化 物综合回收利 用、稀土产品的生
产和销售（国家有专项规定的除外）；新能源、新材料的 技术开
发、项目投资和产业化运作。
二、本次交易方案概述
威华股份向交易对方非公开发行股份，购买其合法持有的盛屯锂业合计100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过66,000.00万元。
（一）发行股份购买资产
威华股份以发行股份的方式购买盛屯集团、盛屯贸易、福建华闽、前海睿泽、四川国瑞、东方长丰持有的盛屯锂业100%的股权。
本次重组交易标的盛屯锂业100%的股权交易价格为92,250.00万元，全部以非公开发行股份的方式进行支付。按照向购买资产之交易对方发行股份的发行价格7.57元/股计算，上市公司发行股份购买资产的股份发行数量为121,862,612股。
本次购买资产发行股份的情况具体如下表所示：
交易对方 股份对价金额（万元） 发行数量（股）
盛屯集团 2,747.50
