证券代码：002240 证券简称：威华股份
广东威华股份有限公司
非公开发行股票新增股份变动报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）：
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
声明
本公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
王天广 华如 张江峰
周祎 陈潮 赵如冰
丘运良
广东威华股份有限公司
二零一七年十一月十四日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：44,639,457股
2、发行后总股本：535,343,457股
3、发行价格：14.75元/股
4、募集资金总额：658,431,990.75元
5、募集资金净额：647,497,298.04元
二、本次发行新增股份数量及上市时间
本公司已于2017年11月6日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料，于2017年11月7日办理完毕本次发行新增
股份有关登记托管手续。
本次非公开发行新增股份44,639,457股，将于2017年11月15日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2020
年11月15日（如遇非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目录
声明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......3
二、本次发行新增股份数量及上市时间......3
目录......4
释义......6
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次新增股份发行情况......8
一、发行类型......8
二、本次非公开发行履行的相关程序......8
三、发行时间......11
四、发行方式......12
五、发行数量......12
六、发行价格......12
七、募集资金总额......12
八、发行费用总额及构成......12
九、募集资金净额......12
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......12
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
十二、新增股份登记托管情况......13
十三、发行对象认购股份情况......13
十四、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见......16
十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
第三节 本次新增股份上市情况......18
一、新增股份上市批准情况......18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18
三、新增股份的上市时间......18
四、新增股份的限售安排......18
第四节 本次股份变动情况及其影响......19
一、本次发行前后前十名股东情况......19
二、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
三、本次发行对主要财务指标的影响......21
四、财务会计信息及管理层讨论与分析......21
五、股份变动对公司的其他影响......28
第五节 本次募集资金运用......29
一、本次募集资金使用计划......29
二、本次募集资金投资项目情况......29
三、募集资金专项存储的相关情况......32
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐机构（主承销商）......33
二、发行人律师......33
三、审计机构......33
四、验资机构......34
第七节 保荐机构上市推荐意见......35
一、保荐协议签署及指定保荐代表人情况......35
二、上市推荐意见......35
第八节 其他重大事项......36
第九节 中介机构声明......37
第十节 备查文件......42
释义
除非另有说明，本报告书中的下列词语含义如下：
本公司、公司、发行人、威华股份、
指 广东威华股份有限公司
上市公司
盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司，为公司控股股东
万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司
致远锂业 指 四川致远锂业有限公司
股东大会 指 威华股份的股东大会
董事会 指 威华股份的董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本次发行、本次非公开发行 指 威华股份本次非公开发行A股股票的行为
广东威华股份有限公司非公开发行股票新增
本报告书、本公告书、上市公告书 指
股份变动报告暨上市公告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、国海证券 指 国海证券股份有限公司
正中珠江/审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
大成/律师 指 北京大成律师事务所
近三年及一期、报告期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
注：如本报告书中的合计数与各加数相加之和不一致，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
公司名称 ：广东威华股份有限公司
办公地址 ：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102
发行前注册资本 ：49,070.4万元
法定代表人 ：王天广
所属行业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
中（高）密度纤维板的制造、销售和速生丰产林的种植、经
主营业务：
营；稀土产品以及锂盐产品的生产和销售
经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木
制品加工、销售。造林工程设计，林木种植。碳酸锂、氢氧
：
化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售；稀土氧化物综合回收
利用、稀土产品的生产和销售（国家有专项规定的除外）；
新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作
上市地点 ：深圳证券交易所
董事会秘书 ：邓伟军
邮政编码 ：518031
电话号码 ：0755-82557707
传真号码 : 0755-82725977
公司网址 ：www.weihuaonline.com
股票简称 ：威华股份
股票代码 ：002240
统一社会信用代码 ：914400006179302676
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
1、董事会审议通过
2016年1月21日，发行人召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开
发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于
公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司
无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉
及关联交易事项的议案》、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广
东威华股份有限公司 2016 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议
案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于批
准公司向江西万弘高新技术材料有限公司增资的议案》、《关于批准公司向四川致
远锂业有限公司增资的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行A股股票相关事宜
