股票代码:002240 股票简称:威华股份
广东威华股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、本次广东威华股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,669万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]599号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下发行由中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“中投证券”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为15.70元,发行数量为7,669万股,其中,网下向配售对象配售数量为1,533.8万股,占
本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为6,135.2万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年5月13日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东广信律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2008年5月12日公布的《广东威华股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共84家,配售对象共计220家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为288,600万股,实际冻结资金总额为4,531,020万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为220家,有效申购总量为288,600万股,有效申购资金总额为4,531,020万元人民币。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,533.8万股,有效申购为288,600万股,有效申购获得配售的比例为0.5314622315%,认购倍数为188.1601251793倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:
序号 配售对象名称 有效申购股数
(股)
1 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 2,500,000
2 中投信托有限责任公司自营账户 12,000,000
3 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金 7,000,000
信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)
4 山东省国际信托有限公司自营账户 15,000,000
5 联华国际信托投资有限公司自营账户 15,000,000
6 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托 14,500,000
计划(网下配售资格截至2008年5月22日)
7 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截 15,000,000
至2009年4月20日)
8 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 15,000,000
(网下配售资格截至2008年6月4日)
9 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截 7,000,000
至2010年6月13日)
10 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截 11,000,000
至2010年6月13日)
11 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截 11,000,000
至2010年6月13日)
12 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截 11,000,000
序号 配售对象名称 获配股数
(股)
1 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 13,286
2 中投信托有限责任公司自营账户 63,775
3 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金 37,202
信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)
4 山东省国际信托有限公司自营账户 79,719
5 联华国际信托投资有限公司自营账户 79,719
6 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托 77,062
计划(网下配售资格截至2008年5月22日)
7 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截 79,719
至2009年4月20日)
8 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 79,719
(网下配售资格截至2008年6月4日)
9 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截 37,202
至2010年6月13日)
10 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截 58,460
至2010年6月13日)
11 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截 58,460
至2010年6月13日)
12 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截 58,460
至2010年6月13日)
13 中信信托有限责任公司自营账户 15,000,000 79,719
14 新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至 15,000,000 79,719
2012年5月30日)
15 新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至 15,000,000 79,719
2012年5月30日)
16 新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至 15,000,000 79,719
2012年5月30日)
17 新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至 15,000,000 79,719
2012年5月29日)
18 新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至 15,000,000 79,719
2012年5月29日)
19 山西信托有限责任公司自营账户 15,000,000 79,719
20 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009 1,500,000 7,971
年11月1日)
21 新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至 5,000,000 26,573
2009年5月28日)
22 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 15,000,000 79,719
23 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 15,000,000 79,719
(网下配售资格截至2010年1月8日)
24 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 15,000,000 79,719
(网下配售资格截至2010年1月8日)
25 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 15,000,000 79,719
(网下配售资格截至2010年1月8日)
26 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资 13,000,000 69,090
格截至2010年5月28日)
27 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 8,500,000 45,174
28 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截 15,000,000 79,719
至2010年6月13日)
29 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截 15,000,000 79,719
至2010年6月13日)
30 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截 7,000,000 37,202
至2010年6月13日)
31 云信成长2007-3号瑞安(第三期)集合资金信托计划(网 15,000,000 79,719
下配售资格截至2012年4月13日)
32 云南国际信托有限公司自营账户 15,000,000 79,719
33 云信成长2007-3号瑞安(第二期)集合资金信托计划(网 7,000,000 37,202
下配售资格截至2012年4月11日)
34 云信成长2007-3号瑞安(第一