002239 深市 奥特佳

  证券简称：奥特佳            证券代码：002239          公告编号：2024-019

          奥特佳新能源科技股份有限公司

 关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的
                      公告

      本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

                  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、
第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将 2020 年非公开发行股票的全部已完成或终止实施的募投项目全部节余募集资金 2965.97万元（包括部分剩余支付期限较长的待支付尾款、质保金以及募集资金利息收入等，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金情况概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准，公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）111,898,727 股，发行价格为每股人民币 3.95元，募集资金为人民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用人民币 15,518,867.92 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币426,481,103.73 元。上述募集资金已划转至公司募集资金专户，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》
（中兴华验字（2021）第 020007 号）。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户， 并由公司与保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。

    （二）募集资金投资项目情况

    根据《奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股
 股票预案（二次修订稿）》，以及经第五届董事会第二十四次会议、第 五届监事会第十四次会议分别审议通过，公司按照实际募集资金情 况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出调整。公司本次 非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
                                                                    单位：万元

    序号            项目名称          项目总投资额  原拟投入募集资  调整后拟投入募集资

                                                            金                金

            新能源汽车热泵空调系统项

      1    目                            58,983.72        55,000.00            15,848.96

      2    年产 60 万台第四代电动压缩      23,890.96        17,000.00              4,898.77

            机项目

      3    年产 360 万支压缩机活塞项      19,498.16        18,000.00              5,186.93

            目

      4    中央研究院项目                14,767.39        14,000.00              4,034.28

      5    补充流动资金                  44,000.00        44,000.00            12,679.17

                  合计                    161,140.23        148,000.00            42,648.11

    （三）募投项目资金调整情况

    募集资金投资项目资金主要调整情况如下：

    1.关于“新能源汽车热泵空调系统项目”：经 2022 年 2 月 28 日
 召开的第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十三次会
 议和 2022 年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
 过，将“新能源汽车热泵空调系统项目”节余募集资金 3829.75 万元 永久补充流动资金。


    2.关于“年产 60 万台第四代电动压缩机项目”：经 2022 年 2 月
28 日召开的第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十三
次会议和 2022 年 3 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
通过，将“年产 60 万台第四代电动压缩机项目”实施完毕的节余募集资金 184.44 万元（不含待支付的项目合同尾款）供公司“年产 100万台新能源汽车电动压缩机项目”使用。

    3.关于“年产 360 万支压缩机活塞项目”：该项目原为“年产 1500
万支压缩机活塞项目”，经 2022 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第
三十七次会议、第五届监事会第二十三次会议和 2022 年 3 月 16 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，将该项目规模缩减为“年产 360 万支压缩机活塞项目”，并根据实际建设情况确认该项目实施完毕，项目节余资金 112.43 万元用于永久补充流动资金。

    以上事项详情请见公司 2022 年 3 月 1 日发布的《关于部分募投
项目实施完毕使用节余资金及个别募投项目变更实施方式的公告》
（2022-013）及 2022 年 3 月 16 日发布的《关于 2022 年第一次临时
股东大会决议的公告》（2022-022）。

    4.关于“中央研究院项目”：经 2023 年 12 月 28 日召开的第六
届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议和 2024 年 1 月16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“中央研究院”项目并将其剩余募集资金 2619.80 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用存管专户余额为准）永久补充流动资
金。详情请见公司 2023 年 12 月 29 日发布的《关于拟终止实施中央
研究院募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（2023-072）和 2024 年 1 月 17 日发布的《关于 2024 年第一次临时
股东大会决议的公告》（2024-001）。公司实际永久补充流动资金的金额为 2642.08 万元。

    上述调整后，公司本次募投项目投资情况如下：


                                                                      单位：万元

    序号            项目名称          募集资金承诺投资    调整后投资总额

                                                总额

      1    新能源汽车热泵空调系统项目          15,848.96              12,019.21

      2    年产 60 万台第四代电动压缩机          4,898.77              4,714.33

            项目

      3    年产 360 万支压缩机活塞项目            5,186.93              5,074.50

      4    中央研究院项目                        4,034.28              1,392.20

      5    补充流动资金                        12,679.17              19,447.87

                    合计                          42,648.11              42,648.11

      二、募集资金投资项目资金使用情况

      截至 2024 年 4 月 23 日，公司募集资金存储情况如下：

                                                                      单位：万元

序号      募投项目名称              专户银行                  银行账号                余额

      新能源汽车热泵空调系  江苏银行股份有限公司南京

 1    统项目                分行                      31300188000006548                  1,941.57

      年产 60 万台第四代电动  中国银行股份有限公司南京  528775625281                            7.64
 2    压缩机项目            江宁经济开发区支行

                                                        488476238501                          155.40

                              杭州银行股份有限公司南京

      年产 360 万支压缩机活  秦淮支行                  3201040160000989009                  418.19
 3    塞项目                宁波银行股份有限公司南京

                              江北新区支行              72260122000054395                    267.70

      中央研究院项目        中国银行股份有限公司南京

 4                            江宁经济开发区支行        494975622519                          174.33

      初始补充流动资金      中国银行股份有限公司南京

 5                            江宁经济开发区支行        514475624758                            1.14

                                    合计                                                  2,965.97

      截至 2024 年 4 月 23 日，公司募集资金投资项目资金使用及节

  余情况如下：

                                                                      单位：万元