奥特佳新能源科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2018年8月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第25号），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组预案进行了相应的修订。如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中的释义内容相同。相关修订主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
收益法评估的过程，及行
第五节交易标的的预估作 收益法评估过程及增值合 业状况、同行业上市公司
价情况 理性 市盈率和盈利情况，评估
增值的合理性分析
国电赛思前五大客户销售
情况、报告期各期间向前
第四节交易标的基本情况 标的公司最近两年一期财 五名客户合计的销售额占
务数据与财务指标 当期销售总额的百分比、
是否对前五大客户存在依
赖
重大风险提示、第九节本 业绩承诺人未完成补偿承 相关交易对方具有完成业
次交易的风险因素 诺的履约风险 绩补偿承诺的履约能力及
潜在相关风险
本次交易的具体方案中业 为确保交易对方履行业绩
第一节本次交易概况 绩补偿部分 补偿协议所采取的保障措
施
重大风险提示、第九节本 关于上市公司商誉减值的 上市公司商誉较大将为上
次交易的风险因素 风险 市公司经营业绩带来潜在
的减值风险
第四节交易标的的基本情 标的公司主营业务发展情 国电赛思成立以来核心人
况 况中的核心员工特点分析 员不存在重大变、不存在
对核心团队的依赖情形、
本次收购完成后稳定国电
赛思核心团队的具体措
施，及如发生核心团队流
失对标的公司业务的影响
第四节交易标的基本情况。 标的公司的资产权属中房 预计年度租赁费用、水电
屋租赁情况 成本等信息
特此公告。
（本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订的说明》之签章页）
奥特佳新能源科技股份有限公司
2018年8月30日
