山东恒邦冶炼股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“恒邦股份”）编制了截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕2074 号文《关于核准山东恒邦
冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司本次非公开发行股份
237,614,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.54 元，共募集资金
2,504,455,776.00 元。国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保
荐费 13,023,170.04 元（含增值税）后的净额为人民币 2,491,432,605.96 元，于 2020
年 9 月 18 日汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行（账号38070188003079010），金额 700,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（账号 37050166726000001379），金额 1,300,000,000.00 元；中国银行股份有限公司烟台牟平支行（账号 206542360421），金额 491,432,605.96 元。扣除各项发行费用合计人民币 15,396,966.48 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 2,489,058,809.52 元。
上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000038 号《验资报告》。
（二）前次募集资金余额
截至2022年6月30日，公司前次募集资金余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国光大银行烟台解放路支行 38070188003079010 70,000.00 0.00
建设银行烟台牟平支行 37050166726000001379 130,000.00 0.00
中国银行烟台牟平支行 206542360421 49,143.26 0.00
合计 249,143.26 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东恒邦冶炼股份有限公司募集资金使用管理办法》。
公司分别在中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额差异详见本报告附件 1。
（三）前次募集资金实际投资项目变更
截至 2022 年 6 月 30 日前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
2020年9月23日公司召开第九届董事会2020年第四次临时会议，第九届监事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金132,000.00万元置换公司以自筹资金偿还的到期银行贷款132,000.00万元，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信专字(2020)第000828号”报告予以鉴证。独立董事及国泰君安股份有限公司对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
偿还有息借款、补充流动资金因不直接与效益相关，无法单独核算效益。偿还有息借款有助于改善公司的财务结构，有效降低公司的财务运营成本。偿还有息借款、补充流动资金可进一步提升整体盈利水平及公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。
五、资产认购股份后资产运行情况
截至2022年6月30日不存在以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较
前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 23 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 248,905.88 已累计使用募集资金总额 248,911.46
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额
2021 年度 -
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2020 年度 248,911.46
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投资金 募集后承 实际投资 额与募集后 态日期（或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 额 诺投资金 金额 承诺投资金 止日项目完
额 额的差额 工程度）
1 偿还有息借款 偿还有息借款 200,000.00 200,000.00 200,004. 200,000.00 200,000. 200,004. 4.77 不适用
77 00 77
2 补充公司流动资 补充公司流动 48,905.88 48,905.88 48,906.6 48,905.88 48,905.8 48,906.6 0.81 不适用
金 资金 9 8 9
合计 248,905.88 248,905.88 248,911. 248,905.88 248,905. 248,911. 5.58
46 88 46
备注：募集资金实际投资金额大于募集后承诺投资金额的差额原因为募集资金账户产生的利息收入。
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