证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-005
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次权益变动属于协议转让，不触及要约收购。
2.公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）持有公司股票326,603,866股，占公司总股本的35.87%；实际控制人王信恩先生持有公司股票62,400,000股，占公司总股本的6.85% ；一致行动人王家好先生持有公司股票15,900,000股，占公司总股本的1.75% ；一致行动人张吉学先生持有公司股票15,900,000股，占公司总股本的1.75% ；一致行动人高正林先生持有公司股票15,900,000股，占公司总股本的1.75%。本次权益变动后，恒邦集团持有公司股票104,949,906股，占公司总股本的11.53%；王信恩先生持有公司股票46,800,000股，占公司总股本的5.14%；王家好先生持有公司股票11,925,000股，占公司总股本的1.31%；张吉学先生持有公司股票0股，占公司总股本的0%；高正林先生持有公司股票0股，占公司总股本的0%。
3.本次权益变动前，公司控股股东为恒邦集团，实际控制人为王信恩先生，本次权益变动后，公司控股股东将变更为江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”），实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会。
4.本次股份协议转让尚需经有权国资主管部门批准，并通过国家市场监督管理总局经营者集中审核后生效。协议生效后还需按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）协议转让相关规定履行相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）办理股份过户登记。前述事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。
5.本次股份协议转让存在交易各方未依约履行义务的风险。
一、本次权益变动基本情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东恒邦集团、实际控制人王信恩先生及一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生的通知，恒邦集团、王信恩先生及其一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生与江西铜业于2019年3月4日签署了《股份转让协议》。
上述5名股东同意依法将其所持上市公司恒邦股份合计273,028,960股股份（对应公司股份比例29.99%）以10.90元/股的价格协议转让给江西铜业，交易总转让金额为2,976,015,664元（含税）。根据协议文件，转让方将其持有的恒邦股份273,028,960股股份（占恒邦股份总股本的29.99%）转让给江西铜业（以下简称“本次股份转让”），转让总对价为人民币2,976,015,664元（含税）。
本次权益变动前，公司控股股东恒邦集团持有公司股票326,603,866股，占公司总股本的35.87%；实际控制人王信恩先生持有公司股票62,400,000股，占公司总股本的6.85%；一致行动人王家好先生持有公司股票15,900,000股，占公司总股本的1.75%；一致行动人张吉学先生持有公司股票15,900,000股，占公司总股本的1.75%；一致行动人高正林先生持有公司股票15,900,000股，占公司总股本的1.75%；江西铜业不持有公司股票。
本次权益变动后，江西铜业直接持有公司273,028,960股股票，占公司总股本的29.99%，成为公司控股股东，其实际控制人江西省国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1.名称：烟台恒邦集团有限公司
统一社会信用代码：91370612751762348W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山东省烟台市牟平区北关大街628号
法定代表人：左宏伟
注册资本：人民币17,820万元
营业期限：2003年05月12日至2033年05月11日
经营范围：住宿、餐饮服务，海产品销售，海水养殖，企业管理培训（以上限下属分公司经营），日用百货、木材、矿产品、金、银、铜制品、服饰、纺织品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品)、水产品、炉料、纸、纸浆、煤炭、金属材
料、焦炭、农产品批发、零售；服饰加工；货运代理服务（不含运输）；货物、技术进出口；泵、密封件、化学工业专用设备制造技术咨询服务；耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、铸件、锻件、锻材、铁合金、化工设备配件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售；机床维修；室内外装修设计；场地、房屋租赁；国家产业政策允许范围内的投资；金银制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至披露日，恒邦集团的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%）
1 王信恩 5,505.50 30.90
2 高正林 1,939.50 10.88
3 曲胜利 1,819.16 10.21
4 王家好 1,616.00 9.07
5 孙立禄 1,603.00 9.00
6 张延瀚 1,423.50 7.99
7 张吉学 1,262.17 7.08
8 王学乾 878.00 4.93
9 李正川 248.85 1.40
10 张克河 247.20 1.39
11 左宏伟 246.86 1.39
12 赵吉剑 245.00 1.37
13 徐静 228.00 1.28
14 刘继洲 225.00 1.26
15 邹立宝 94.06 0.53
16 吴忠良 67.70 0.38
17 曲华东 31.72 0.18
18 吴永山 20.20 0.11
19 王红光 15.78 0.09
20 谭宇鹏 15.50 0.09
21 刘世洪 13.00 0.07
22 秦良奇 12.20 0.07
23 仲卫强 12.00 0.07
24 孙树武 11.30 0.06
25 王玉刚 10.00 0.06
序号 股东名称 出资金额（万元） 股权比例（%）
26 张志乾 7.00 0.04
27 高建东 7.00 0.04
28 周思伟 6.00 0.03
29 张林森 4.80 0.03
30 吕旭光 4.00 0.02
合计 17,820.00 100.00
2.姓名：王信恩
性别：男
国籍：中国
身份证号码：3706311950********
住所：山东省烟台市牟平区***********
通讯地址：烟台市牟平区北关大街628号
3.姓名：王家好
性别：男
国籍：中国
身份证号码：3706241962********
住所：山东省烟台市牟平区***********
通讯地址：烟台市牟平区北关大街628号
4.姓名：高正林
性别：男
国籍：中国
身份证号码：3706311959********
住所：山东省烟台市牟平区***********
通讯地址：烟台市牟平区北关大街628号
5.姓名：张吉学
性别：男
国籍：中国
身份证号码：3706311955********
住所：山东省烟台市牟平区***********
通讯地址：烟台市牟平区北关大街628号
（二）受让方
名称：江西铜业股份有限公司
统一社会信用代码：91360000625912173B
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：江西省贵溪市冶金大道15号
法定代表人：龙子平
注册资本：346,272.9405万人民币
营业期限：1997年1月24日至永久
经营范围：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工，与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修；钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代理、仓储（危险品除外）；从事境外期货套期保值业务。代理进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品）。（《安全生产许可证》有效期至2020年8月14日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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