科大讯飞股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘庆峰 刘 昕 王 兵 陈涛
吴晓如 胡 郁 聂小林 舒华英
张本照 赵惠芳 刘建华
科大讯飞股份有限公司
二〇一九年七月十六日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：10,800万股
2、发行价格：27.10元/股
3、募集资金总额：人民币2,926,800,000.00元
4、募集资金净额：人民币2,865,481,001.53元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：10,800万股
2、股票上市时间：2019年7月18日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年7月18日（如遇非交易日顺延）。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释义............................................................................................................................ 5
第一节本次发行基本情况.......................................................................................... 6
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 6
三、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 8
四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 19
第二节本次发行前后公司相关情况........................................................................ 21
一、本次发行前后股东情况 ................................................................................................. 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 22
三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 22
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析............................................................ 24
一、主要财务数据及财务指标 ............................................................................................. 24
二、财务状况分析 ................................................................................................................. 25
第四节本次募集资金运用概况................................................................................ 30
一、本次募集资金运用概况 ................................................................................................. 30
二、本次募集资金专项存储情况 ......................................................................................... 30
第五节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................... 31
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..................................... 31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................. 31
第六节本次新增股份上市情况................................................................................ 33
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................................. 33
二、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 33
三、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 33
第七节上市推荐意见................................................................................................ 34
第八节有关中介机构声明........................................................................................ 35
第九节备查文件........................................................................................................ 40
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
科大讯飞、发行人、公司 指科大讯飞股份有限公司
股东大会 指科大讯飞股份有限公司股东大会
董事会 指科大讯飞股份有限公司董事会
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主
指国元证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指安徽天禾律师事务所
会计师 指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙））
本次非公开发行、本次发行指科大讯飞股份有限公司非公开发行股票
本报告书 指科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书暨上市公告书
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
元、万元 指人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据
错误。
第一节本次发行基本情况
一、发行人基本情况
公司名称: 科大讯飞股份有限公司
英文名称: iFLYTEKCO.,LTD
统一社会信用代码: 91340000711771143J
股票简称: 科大讯飞
股票代码: 002230
股票上市地: 深圳证券交易所
法定代表人: 刘庆峰
董事会秘书: 江涛
成立时间: 1999年12月30日
注册资本: 人民币209253.0492万元
注册地址: 合肥市高新开发区望江西路666号
办公地址: 合肥市高新开发区望江西路666号
邮政编码: 230088
电话号码: 0551-65331880
传真号码: 0551-65331802
互联网网址: http://www.iflytek.com
增值电信业务，专业技术人员培训，计算机软、硬件开发、生产和销
售及技术服务，系统工程、信息服务，电子产品、计算机通讯设备研
经营范围: 发、生产、销售，
