证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司
IFLYTEKCO.,LTD.
（合肥市高新开发区望江西路666号）
2018年度非公开发行股票预案
（修订稿）
二〇一八年八月
公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市申请事宜。
2、本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。
3、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行股票数量不超过10,800万股（含本数），以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准，在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
5、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过347,350万元，扣除发行费用后募集资金将用于新一代感知及认知核心技术研发项目、智能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目、销售与服务体系升级建设项目及补充流动资金。
6、发行人本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行后，公司的股权分布不会导致公司不符合上市条件。
7、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
8、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的相关规定，关于公司的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案“第四节公司股利分配政策及股利分配情况”，请投资者予以关注。
9、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。有关内容详见本预案“第五节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施”。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
10、根据相关规定，本次非公开发行股票的方案需经过中国证监会的核准后方可实施，所以存在不确定性风险。
释 义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
本公司/公司/上市公司/发行 指 科大讯飞股份有限公司
人/科大讯飞
本次非公开发行股票/非公 指 科大讯飞本次非公开发行人民币普通股（A股）的行
开发行/本次发行 为
本预案 指 本次非公开发行股票预案
科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司
实际控制人 指 刘庆峰及法人股东科大控股
它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理
论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人
工智能是计算机科学的重要分支，它的研究目标是了
人工智能/AI 指 解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似
的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括智能
语音技术、图像识别技术、自然语言理解、专家系统
和机器人等
智能语音技术指能使机器具备像人一样“能听会说”的
技术，主要包括语音识别（自动将语音转换成文字）、
智能语音 指 语音合成（自动将文字转换成语音）、声纹识别（识
别出说话人身份）、语种识别（识别出语音的语种及
方言）等技术方向，属于人工智能中的感知智能，是
人机语音交互变革的核心支撑性技术
指一般的软件工具难以捕捉、管理和分析的大容量数
大数据 指 据，一般以“太字节”为单位。大数据不仅仅在于容
量大，更大的意义在于通过对海量数据的交换、整合
和分析，发现新的知识，创造新的价值
通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源（硬
云计算 指 件、平台、软件）。提供资源的网络被称“云”。“云”
中的资源在使用者看来是可以无限扩展的，并且可以
随时获取，按需使用
科大讯飞启动的针对高级人工智能（即认知智能）的
前瞻重大攻关项目，是公司从“让机器能听会说”成
功的基础上，向“让机器能理解会思考”的目标迈进
讯飞超脑 指 的关键项目支撑。该计划的目标是研发实现具有深层
语言理解、全面知识表示、逻辑推理联想、自主学习
进化等高级人工智能的智能系统，在教育、客服、人
机交互、医疗等领域均具有广阔应用前景
语音合成 指 通过机器自动将文字等信息转化为语音的技术
语音识别 指 通过机器自动将语音信号转化为文本及相关信息的技
术
语音评测 指 通过机器自动对语音进行发音水平评价、检错，并给
出纠正指导的技术
即机器具有“能听会说、能看会认”的能力，主要涉
感知智能 指 及语音合成、语音识别、图像识别、多语种语音处理
等技术
即机器具有“能理解会思考”的能力，包括自然语言
认知智能 指 理解、知识表达、逻辑推理、自主学习等，可在智能
客服、机器翻译、教育评测、医疗辅助诊断和法庭辅
助庭审等领域提升知识服务劳动生产率
科大讯飞新一代的人机智能交互开放平台，旨在实现
人机之间交互无障碍，使人与机器之间的交流，可以
通过语音、图像、手势等自然交互的方式，进行持续，
AIUI 指 双向，自然地沟通。平台由一套由云和客户端相结合
服务框架构成，包括音视频前端信号处理、云+端相
配合交互引擎、内容和知识平台以及接口、用户个性
化系统等。平台具备开放性，第三方可进行灵活配置、
