证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.
（合肥市高新开发区黄山路 616 号）
2010年度非公开发行股票预案
二〇一〇年十月公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本
次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均
属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实
质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成
尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示
1、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司
第二届董事会第六次会议审议通过。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定
投资者。
本公司控股股东暨实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，
本次发行后公司的控股股东暨实际控制人不会发生变化。
3、本次非公开发行股份数量不超过1200万股，具体发行数量将提请股东大
会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第六次会议的决议
公告日（即2010年10月28日,以下简称“定价基准日”）。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发
行数量将作相应调整。
本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之九十，即不低于44.07元/股。具体发行价格将在取得中国
证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实
施细则》的规定以竞价方式确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价
格作相应调整。
5、本次发行募集资金将用于“畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目、
电信级语音识别产品研发及产业化项目、面向3G 的音乐互动语音增值业务系统
产业化项目、海量信息智能分析与处理系统产业化项目，以及公司营销和服务平
台建设项目等5 个项目，进一步加快公司语音技术应用的产业化进程。
6、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会的批准及中国证券监督管理
委员会的核准。释 义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
本公司/公司/上市公司/
发行人/科大讯飞
指 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
本次非公开发行股票/非
公开发行/本次发行
指
科大讯飞以非公开发行的方式，向不超过十家
特定对象发行不超过1200万股人民币普通股票
的行为
本预案 指 本次非公开发行股票预案
一致行动人/控股股东暨
实际控制人
指
以刘庆峰为代表的14位自然人股东（刘庆峰、
王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金
城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴
晓如、徐玉林，该14位股东于2003年7月24日签
署了约定在公司股东会（大会）及董事会会议
表决时采取一致行动的《协议书》
语音核心技术 指
语音产品中的基础性、原理性技术，主要包含
语音合成、语音识别、语音评测、声纹识别等
技术
语音合成 指 通过机器自动将文字信息转化为语音的技术
语音识别 指
通过机器自动将语音信号转化为文本及相关信
息的技术
语音评测（口语评测） 指
通过机器自动对语音进行发音水平评价、检错，
并给出纠正指导的技术
声纹识别（话者识别） 指 根据语音的声纹特征，确定说话人身份的技术
赛迪顾问 指
CCID Consulting，中国权威IT 研究与咨询机
构
计世资讯 指
CCW Research，全称北京时代计世资讯有限公
司，是中国IT 产业前瞻性预测与用户应用研究的权威市场调研和咨询机构。
易观国际 指
Analysys International，中国科技市场领先
的研究和咨询机构
国家发改委 指 中华人民共和国发展改革委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元目 录
第一节 本次非公开发行股票方案概要................................. 7
一、本次非公开发行背景和目的······················ 7
二、发行对象及其与公司的关系····················· 11
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期············ 11
四、本次募集资金投向························· 12
五、本次发行是否构成关联交易····················· 12
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化················ 13
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序· 13
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.................... 14
一、本次募集资金使用计划······················· 14
二、本次募集资金投资项目基本情况··················· 14
三、对公司经营管理、财务状况等的影响················· 14
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况················· 29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.................. 30
一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响· 30
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况······· 31
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况································· 32
四、对控股股东及其关联人违规占用资金、资产及违规担保情形的说明···· 32
五、本次发行对公司负债情况的影响··················· 32
六、本次股票发行相关的风险说明···················· 33
第四节 其他有必要披露的事项....................................... 35第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本次非公开发行背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、行业背景
语音技术市场作为战略性和前瞻性的重要新兴产业，一直是国内外科学界和
产业界的关注焦点，世界各国都力争取得关键技术突破，占据产业先机位置，以
取得对语音产业的领导权。我国对语音技术的研究工作始于上世纪80年代，并一
直得到国家自然科学基金项目、国家863项目、电子发展基金以及国家“十五”、
“十一五”重点攻关项目的支持。目前在智能语音技术的研发和产业化应用市场
上，以本公司为典型代表的民族语音企业处于国际领先水平。
语音技术的广阔应用前景和市场发展机遇日益引起国际IT巨头的关注，不断
推动行业内企业整合和技术应用走向深入：2007年3月微软以8亿美金的价格收购
了主要从事语音搜索业务的TellMe公司，并将其语音技术作为最新推出的
Windows Phone 7的重要卖点；Google公司于2007年4月正式推出电话语音搜索业
务的公开测试服务（Google VoiceLocalSearch），2009年11月正式开通中文语
音搜索业务。
近年来智能语音技术的跨越发展，其易用性和人性化帮助越来越多的客户从
中受益，人机交互模式在不断从图形交互模式（GUI）向语音交互模式方向加快
发展。智能语音技术在语言学习、电信增值服务、海量信息分析处理等方面的应
用需求日益迫切，尤其随着3G网络的推广和移动互联网时代的到来，语音产业正
面临加速发展的时代机遇。
2、公司经营背景
本公司长期专注于智能语音核心技术的研发和产业化应用，经过多年的发展
与积累，以及2008年5月上市以来，募集资金投资项目实施对技术研发和产品创
新的积极支持，现已发展壮大为中国最大、国际领先的中英文智能语音技术与服
务提供商，取得了中文语音合成市场80%以上的份额，公司语音合成/识别软件入
选国家科技部首批国家自主创新产品。公司先后获得科技部、国资委、全国总工会“国家级创新型企业”、国家发
改委、信息产业部、商务部、国家税务总局“国家规划布局内重点软件企业”、
国家发改委“国家级企业技术中心”、科技部“国家863计划成果产业化基地”、
“2010 中国软件行业知识产权自主创新十大品牌”等荣誉和称号，并成为科技
部认定的“国家智能语音高新技术产业化基地”核心企业。
公司自主研发的中英文语音合成技术国际领先、语音识别技术日趋成熟并可
满足大规模商业化需求、声纹识别等技术不断取得应用性突破：
（1）中文语音合成技术在历次国内国际的评比中均取得第一名，并在业界
首次超过普通人说话水平；
（2）普通话口语评测技术是迄今唯一经国家语委权威鉴定达到实用阶段的
技术，已在全国普通话等级考试中得到大规模推广应用；
（3）英文语音合成技术连续五年（2006-2010年）获得国际大赛（Blizzard
Challenge ）第一名，达到了国际领先水平；
（4）语音识别技术2008年获得美国国家标准技术研究院（NIST）组织的国
际说话人识别评测大赛第一名、2009年NIST国际语种识别评测大赛混淆方言对识
别评测冠军和通用语种识别评测亚军。
公司基于以上智能语音核心技术的研发应用试点逐步为客户认可和接受，相
关产品推广范围不断扩大，为
