股票代码：002230 股票简称：科大讯飞
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过2,680万股人民币普通股(Ａ股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已
于2008年4月22日完成。根据初步询价的结果，经发行人与国元证券股份有限公
司（以下简称“国元证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行
的数量为2,680万股，发行价格为12.66元/股。
国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2008年4月24日（T－1
日，周四）和2008年4月25日（T日，周五）9:30～15:00网下向询价对象配售（以
下简称“网下配售”），于2008年4月25日（T日，周五）9:30～11:30、13:00～
15:00网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关
事项在《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配
售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）
中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年4月24日（T-1日，周四）的《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，并登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008年4月18日至2008年4月22日的法定工作
日），发行人和保荐人（主承销商）相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截至2008
年4月22日（T－3，周二）下午15：00，国元证券通过深圳证券交易所网下发行
电子平台系统共收到131家询价对象的初步询价报价信息，其中，证券投资基金管
理公司31家、证券公司43家、信托投资公司34家、财务公司11家、保险机构11
家和QFII1家。131家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述有效报价的询
价对象的报价区间为7.68元/股～18.00元/股。
2、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和国元证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、
所处行业和业务成长性、募集资金投资项目资金需求情况、可比公司估值水平，以
及市场情况等，最终确定本次发行数量为2,680万股；其中，网下向配售对象定价
配售数量为536万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量
为2,144万股,占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价
格为12.66元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）29.98倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.48倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、网下配售
国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2008年4月24日（T－1日，
周四）及2008年4月25日（T日，周五）9:30～15:00接受配售对象的网下申购。
本次网下配售的价格为12.66元/股，数量为536万股。
本次网下申购缴款时间：2008年4月25日（T日，周五）。
参与网下申购的配售对象应全额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金
专户划付申购款，申购资金有效到帐时间为2008年4月25日（T日，周五）当日
15:00前，2008年4月24日（T-1日，周四）及4月25日（T日，周五）15:00之
后到帐的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
只有参与初步询价且有效报价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在
2008年4月24日（T-1日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象
中，只有于2008年4月22日（T-3日，周二）12:00前在中国证券业协会登记备案
的，方可参与网下配售。
4、网上发行
本次网上发行，根据刊登于2008年4月24日（T－1日，周四）《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。
网上发行日为2008年4月25日（T日，周五），申购时间为：9:30～11:30、
13:00～15:00深圳证券交易所正常交易时间。
网上申购价格为12.66元/股，股票申购简称为“科大讯飞”，申购代码为
“002230”。
5、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：凤良志
联系地址：安徽省合肥市寿春路123号国元证券四楼投资银行部
邮编：230001
电话：0551-2207367、2207368
传真：0551-2207361、2207362
联系人：周利华、王晨、朱焱武、林斗志、李洲峰
（此页无正文，为《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票初
步询价结果及定价公告》之盖章页）
发行人：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
二ОО八年四月二十四日
（此页无正文，为《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
2008年四月二十四日
