安徽江南化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司： 安徽江南化工股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 江南化工
股票代码： 002226.SZ
收购人及一致行动人名称 住所/通讯地址
北方特种能源集团有限公司 陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段 11 号
中国北方工业有限公司 北京市西城区广安门南街甲 12 号
奥信控股（香港）有限公司 RMS 2708-11，27/F West Tower SHUN TAK CTR
NOS.168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL
西安庆华民用爆破器材股份有 西安市灞桥区田洪正街 1 号
限公司
广西建华机械有限公司 百色市建华路 8 号
签署日期：2021 年 1 月
收购人声明
一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在安徽江南化工股份有限公司拥有权益的情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽江南化工股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行股份购买资产尚须经上市公司股东大会批准、中国证监会核准。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，收购人尚需经上市公司股东大会批准进而免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......1
目 录......2
释义......3
第一节 收购人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人及一致行动人关系的说明......29
第二节 本次收购决定及目的......31
一、本次收购目的......31
二、未来 12 个月内收购人继续增持或处置其已拥有权益的计划 ......31
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序......32
第三节 权益变动方式......33
一、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况......33
二、本次收购方案......33
三、本次交易已履行及尚未履行的批准程序......46
四、本次收购支付对价的资产的基本情况......47
五、转让限制或承诺、与上市公司之间的其他安排......65
第四节 其他重大事项......66
收购人的声明......67
收购人的声明......68
收购人的声明......69
收购人的声明......70
收购人的声明......71
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书摘要 指 《安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要》
上市公司/江南化工 指 安徽江南化工股份有限公司
特能集团 指 北方特种能源集团有限公司
北方公司 指 中国北方工业有限公司
奥信香港 指 奥 信 控 股 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ， AUXIN HOLDING
(HONGKONG) LIMITED
庆华民爆 指 西安庆华民用爆破器材股份有限公司
陕西产投 指 陕西省产业投资有限公司
建华机械 指 广西建华机械有限公司
储安烟花 指 容县储安烟花爆竹销售有限公司
冯大农牧 指 广西容县冯大农牧有限公司
南星锑业 指 南丹县南星锑业有限责任公司
标的资产 指 北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、
庆华汽车65%股权和广西金建华90%股权
标的公司 指 指标的公司北方爆破、北方矿服、北方矿投、庆华汽车和广
西金建华的统称
北方爆破 指 北方爆破科技有限公司，曾用名北方爆破工程有限责任公司
北方矿服 指 北方矿业服务有限公司，Beifang Mining Services Company
Limited
北方矿投 指 北方矿业投资有限公司，North Mining InvestmentsPte. Ltd.
庆华汽车 指 陕西庆华汽车安全系统有限公司
广西金建华 指 广西金建华民用爆破器材有限公司
兵器工业集团 指 中国兵器工业集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，持有兵器工业集团100%股
权
盾安集团 指 盾安控股集团有限公司
浙商银行 指 浙商银行股份有限公司
奥信化工 指 北京奥信化工科技发展有限责任公司
2020 年 7 月 31 日，特能集团与盾安集团、浙商银行杭州分
《股份转让协议》 指 行签署的《关于安徽江南化工股份有限公司的股份转让协
议》
《表决权委托协议》 指 2020 年 7 月 31 日，特能集团与盾安集团、浙商银行杭州分
行签署的《关于安徽江南化工股份有限公司之表决权委托协
议》
《发行股份购买资产协 指 2020 年 8 月 7 日，上市公司与交易对方签署的《发行股份购
议》 买资产协议》
《发行股份购买资产协议 指 2021 年 1 月 28 日，上市公司与交易对方签署的《发行股份
之补充协议》 购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 2021 年 1 月 28，上市公司与交易对方签署的《业绩承诺补
偿协议》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 上市公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日
评估基准日 指 2020 年 7 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）特能集团
1、特能集团基本情况
公司名称 北方特种能源集团有限公司
住所 陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段 11 号
法定代表人 蒲加顺
注册资本 102,213 万元人民币
统一社会信用代码 91610000755230218A
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工
程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用、
汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限公司自有资产）；精细化工
（易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑
料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化
经营范围 及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的经营租赁；
企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设
施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；设备设施检测、维修；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的
商品和技术除外）；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营：
危险货物道路运输（Ⅰ类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
营业期限 2003 年 12 月 18日至无固定期限
股东情况 兵器工业集团持股 100%
通讯地址 陕西省西安市雁塔区朱雀大街 213 号
联系电话 029-85353109
2、特能集团股权结构及控制关系
（1）特能集团股权控制关系结构图
截至本报告书摘要签署日，特能集团的控股股东和实际控制人为兵器工业集团。特能集团的股权结构图如下所示：
（2）特能集团控股股东和实际控制人基本情况
截至本报告书摘要签署日，特能集团的控股股东和实际控制人为兵器工业集团，兵器工业集团的基本情况如下：
公司名称 中国兵器工业集团有限公司
注册地址 北京市西城区三里河路 46 号
法定代表人 焦开河
注册资本 3,830,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710924910P
企业类型 有限责任公司（国有独资）
坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、
航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品
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