证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2021-031
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于收购浙江凯立特医疗器械有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”、“受让方”）拟受让浙江凯立特医疗器械有限公司（以下简称“凯立特”、“标
的公司”）股东 LenoMed Venture Limited（以下简称“LenoMed Venture ”）、
凯联医疗科技（上海）有限公司（以下简称“凯联医疗”）、Ocean AnchorInvestmentsLimited（以下简称“Ocean Anchor Investments”）、天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天士力”）、通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”）、苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州新建元”）、Ascensia Diabetes Care Holdings AG（以下简称“AscensiaDiabetes Care”）共计 7 方（以下合称“交易对方”、“转让方”）合计持有之凯立特的 50.993%股权（以下简称“本次交易”），同时授权管理层与交易对方签署相应的《股权转让协议》（以下合称“股权转让协议”）。
本次交易的交易对价系按照凯立特整体股权估值 80,000 万元计算并经各方
协商一致确定，各转让方将其持有的合计标的公司 50.993%的股权（对应公司的人民币 2,425.55826 万元注册资本）转让给受让方，该等拟转让股权的股权转让
价值应为人民币 40,794.36914 万元。因截至目前，Ascensia Diabetes Care 尚未履
行前轮融资协议项下 4,200 万的出资义务（以下简称“出资义务”），故本次交
易鱼跃医疗需向交易对方支付 36,594.36914 万元（已扣除 Ascensia Diabetes Care
尚未履行的前述 4,200 万出资义务），并需承继 Ascensia Diabetes Care 尚未履行
之前轮融资协议项下的 4,200 万出资义务。
2021 年 5 月 10 日，上市公司召开了第五届董事会第六次临时会议，审议通
过了关于《公司收购浙江凯立特医疗器械有限公司 50.993%股份》的议案。上市公司独立董事发表了同意本次交易的独立意见。本次交易完成后，标的公司将成为鱼跃医疗控股子公司，其财务报表将纳入上市公司合并财务报表范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易的交易对方为 LenoMed Venture、凯联医疗、Ocean Anchor
Investments、天士力、通化东宝、苏州新建元、Ascensia Diabetes Care，其基本信息如下：
（一）LenoMed Venture
名称：LenoMed Venture Limited
住所：香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 17 楼 1703 室
法定代表人：韩寿彭
注册资本：965,973 美元
成立日期：2014 年 5 月 27 日
公司编号：63395402-000-05-14-7
主要业务：投资管理
主要股东：韩寿彭
（二）凯联医疗
名称：凯联医疗科技（上海）有限公司
住所：上海市奉贤区环城北路 539 号 7 号厂房
法定代表人：黄孝民
注册资本：312.3079 万美元
成立日期：2014 年 3 月 27 日
统一社会信用代码：91310115088547755M
经营范围：医疗器械与生物医学材料及制品的研发，并提供相关的技术咨询、技术服务，自有技术转让，医疗器械生产（限分支经营），第一、二、三类医疗
器械（医疗器械经营）、仪器仪表设备、电子产品、五金产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
凯联医疗的股权结构如下：
序号 股东 出资金额 出资比例
（万美元） （%）
1 富达成长（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） 55.0027 17.6117
2 PERFECT LIGHT INVESTMENTS LIMITED 35.735 11.4422
3 黄孝民 27.9516 8.9500
4 上海联志音管理咨询合伙企业（有限合伙） 26.7252 8.5573
5 上海恩连企业管理合伙企业（有限合伙） 24.7244 7.9167
6 上海恩冉企业管理合伙企业（有限合伙） 23.9420 7.6662
7 上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙） 15.7073 5.0294
8 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙） 15.6154 5.0000
9 富海安诚博晖（亳州）医疗股权投资基金合伙企业（有 15.6154 5.0000
限合伙）
10 上海恩澜医疗科技合伙企业（有限合伙） 14.5317 4.6530
11 成都乾合北控医疗健康投资管理中心（有限合伙） 11.9718 3.8333
12 孙建燕 11.9710 3.8330
13 天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙） 7.4853 2.3968
14 苏州凯理鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 7.4853 2.3968
15 苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙） 7.4853 2.3968
16 前海股权投资基金（有限合伙） 6.5447 2.0956
17 堆龙德庆星辰创业投资有限公司 3.0653 0.9815
18 林群英 0.7485 0.2397
合计 312.3079 100.00
（三）Ocean Anchor Investments
名称：Ocean Anchor Investments Limited
住所：香港中环交易广场 1 座 2701-03 室
法定代表人：王俊峰
注册资本：港币 100 元
成立日期：2011 年 8 月 5 日
公司编号：58914079-000-08-14-1
主要业务：股权投资
主要股东：LC Fund VI,L.P.
（四）天士力
名称：天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）
住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209(TG 第 237 号)
执行事务合伙人：天津天士力健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本：500,000 万元人民币
成立日期：2015 年 10 月 19 日
统一社会信用代码：91120116MA06K62865
经营范围：以自有资金对医药医疗行业、健康养生行业、食品行业、保健品行业进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天士力的股权结构如下：
序 股东 出资金额 出资比例
号 （万元） （%）
1 西藏聚智创业投资有限公司 252,500 50.50
2 泰康人寿保险有限责任公司 172,500 34.50
3 高林厚健（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） 70,000 14.00
4 天士力控股集团有限公司 4,000 0.80
5 天津天士力健康产业投资管理合伙企业（有限合伙） 900 0.18
6 高林资本管理有限公司 100 0.02
合计 500,000 100
（五）通化东宝
住所：通化县东宝新村
法定代表人：冷春生
注册资本：203,398.8517 万元人民币
成立日期：1992 年 12 月 28 日
统一社会信用代码：912205012445783007
经营范围：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素、甘精胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂、甘精胰
岛素注射液），II 类：6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II 类 6815 注射
穿刺器械、III 类：6815 注射穿刺器械；II 类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通化东宝截至 2021 年 03 月 31 日前十名股东股权结构如下：
序号 股东 持股数量 持股比
（股） 例（%）
1 东宝实业集团有限公司 591,699,387 29.09
2 天津桢逸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 183,058,967 9.00
3 香港中央结算有限公司 126,249,206 6.21
4 阿布达比投资局 23,525,9
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