证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2021-094
东华能源股份有限公司
关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）所属的全资子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”或“标的公司”）拟引进农银金融资产投资有限公司（代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划）（以下简称“农银投资计划”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别以现金增资 8 亿元、7 亿元、5 亿元。增资资金主要用于偿还银行发放贷款所形成的债权，适当考虑其他类型债权。
本次增资是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资产结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资完成后，公司仍是宁波新材料的控股股东，拥有对宁波新材料的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本次增资无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次增资的主要内容
为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发[2016]54 号）文件精神，积极稳妥地降低企业资产负债率，同时优化资本结构，
公司所属的全资子公司宁波新材料拟与前述农银投资计划、交银投资、建信投资签署《增资协议》与《股权转让合同》，公司计划通过对宁波新材料增资扩股的形式引进前述三名投资方，采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，增资总金额为人民币 20 亿元。
（二）增资方案
本次增资价格根据评估结果确定。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，对
本次增资前宁波新材料的净资产价值进行了评估，中联资产评估有限公司出具了《拟增资涉及的东华能源（宁波）新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评咨字 2021 第 3089 号）（以下简称“资产评估报告”），参考评估报告中资产基础法计算的标的公司净资产评估结果，标的公司净资产评估值最终确定为 448,097.2552 万元。
根据评估结果，农银投资计划拟增资总规模为 8 亿元人民币，交银投资拟增
资总规模为 7 亿元人民币，建信投资拟增资总规模为 5 亿元人民币，在《增资协议》约定的增资款项缴付先决条件全部得以完成之后缴付增资款项。在 20 亿元增资款中，159,786.7408 万元计入宁波新材料实收资本，40,213.2592 万元计入宁波新材料资本公积。
本次增资前后，宁波新材料的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的出资额以最终情况及工商登记为准）：
单位：万元
本次增资完成前 本次增资完成后
股东名称
出资额 持股比例 出资额 持股比例
太仓东华能源燃气有限公司 142,000 39.6648% 142,000 27.4244%
东华能源股份有限公司 98,000 27.3743% 98,000 18.9267%
南京东华能源燃气有限公司 73,000 20.3911% 73,000 14.0985%
宁波梅山保税港区东华硅谷
股权投资合伙企业 45,000 12.5698% 45,000 8.6908%
（有限合伙）
农银金融资产投资有限公司
（代表农银投资—宁波新材 - - 63,914.6963 12.3438%
料债转股投资计划）
交银金融资产投资有限公司 - - 55,925.3593 10.8008%
建信金融资产投资有限公司 - - 39,946.6852 7.7149%
合计 358,000 100% 517,786.7408 100%
注：农银金融资产投资有限公司代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划，该计划由农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）作为管理人。
本次增资完成后，宁波新材料的注册资本由 358,000 万元增至 517,786.7408
万元，公司对宁波新材料的持股比例由直接与间接持股 100%变为 69.1404%，仍为宁波新材料的控股股东，公司合并报表范围没有发生变化。
（三）履行决策程序的情况
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》与《公司章程》等法律法规以及有关规定，本次增资在董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、交易对方的情况介绍
（一）基本情况
1、投资方一
产品名称 农银投资—宁波新材料债转股投资计划
产品规模 8 亿
管理人 农银金融资产投资有限公司
委托人 东华能源股份有限公司、农银金融资产投资有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司北京市分行
用途 农银投资计划为农银投资为支持实施宁波新材料债转股项目为
目的专项设立的资管产品，依法依规面向合格投资者募集资金 8
亿元，专项投资于宁波新材料债转股项目。
农银投资计划中，其他投资方的基本情况：
企业名称 农银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110108MA00GP8H2H
法定代表人 姜海洋
注册资本 200 亿元人民币
注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围 （一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权
并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让
和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投
资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者
募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行
金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融
入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自
营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益
类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）
与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行
业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2017 年 8 月 1 日至无固定期限
股东情况 中国农业银行股份有限公司持有 100%股权
关联关系 不属于公司的关联方
2、投资方二
企业名称 交银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E
法定代表人 郑志扬
注册资本 100 亿元人民币
注册地址 上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室
经营范围 突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者
募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经
银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
经营期限 2017 年 12 月 29 日至无固定期限
股东情况 交通银行股份有限公司持有 100%股权
关联关系 不属于公司的关联方
3、投资方三
企业名称（三） 建信金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 谷裕
注册资本 279 亿元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围 突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者
募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经
银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
经营期限 2017 年 7 月 26 日至无固定期限
股东情况 中国建设银行股份有限公司持有 100%股权
关联关系 不属于公司的关联方
（二）主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，农银投资的总资产为 1,098.60 亿元，净资产为
113.96 亿元；2020 年 1-12 月实现营业收入 10.42 亿元，净利润 8.36 亿元。
截至2020年12月31日，交银投资的总资产为490.4
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