证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2013-034
东华能源股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票于2013年5月16日（星期四）开市起复牌。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第二届董事会
第三十四次会议通知于2013年5月4日以书面、传真、电子邮件形式通知各位
董事。本次董事会于2013年5月15日在公司会议室召开。应到会董事7人，实
际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列
席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
的有关规定，经审核，董事会认为，公司目前的条件符合向特定对象非公开发行
境内上市人民币普通股（A股）条件的各项规定。本次非公开发行股票募集资金
主要用于控股子公司宁波福基石化有限公司投资建设丙烷资源综合利用项目（一
期）及补充公司流动资金。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
二、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
经董事会审议，以逐项表决方式通过《东华能源股份有限公司2013年非公
开发行股票方案》，具体如下：
1、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月
内选择适当时机向特定对象发行股票。
同意将议案提交股东大会审议。
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表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
2、本次发行股票的种类与面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1元。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
3、本次股票发行对象
本次非公开发行股票的对象为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投
资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格
境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名（含10名）的特定投
资者。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
4、本次股票发行数量
本次非公开发行股票数量不超过10,600万股(含10,600万股)。在前述范围
内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等公司股票
除权除息事项的，将对上述发行数量进行相应调整。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
5、本次股票发行的定价方式
本次董事会决议公告日——2013年5月16日（定价基准日）前二十个交易
日公司股票均价的90%为10.39元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价
＝定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交
易总量），在此基础上，确定本次非公开发行股票发行价格不低于11.50元/股；
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次
非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构按照相关法律法规的规定和监管部
门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
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同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
6、认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
7、募集资金数额及投资项目
本次非公开发行募集资金总额不超过121,900万元，扣除发行费用后用于以
下两个项目：
（1）丙烷资源综合利用项目（一期）。该项目实施主体为控股子公司宁波福
基石化有限公司（以下简称“宁波福基”），项目已经宁波市发展改革委员会备案
（甬发改备[2013]2号），公司拟以本次发行募集资金84,000万元对宁波福基的
控股股东太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）增资，由太仓东
华认缴宁波福基第二期出资64,000万元，同时对宁波福基增资20,000万元的方
式实施对该项目的投资。
（2）补充公司流动资金35,900万元。
如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公
司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际
情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
