证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-087
深圳诺普信农化股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：73,529,411 股
（二）发行价格：4.76 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 349,999,996.36 元
（五）募集资金净额：人民币 344,311,911.64 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 73,529,411 股，将于 2021 年 12 月 29 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
序号 认购对象 认购价格 认购股数 认购金额
（元/股） （股） （元）
1 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方 4.76 4,201,680 19,999,996.80
价值 12 号私募证券投资基金
2 沈欣欣 4.76 4,201,680 19,999,996.80
3 董卫国 4.76 4,411,764 20,999,996.64
4 JPMorgan Chase Bank, National Association 4.76 6,302,521 29,999,999.96
5 王洪涛 4.76 6,302,521 29,999,999.96
6 国泰君安证券股份有限公司 4.76 3,193,283 15,200,027.08
7 财通基金管理有限公司 4.76 8,781,512 41,799,997.12
8 李天虹 4.76 7,352,941 34,999,999.16
9 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚 4.76 4,201,680 19,999,996.80
映山红 4 号私募证券投资基金
10 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号 4.76 4,201,680 19,999,996.80
私募证券投资基金
11 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 8 号 4.76 4,201,680 19,999,996.80
私募证券投资基金
12 赵善豪 4.76 4,201,680 19,999,996.80
13 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号 4.76 6,302,521 29,999,999.96
私募证券投资基金
14 诺德基金管理有限公司 4.76 5,672,268 26,999,995.68
合计 4.76 73,529,411 349,999,996.36
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、发行对象的基本情况 ...... 12
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 19
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况 ...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 21
三、新增股份的上市时间 ...... 21
四、新增股份的限售安排 ...... 21
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 22
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 22
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 23
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 26
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 26
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 26
三、管理层讨论与分析 ...... 27第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 31第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 32
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 33
第八节 备查文件 ...... 34
释 义
除非另有说明，本上市公告书摘要中下列词语具有如下特定含义：
诺普信/发行人/上市公司/公 指 深圳诺普信农化股份有限公司
司
控股股东 指 卢柏强
实际控制人/卢氏兄妹 指 卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红
本次非公开发行/本次发行 指 诺普信通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行
A 股股票募集资金的行为
本上市公告书摘要 指 《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票之发行情
况报告书暨上市公告书摘要》
股东大会 指 深圳诺普信农化股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳诺普信农化股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《深圳诺普信农化股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人律师/律师/君泽君 指 北京市君泽君律师事务所
会计师事务所/验资机构/大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 深圳诺普信农化股份有限公司
英文名称： SHENZHEN NOPOSION AGROCHEMICALS CO.,LTD
成立日期： 1999 年 9 月 18 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 诺普信
股票代码： 002215.SZ
上市时间： 2008 年 2 月 18 日
法定代表人： 高焕森
董事会秘书： 莫谋钧
注册地址： 深圳市宝安区西乡水库路 113 号
邮政编码： 518102
发行前注册资本： 913,756,384 元
统一社会信用代码： 9144030071524157XP
联系电话： 0755-29977586
传真： 0755-27697715
网址： www.noposion.com
农化产品应用技术研究；农药销售；农药技术检测；农业
技术开发，农业技术转让，农业技术服务，农业技术咨询；
经营范围： 货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决
定规定需要前置审计及禁止的项目）。农药加工、复配（按
国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 7 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审
议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。
2、2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。
3、2021 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议（临时），
审议通过《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的议案。
4、2021 年 7 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 9 月 2 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2020 年 11 月 23 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2021 年 1 月 12 日，公司取得证监会出具的《关于核准深圳诺普信农化
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕19 号），核准公司非公开发行不超过 274,222,915 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（
查看PDF原文
