浙江大立科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年二月
浙江大立科技股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
庞惠民 周进 姜利军
王仁春 潘彬 杨婕
浙江大立科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 41,259,038 股，发行价格 23.51
元/股，募集资金总额为 969,999,983.38 元，扣除各项不含税发行费用人民币10,707,547.17 元后，公司本次募集资金净额人民币 959,292,436.21 元。该等
股份已于 2021 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成股权登记手续，将于 2021 年 3 月 2 日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行完成后，所有认购对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得
转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
浙江大立科技股份有限公司 ...... 2
全体董事承诺书 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
释义...... 6
第一节 公司基本情况...... 7
第二节 本次发行的基本情况...... 9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 9
（二）本次发行的监管部门核准过程 ...... 9
（三）募集资金到账和验资情况......10
（四）股份登记情况......10
二、本次发行的基本情况 ...... 10
（一）发行股票的种类和面值......10
（二）发行数量......11
（三）发行方式......11
（四）发行价格......11
（五）募集资金总额和发行费用......11
（六）发行对象......11
（七）申购报价及股份配售的情况 ...... 12
（八）募集资金用途......14
（九）限售期......15
（十）发行股份上市地点......15
三、发行对象情况介绍 ...... 15
（一）发行对象基本情况......15
（二）发行对象与公司的关联关系 ...... 23
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 23
（四）发行对象的认购资金来源......23
（五）发行对象私募基金备案情况 ...... 25
（六）关于认购对象适当性的说明 ...... 26
四、本次发行相关机构 ...... 27
（一）保荐机构（主承销商）......27
（二）发行人律师......27
（三）审计机构......28
（四）验资机构......28
第三节 本次发行前后公司基本情况...... 29
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 29
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 29
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ...... 29
二、本次发行对公司的影响 ...... 30
（一）股本结构的变化情况......30
（二）资产结构的变化情况......31
（三）业务结构变化情况......31
（四）公司治理变动情况......31
（五）高管人员结构变动情况......31
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ...... 32
第四节 本次新增股份上市情况...... 33
一、新增股份上市批准情况 ...... 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 33
三、新增股份的上市时间 ...... 33
四、新增股份的限售安排 ...... 33
第五节 主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 34
一、财务报告及相关财务资料 ...... 34
二、管理层讨论与分析 ...... 36
第六节 中介机构对本次发行的意见...... 39
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 39
（一）关于本次发行定价过程的合规性 ...... 39
（二）关于发行对象选择的合规性 ...... 39
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ...... 39
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 40
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 41
第八节 中介机构声明...... 42
保荐机构（主承销商）声明 ...... 43
发行人律师声明......44
审计机构声明......45
验资机构声明......46
第九节 备查文件 ...... 47
一、备查文件目录......47
二、备查文件存放地点 ...... 47
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江大立科技股份有限公司
上市公司、大立科技
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 137,599,999 股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《浙江大立科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 1 月 18 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 浙江大立科技股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江大立科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 公司基本情况
公司名称：浙江大立科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Dali Technology Co.,Ltd
注册资本：45,866.67 万元人民币
法定代表人：庞惠民
成立日期：2001 年 7 月 19 日
上市日期：2008 年 2 月 18 日
股票简称：大立科技
股票代码：002214
股票上市地：深圳证券交易所
注册地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号
统一社会信用代码：913300007308931541
办公地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 639 号
邮政编码：310053
联系电话：0571－86695649
公司传真：0571－86695649
公司网址：www.dali-tech.com
电子信箱：dali5625@dali-tech.com
经营范围：机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、集成电路、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备（不含汽车）、电子产品、集成电路、化工产品（不含危险品）、计算机及软件的生产、销售（凭环保审批意见生产）；计算机网络工程安装；机器人的设计、开发、生产、销售、
租赁及技术服务；物业服务；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020年6月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于浙江大立科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》、《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2020-2022年）》、《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2020年7月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于浙江大立科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》、《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2020-2022年）》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020年9月26日，发行人公告收到国家国防科技工业局的批复，根据《国防科工局关于浙江大立科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]811号），原则同意公司资本运作。
2020年10月26日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2020 年 11 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准浙江大立科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020
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