股票代码：002212 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：南洋股份
南洋天融信科技集团股份有限公司
重大资产出售预案（摘要）
二零二零年五月
释义
在本摘要中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般名词
南洋股份、上市公司、本 指 南洋天融信科技集团股份有限公司
公司、公司、转让方
天融信 指 北京天融信科技有限公司
交易标的、标的资产、目 广州南洋电缆有限公司 100%股权、南洋电缆 （天津）有限公司
标资产、标的股权 指 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95%股权、广州南洋新能
源有限公司 100%股权
标的公司 指 广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、广东南洋
电缆股份有限公司和广州南洋新能源有限公司
广州南洋 指 广州南洋电缆有限公司
广东南洋 指 广东南洋电缆股份有限公司
南洋天津 指 南洋电缆（天津）有限公司
南洋新能源 指 广州南洋新能源有限公司
南标天津 指 南标（天津）贸易有限公司
南洋（澳大利亚） 指 NAN Electrical Cable Australia Pty Ltd
广州南洋供应链 指 广州南洋供应链有限公司
本次交易、本次重大资产 上市公司拟出售其所持有的广州南 洋电缆有限公司 100%股权、
出售、本次重组 指 南洋电缆（天津）有限公司 100%股权、广东 南洋电缆股份有限
公司 95%股权、广州南洋新能源有限公司 100%股权
本摘要 指 《南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售预案（摘要）》
重组报告书 指 针对本次交易按照《准则第 26 号》所编制的重组报告书
《资产转让意向书》 指 上市公司与郑钟南于 2019 年 12 月 15 日签订的《资产转让意向
书》
《资产转让意向书之补充 指 上市公司与郑钟南于 2020 年 5 月 14 日签订的《资产转让意向书
协议书》 之补充协议书》
广州南洋评估报告 指 南洋天融 信科技集 团股份 有限公司 拟出售电 线电缆业 务所涉 及
的广州南洋电缆有限公司股东全部权益资产评估报告
南洋天津评估报告 指 南洋天融 信科技集 团股份 有限公司 拟出售电 线电缆业 务所涉 及
的南洋电缆（天津）有限公司股东全部权益资产评估报告
广东南洋评估报告 指 南洋天融 信科技集 团股份 有限公司 拟出售电 线电缆业 务所涉 及
的广东南洋电缆股份有限公司股东全部权益资产评估报告
南洋新能源评估报告 指 南洋天融 信科技集 团股份 有限公司 拟出售电 线电缆业 务所涉 及
的广州南洋新能源有限公司股东全部权益资产评估报告
审计基准日、评估基准日 指 2019 年 12 月 31 日
交割日 指 本次重大资产出售中，出让方将标的资产过户至受让方名下，并
完成标的公司的工商变更之日
过渡期间 指 指自审计基准日（不含）至标的股权交割日（含）期间
报告期 指 2018 年及 2019 年
深圳联合产权交易所、产 指 深圳联合产权交易所股份有限公司
权交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《适用意见第 12 号》 指 《<上市公司重大 资产重组管理办法>第十四条、第四 十四条的适
用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》（2016 年修订）
《暂行规定》 指 《关于加强与上市公 司重大资产重组相 关股票异常交易 监管的暂
行规定》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市
公司重大资产重组（2018 年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
承销保荐
审计机构、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
律师事务所、法律顾问、 指 国浩律师（广州）事务所
国浩律所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业词汇
防火墙 指 借助硬件 和软件的 作用于 内部和外 部网络的 环境间产 生一种 保
护的屏障，从而实现对计算机不安全网络因素的阻断
VPN 指 英文“Virtual Private Network”的缩写，即虚拟专用网络
云计算是指 IT 和软件、互联网相关的各种资源的交付和使用模
云计算 指 式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源。云计算
的关键特征是资源以服务的方式进行提供
公有云 指 第三方提供商为用户提供的能够使用的云
私有云 指 为单个客户单独使用而构建的云，因而提供对数据、安全性和服
务质量的最有效控制
注 1：本摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说 明，指合并报表口径的财务数据
和根据该类财务数据计算的财务指标。
注 2：本摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时
四舍五入造成。
目录
释义......2
目录......4
上市公司声明......5
交易对方声明......6
重大事项提示......7
一、本次交易方案概述...... 7
二、本次交易的性质...... 12
三、本次交易对上市公司的影响......13
四、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......15
五、本次重组相关方作出的重要承诺......16
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 18
七、控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见......20
八、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案出具之日起至实施
完毕期间的减持计划...... 21
重大风险提示......22
一、本次交易相关风险...... 22
二、上市公司经营风险...... 24
三、其他风险......25
第一节 本次交易的背景和目的......27
一、本次交易的背景...... 27
二、本次交易的目的...... 30
第二节 本次交易概况......31
一、本次交易的具体方案...... 31
二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......35
三、关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市的分析......36
四、本次交易对上市公司的影响......38
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，并对本摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
如上市公司在产权交易所经两次公开挂牌期满，无符合条件的受让方，或意向受让方虽被确定为受让方但未能按公开挂牌要求的签约期限与上市公司签订标的资产转让协议的，控股股东郑钟南承诺将由其或其指定的关联方以不低于标的资产在本次出售的审计基准日的审计净资产值对应的价格，并按照最后一次公开挂牌项下的其他交易条件，于最后一次公开挂牌期满日的次 1 工作日与上市公司签署协议受让标的资产。
公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。摘要所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本摘要内容以及与本摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本摘要披露的各种风险因素。
投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
上市公司拟在深圳联合产权交易所以公开挂牌转让的方式对外转让标的资产，并由交易对方以现金方式购买，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定，如本次公开挂牌期满，无符合条件的受让方，或意向受让方虽被确定为受让方但未能按公开挂牌要求的签约期限与上市公司签订标的资产转让协议的，则上市公司将另行召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。因此，截至本摘要出具日，本次交易的交易对方尚未确定，无法根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第一条的要求出具书面承诺和声明。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含 义。特别提醒投资者认真阅读本摘要全文，并特别注意下列事项：
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