证券代码：002209 证券简称：达意隆
广州市萝岗区云埔一路23号首次公开发行股票招股意向书摘要
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珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
广州达意隆包装机械股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要
广州达意隆包装机械股份有限公司
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、经公司2007年第一次临时股东大会决议，公司发行前滚存利润的分配政策为：本次公开发行股票前的所有滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。截至2007年6月30日，公司未分配利润为2,731.77万元。
二、本次发行前公司总股本为8,500万股，本次拟发行不超过2,900万股，上述股份均为流通股。
1、控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2、其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明、陈钢、谢蔚、王忠、黄少坚、王卫东、晏长青还承诺：前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、资产负债率偏高的风险：2004年末、2005年末、2006年末，2007年6月30日，本公司（母公司）资产负债率分别为79.96%、77.56%、69.81%、68.33%。虽然资产负债率呈逐年下降的趋势，公司仍存在资产负债率偏高的风险。
2、短期偿债风险：从负债结构看，公司的负债主要以流动负债为主，近三年又一期流动负债分别为31,921.20万元、30,950.23万元、32,071.65万元、32,257.94万元，占负债总额的比例分别为 97.59%、98.18%、95.04%、93.56%。公司2007年6月30日的流动比率和速动比率分别为1.10、0.66，指标比率偏低，公司需要进一步改善资产、负债的结构和资产流动性以提高短期偿债能力。
3、控股股东控制风险：本公司的控股股东和实际控制人均为张颂明先生，目前持有本公司64.82%的股份。预计本次公开发行后，张颂明先生仍为公司的控股股东和实际控制人，存在控股股东和实际控制人控制风险。
4、公司是国家科学技术部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”和广州市科学技术局认定的“高新技术企业”，根据广东省有关政策文件，公司报告期内都享受了企业所得税优惠，执行税率为15%。但该优惠政策与国家有关法规政策不一致，存在该所得税优惠不能持续及被税务机关按照33%的所得税率追缴以前年度所得税的风险。
5、募集资金投资项目风险：本次募集资金主要投资于全自动高速PET瓶饮料灌装成套设备技术改造等四个项目。如果以上四个投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将会面临投资项目部分失败的风险，使公司无法按照既定计划实现应有的经济效益，达到进一步做强做大公司的目的。
第二节 本次发行概况股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 1.00元发行股数、占发行后总股本的比例 不超过2,900万股，不超过发行后总股本的
25.44%发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格发行市盈率发行前每股净资产 1.88元/股（按2007年6月30日经审计的净资
产和发行前总股本计算）发行后每股净资产发行市净率发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定
价发行相结合的方式
所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）本次发行股份的流通限制和锁定 网下向询价对象发行的股份锁定期为3个月安排承销方式 承销团余额包销预计募集资金总额预计募集资金净额发行费用概算
第三节 发行人基本情况一、发行人基本资料
公司名称： 广州达意隆包装机械股份有限公司
注册资本： 8,500万元
法定代表人： 张颂明
成立日期： 2006年12月13日
住 所： 广州市萝岗区云埔一路23号
510530
邮政编码：
电 话： 020-82266688
020-82265536
传真号码：
互联网网址： http://www.tech-long.com
public@tech-long.com
电子信箱：
（一）设立方式
2006年9月1日，广州达意隆包装机械有限公司（以下简称“达意隆有限公司”）股东会作出决议，同意达意隆有限公司整体变更为股份有限公司。2006年9月26日，达意隆有限公司全体股东签署《发起人协议》，协商一致以广东正中珠江会计师事务所有限公司审计确认的截至2006年6月30日的净资产12,873.68万元为基础，将达意隆有限公司整体变更为股份有限公司。
广州达意隆包装机械股份有限公司于2006年12月13日在广州市工商行政管理局注册成立，注册资本为8,500万元，并领取了注册号为"4401012046398數摹镀笠捣ㄈ擞抵凑铡贰?
（二）发起人及其投入资产的内容
1、发起人
公司的发起人为整体变更时达意隆有限公司的全体股东，包括张颂明等13个自然人和广州科技创业投资有限公司1家法人。
2、发起人投入的资产
本公司由达意隆有限公司以净资产折股整体变更设立，变更时未进行任何业务、资产和人员的剥离，原有限公司资产、负债、机构和人员由本公司承继。三、发行人有关股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本为8,500万股，本次拟发行股数不超过2,900万股，发行后总股本不超过11,400万股，本次拟发行股份占发行后总股本比例不超过25.44%。发行前后公司股本结构变化情况如下：
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发行前 发行后
股东类别 限售期
股数（万股） 比例 股数（万股） 比例
一、有限售条件流通股 8,500.00 100.00% 8,500.00 74.56%
其中：
张颂明 5,509.70 64.82% 5,509.70 48.33% 36个月
广州科技创业投资
1,266.50 14.90% 1,266.50 11.11%
有限公司（SLS） 12个月
陈钢 722.50 8.50% 722.50 6.34%
张赞明 216.75 2.55% 216.75 1.90% 36个月
谢蔚 144.50 1.70% 144.50 1.27%
王忠 144.50 1.70% 144.50 1.27%
李品 144.50 1.70% 144.50 1.27%
王建辉 72.25 0.85% 72.25 0.63%
黄少坚 72.25 0.85% 72.25 0.63%
12个月
王卫东 72.25 0.85% 72.25 0.63%
晏长青 57.80 0.68% 57.80 0.51%
吴昌华 34.00 0.40% 34.00 0.30%
孔祥捷 34.00 0.40% 34.00 0.30%
陈怡 8.50 0.10% 8.50 0.07%
二、本次拟发行流通股 0.00 0.00% 2,900.00 25.44%
合计 8,500.00 100.00% 11,400.00 100.00%注：SLS是State-own Legal-perso
