合肥城建发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 合肥城建发展股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 合肥城建
股票代码： 002208
收购人名称： 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
收购人住所： 安徽省合肥市庐阳区九狮桥45号
通讯地址： 安徽省合肥市祁门路1688号兴泰金
融广场23楼
联系电话： 0551-63753805
签署日期：2015年12月
1-2-1
收购人声明
一、本报告书系合肥兴泰金融控股（集团）有限公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在合肥城建发展股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在合肥城建发展股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，国务院国有资产监督管理委员会已于2015年12月9日下发了《关于合肥城建发展股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2015】1271号），同意合肥市国有资产控股有限公司将所持有的合肥城建57.89%股权无偿划入兴泰控股。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目录
释义......4
第一节 收购人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人相关产权及控制关系......5
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况......6
四、收购人最近5年合法合规经营情况......6
五、收购人董事、监事和高级管理人员......7
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况......7
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融 机构的简要情况......8第二节 收购决定及收购目的......9 一、收购目的......9 二、收购决定......9 三、关于股份锁定期及未来增持股份......10第三节 收购方式......11 一、收购人持有上市公司股份情况......11 二、本次无偿划转的主要内容......11 三、收购人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明......121-2-3
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
收购方、收购人、兴泰指 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
控股、本集团
上市公司、合肥城建指 合肥城建发展股份有限公司（股票代码：002208）
合肥国控 指 合肥市国有资产控股有限公司
本次收购、本次股权划指 收购方通过国有股权无偿划转方式取得合肥城建
转 57.89%股权，收购上市公司合肥城建的交易事项
本报告书 指 《合肥城建发展股份有限公司收购报告书》
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
合肥市国资委 指 合肥市国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中信证券、财务顾问指 中信证券股份有限公司
承义律师、法律顾问指 安徽承义律师事务所
元 指 人民币元
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第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
注册地：安徽省合肥市庐阳区九狮桥45号
法定代表人：程儒林
注册资本：人民币贰拾亿圆整
统一社会信用代码：913401007199675462(1-1)
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
成立日期：1999年1月18日
通讯地址：安徽省合肥市祁门路1688号兴泰金融广场23楼
联系电话：0551-63753805
传 真：0551-63753805
二、收购人相关产权及控制关系
（一）股东和实际控制人的基本情况
本集团为合肥市国资委全资持有的国有独资公司，合肥市国资委直接持有兴泰控股100%的股权，是本集团的实际控制人。
（二）股权结构及股权控制关系情况
本集团股权控制关系如下图所示：
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合肥市国有资产监督管理委员会
100%
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况
（一）主要业务
兴泰控股以金融为主业，以打造金融控股公司为目标，代表中共合肥市委、合肥市人民政府承担建立和完善合肥市地方金融服务体系的重任。公司业务范围已经涉及银行、证券、保险、信用担保、资产管理、股权交易、信托、基金、融资租赁、典当、创投基金、风险投资等多个金融和泛金融领域。
（二）最近三年及一期合并报表财务指标1
单位：元
项目 2015-9-30/ 2014-12-31/ 2013-12-31/ 2012-12-31/
2015年1-9月 2014年 2013年 2012年
资产总计 18,683,386,560.45 13,596,309,764.87 11,104,637,063.34 8,711,265,117.64
负债总计 10,505,952,922.22 7,158,743,501.83 6,166,052,809.53 4,255,178,101.47
所有者权益合计 8,177,433,638.23 6,437,566,263.04 4,938,584,253.81 4,456,087,016.17
营业收入 636,505,736.29 789,860,388.30 637,750,581.69 497,127,369.95
营业成本 111,346,439.61 268,744,799.65 122,162,179.19 123,212,978.37
净利润 413,440,202.50 280,678,122.67 245,414,076.45 229,246,140.15
资产负债率 56.23% 52.65% 55.53% 48.85%
净资产收益率 5.66% 4.93% 5.22% 5.46%
注：资产负债率=负债总计/资产总计
净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]
四、收购人最近5年合法合规经营情况
本集团最近5年未受到过行政处罚或刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
12015年1-9月财务数据未经审计机构审计。
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五、收购人董事、监事和高级管理人员
是否取得其他国家
姓名 现任职务 国籍 居住地 居留权
程儒林 董事长、总裁、党委书记 中国 合肥 无
倪敬东 董事、纪委书记、党委委员 中国 合肥 无
应长春 董事、副总裁、党委委员 中国 合肥 无
高健 董事、副总裁 中国 合肥 无
郑晓静 董事、副总裁、党委委员 中国 合肥 无
黄友志 党委委员 中国 合肥 无
秦震 总经济师 中国 合肥 无
上述人员最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
