证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-030
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
（1）2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）
256,860,319 股，发行价格为每股 8.09 元。截至 2018 年 9 月 19 日，本公司实际已向社会非
公开发行人民币普通股（A 股）256,860,319 股，募集资金总额 2,077,999,980.71 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 28,414,267.70 元后，实际募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第 4-00034 号《验资报告》。
（2）2019 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1043 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元的可
转换公司债券。截至 2019 年 11 月 27 日，本公司实际已向社会公开发行面值总额 315,000 万
元的可转换公司债券，募集资金总额 3,150,000,000.00 元，扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费 21,588,601.60 元(含税)后，实际募集资金净额为 3,128,411,398.40 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）2018 年度非公开发行股票
2021 年度，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
收支类别 金额
募集资金净额 2,049,585,713.01
募集资金利息收入 631,498.17
募投项目支出 1,961,431,330.96
补充流动资金支出 575,000,000.00 注 1
归还暂时补充流动资金募集资金 505,000,000.00 注 1
补充永久经营资金支出 7,207,133.76 注 2
结余 11,578,746.46
注 1：公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 98,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超过 8,000万元，公开发行可转换债券不超过 90,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚有 7,000 万元非公开发行股票的募集资金用于补
充流动资金。
注2：2020年4月28日浙江海亮股份有限公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及 2020
年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及
业务发展等。截至 2020 年 6 月 2 日，公司已将“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“年产 10,000 吨
新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金账户销户手续。其中“年产 10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”补充永久流动资金 7,116,561.99 元；“铜及铜合金管材智能制造项目”补充永久流动资金 46,496.97 元；“补充流动资金项目”补充永久流动资金项目
5,647.78 元；“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”补充永久流动资金 38,427.02 元。
（2）2019 年度公开发行可转换公司债券
2021 年度，本公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币 元
收支类别 金额 备注
收支类别 金额 备注
募集资金总额 3,150,000,000.00
已支付发行费用 21,588,601.60 注 1
募集资金利息收入 2,072,647.02
募投项目支出 2,203,776,118.57
铺底流动资金 20,500,017.63
补充流动资金支出 3,144,000,000.00 注 2
归还暂时补充流动资金募集资金 2,413,000,000.00 注 2
补充永久流动资金 110,602.44 注 3
手续费支出 46,442.56
购买理财产品金额 252,900,000.00 注 4
理财产品收回金额 253,743,840.27 注 4
新开账户存入自有资金 216.63
前期投入置换支出 98,191,582.37 注 5
结余 78,361,151.36 注 6
注 1：2019 年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额 3,150,000,000.00 元，发行费用 21,588,601.60
元，截至 2021 年 12 月 31 日发行费用已全部支付完毕。
注 2：公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 98,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超过 8,000万元，公开发行可转换债券不超过 90,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债闲置募集资金实际用于补充流动资金的金额
为人民币 73,100 万元。
注 3：浙江海亮股份有限公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为
1211025329201932277 的账户是募集资金的验资户,公司已于 2020 年 9 月 30 日注销，注销时将账号内剩余资
金 101,515.10 元转出作为永久流动资金。
2021 年 8 月 30 日，浙江海亮股份有限公司第七届董事会召开第十六次会议和第七届监事会第十二次会议
以及，审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2021 年 10 月31 日，公司已将“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。其中“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”补充永久流动资金 966.86 元和“补充流动资金项目”补充永久流动资金项目 8,120.48 元。
注 4：浙江海亮股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及控股子公司对不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内，该额度可以循环使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。截至 2021 年 12 月 31
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