证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-054
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户；
2、本次拟将不超过 120,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超过
10,000 万元，公开发行可转换债券不超过 110,000 万元）闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 12 个月。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”） 于 2020 年 9
月 11 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币8.06 元，募集配套资金总额为人民币 207,800.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 204,958.57 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018] 4-00034
号《验资报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于收购诺而达三家标的公司 100%股权项目、广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目、年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、铜及铜合金管材智能制造项目及补充流动资金。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人民币315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金使用情况
（一）非公开发行股票
经公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过
《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司以募集资金对全资子
公司广东海亮、安徽海亮、海亮新材料合计增资 73,000 万元，对香港海亮增资5,830 万美元。
经公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 130,228.15 万元（含对子公司增资后置换的资金）。
经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会召开第六次会议审议通过
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。
根据公司 2020 年半年度《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，截至
2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金实际投资金额为 192,784.15
万元，实际投资金额与承诺投资金额的差额为 12,174.42 万元（包含临时性补流8,600 万元）。
（二）公开发行可转换公司债券
经公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关
于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司以募集资金对全资子公司重庆海亮、上海海亮、得州海亮、泰国海亮合计增资 180,513.00 万元。
经公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 102,627.08 万元（含对子公司增资后置换的资金）。
根据公司 2020 年半年度《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，截至
2020 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际投资金额为
181,966.86 万元，实际投资金额与承诺投资金额的差额为 130,874.28 万元（包含临时性补流 117,000.00 万元）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过《关
于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。详情请见
公司于 2018 年 9 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2018-046）。截至 2019 年 6 月 2 日，
公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 16,000.00 万元。根据公司募
投项目进度及资金需求，公司于 2019 年 6 月 3 日将用于暂时性补充流动资金的
募集资金 16,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并进行了相关信息披露。
公司于 2019 年 6 月 4 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关
于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。详情请见
公司于 2019 年 6 月 5 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-057）。截至 2019 年 11 月 28 日，
公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 14,900 万元。根据公司募投
项目进度及资金需求，公司于 2019 年 11 月 28 日将用于暂时性补充流动资金的
募集资金 14,900 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并进行了相关信息披露。
公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过134,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超过 14,000 万元，公开发行可转换债券不超过 120,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见公司于 2019 年 11 月 29 日在《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2019-109）。截至 2020 年 9 月 9 日，公司实际用于暂时性
补充流动资金的募集资金共计 125,600 万元。根据公司募投项目进度及资金需求，
公司于 2020 年 9 月 10 日将用于暂时性补充流动资金的募集资金 125,600 万元
全部归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。详情请见公司于 2020 年 9 月11 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-051）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）金额及期限
公司拟使用不超过 120,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超过
10,000 万元，公开发行可转换债券不超过 110,000 万元）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
（二） 对公司经营的影响
本次使用非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间银行贷款利率（一年期贷款利率 4.35%）测算，预计可为公司节约 5,220 万元财务费用。
（三） 资金用途
公司本次使用非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于补充公司流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或后续项目投建条件成熟，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
五、相关承诺
关于本次使用非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：
1、本次使用非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
3、本次使用非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内，公司未进行风险投资，公司承诺：在使用闲置募集资金暂时
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