浙江海亮股份有限公司关于 2019 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
（1）2018 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A
股）256,860,319 股，发行价格为每股 8.09 元。截止 2018 年 9 月 19 日，本公司实际已向社
会非公开发行人民币普通股（A 股）256,860,319 股，募集资金总额 2,077,999,980.71 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 28,414,267.70 元后，实际募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第 4-00034 号《验资报告》。
（2）2019 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1043 号核准，本公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元的可转
换公司债券。截止 2019 年 11 月 27 日，本公司实际已向社会公开发行面值总额 315,000 万元
的可转换公司债券，募集资金总额 3,150,000,000.00 元，扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费 21,588,601.60 元(含税)后，实际募集资金净额为 3,128,411,398.40 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）2018 年度非公开发行股票
2019 年度，本公司募集资金使用情况如下：
收支类别 金额
募集资金净额 2,049,585,713.01
募集资金利息收入 493,704.13
募投项目支出 1,913,959,437.93
补充流动资金支出 415,000,000.00
归还暂时补充流动资金募集资金 309,000,000.00
结余 30,119,979.21
（2）2019 年度公开发行可转换公司债券
2019 年度，本公司募集资金使用情况如下：
收支类别 金额
募集资金总额 3,150,000,000.00
已支付发行费用 19,205,000.00
募集资金利息收入 215,934.52
募投项目支出 1,582,963,576.33
补充流动资金支出 1,170,000,000.00
手续费支出 7,314.71
结余 378,040,043.48
注：2019 年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额 3,150,000,000.00 元，发行费用 21,588,601.60
元，截至 2019 年 12 月 31 日已支付发行费用 19,205,000.00 元，未支付发行费用 2,383,601.60 元。
二、募集资金管理情况
（一）2018 年度非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2008 年 2 月 4 日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
公司及公司全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》。
截至2019年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
浙江海亮股份 中国建设银行股份 33050165634400000222 888,000,000.00 38,393.06
有限公司 有限公司诸暨支行
广东海亮铜业 澳大利亚和新西兰
有限公司 银行（中国）有限公 37133615311 300,000,000.00 5,279,385.02
司上海分行
海亮（安徽） 汇丰银行（中国）有 635-118409-012 370,000,000.00 12,047,005.74
铜业有限公司 限公司杭州分行
浙江海亮新材 中国银行股份有限 388374673322 60,000,000.00 7,469,902.53
料有限公司 公司诸暨支行
浙江海亮股份 中国建设银行股份 33050165634400000223 54,000,000.00 5,233,217.24
有限公司 有限公司诸暨支行
浙江海亮股份 中国农业银行股份
有限公司 有限公司诸暨市支 19531201040009898 331,585,732.30 5,640.58
行
浙江海亮股份 中国工商银行股份 1211025329201809236 53,414,248.41 46,435.04 注 1
有限公司 有限公司诸暨支行
合计 2,056,999,980.71 30,119,979.21 注 2
注 1：中国工商银行股份有限公司诸暨支行，该账户是募集资金的验资户，同时也是铜及铜合金管材制造项目的监管账户，因此这里的初始存放金额是该账户验资之后，将资金转到其他监管账户后的剩余金额。
注 2：初始存放金额与募集资金净额的差额 7,414,267.70 元系当时未支付的中介费等发行费用。
（二）2019年度公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，公司于
2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及
签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于公司公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下统称“甲方”）、广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行（以下统称“乙方” ）签署《募集资金三方监管协议》。
截至2019年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
浙江海亮股份 中国工商银行股份
有限公司 有限公司绍兴诸暨 1211025329201932277 2,481,891.18 注 1
店口支行
浙江海亮股份 中国工商银行股份
有限公司 有限公司绍兴诸暨 1211025329201906043 572,000,000.00 52,655,452.07
店口支行
上海海亮铜业 中国工商银行股份
有限公司 有限公司绍兴诸暨 1211025329201925352 235,000,000.00 363,149.37
店口支行
中国邮政储蓄银行
重庆海亮铜业 股份有限公司杭州 933002010037888889 210,00
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