002202 深市 金风科技

股票代码：002202    股票简称：金风科技  公告编号：2022-069
            新 疆金风科技股份有限公司

 关 于转让澳洲 Moorabool 风电项目股权及授出 26%股权期
                    权 的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    2022 年 12 月 12 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“金风科技”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于转让澳洲Moorabool风电项目公司49%股权暨相关担保及财务资助的议案》，同意（ⅰ）公司全资子公司金风国际 Moorabool 有限公司（以下简称
“金风国际 Moorabool” 或“卖方一”）以 1.77 亿澳元的价格向 Nebras
PowerAustralia PtyLimited（以下简称“Nebras 电力”）转让其持有的Moorabool 风场（控股）有限公司（以下简称“Moorabool 北区”）49%股权；（ⅰ）公司全资子公司金风国际 Moorabool 南有限公司（以下简称“金 风国际 Moorabool 南”或 “卖方二”）以 1.92 亿澳元的价格向Nebras 电力转让其持有的 Moorabool 南风场（控股）有限公司（以下简称“Moorabool 南区”）49%股权。

    上述交易完成后，金风国际 Moorabool 将持有 Moorabool 北区

51%的股份，金风国际 Moorabool 南将持有 Moorabool 南区 51%的股
份，Moorabool 北区和 Moorabool 南区不再纳入公司合并报表范围，将成为公司与 Nebras 电力共同控制实体。

    2022年12月20日，公司第八届董事会第七会议审议通过了《关于转让澳洲Moorabool风电项目25%股权及26%股权期权的议案》，同意（ⅰ）公司全资子公司金风国际Moorabool以0.9亿澳元的价格向MNS
Wind Finance Pty Ltd （以下简称“MNS Wind”）转让其持有的
Moorabool北区25%股权，并赋予MNSWind以0.936亿澳元的价格收购Moorabool北区剩余26%股权的权利，期权有效期至2023年6月30日；（ⅰ）公司全资子公司金风国际Moorabool南以0.975亿澳元的价格向MNS Wind 转让其持有的Moorabool南区25%股权，并赋予MNS Wind以1.014亿澳元的价格收购Moorabool南区剩余26%股权的权利，期权有效期至2023年6月30日。本次交易完成后（且基于Moorabool北区和Moorabool南区各自49%股权转让给Nebras电力的交易已完成交割），金风国际Moorabool将持有Moorabool 北区26%的股份，金风国际Moorabool 南将持有Moorabool 南区26%的股份，Moorabool北区和Moorabool南区将由公司（26%）与Nebras电力（49%）和MNS Wind（25%）共同持有。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、交易对方的基本情况

    （一）转让Moorabool北区和Moorabool南区各自49%股权的交易对方

    1、基本情况

    （1）公司名称：NebrasPower Australia Pty Ltd

    （2）企业性质：有限责任公司

    （3）注册地点：Level61, Governor Phillip Tower, 1 Farrer Place,
Sydney NSW 2000

    （4）注册资本：澳币$231,042,804.39

    （5）经营范围：收购、融资及管理电力、水务和新能源业务

    （6）股东情况：卡塔尔电力和水务公司（Qatar Electricity and
Water Company）持股比例60%，Raslaffan Operating Company W.L.L.持股比例40%。

    2、Nebras电力与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    3、财务数据

                                                单位：澳元

                                      2022 年 1-10 月

 营业收入                              0

 利润总额                              0

 净利润                                0

                                      2022 年 10 月 30 日


 资产总额                              233,179,920.59

 负债总额                              7,467,341.73

 净资产                                225,712,578.86

    4、履约能力

    Nebras 电力是公司在澳洲另一家参股公司（Stockyard Hill 控股
有限公司）的股东，持股比例 49%。Nebras 电力的股东是卡塔尔政府旗下的卡塔尔电力和水务公司，是帮助卡塔尔实现 2030 愿景的重要战略公司，Nebras电力集团在全球7个国家有超过6,520ＭＷ的项目，总资产超过 154 亿人民币，具有较强的履约能力。

    （二）转让Moorabool北区和Moorabool南区各自25%股权及26%股权期权的交易对方

    1、买方基本情况

    （1）公司名称：MNS Wind Finance Pty Ltd

    （2）企业性质：有限责任公司

    （3）注册地点：SUITE3LEVEL 21, 1YORK STREET, SYDNEY
NSW 2000

    （4）注册资本：澳币$100.00

    （5）经营范围：风电场开发建设，运营维护

    （6）实际控制人：北京能源国际控股有限公司（以下简称“京能国际”）持股比例100%

    （7）财务数据

                                                单位：澳元

                                2022 年 1-11 月


        营业收入                  0

        利润总额                  0

        净利润                    0

                                    2022 年 11 月 30 日

        资产总额                  100

        负债总额                  0

        净资产                    100

      2、买方股东的基本情况

      （1）公司名称：北京能源国际控股有限公司（“京能国际”）

      （2）成立日期：2020年2月18日重组（以前公司名为熊猫绿能，
  成立时间为2000年）

      （3）注册资本：20亿港币

      （4）法定代表人：张平

      （5）经营范围：主要从事光伏,风电,水电等清洁能源的投资业务
      （6）股权结构：截止2021年底，北京能源集团有限责任公司持
  股32.00%，招商局集团有限公司及其一致行动人士持股15.35%，中国
  华融资产管理股份有限公司持股13.59%，青岛城市建设投资（集团）
  有限责任公司持股13.59%，公众股东持股25.47%。

      （7）财务数据：

                                                                单位：人民币

          2021 年度                                2022年1月-6月

营业收入  2,825,000,000                              1,985,000,000

利润总额  751,000,000                                364,000,000

净利润    650,000,000                                286,000,000


          2021年12月31日                            2022年6月30日

资产总额  46,159,000,000                            49,772,000,000

负债总额  36,875,000,000                            40,592,000,000

净资产    9,284,000,000                              9,180,000,000

      （8）MNS Wind 及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东
  在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面均不存在关联关系，也
  不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

      （9）收购方履约能力

      收购方是MNS Wind Finance Pty Ltd为收购该项目专门成立的项
  目公司。其股东京能国际将提供安慰函，会为MNS Wind Finance Pty
  Ltd提供最终的资金支持完成此次交易。

      三、交易标的基本情况

      （一）交易标的资产概况

      截至披露日，Moorabool 北区及 Moorabool 南区不存在产权归属
  争议，不存在其他对外担保、抵押、质押、或其他第三人权利，不存
  在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司
  法措施。

      （二）标的资产的基本情况

      1、标的名称：Moorabool风场（控股）有限公司/Moorabool南风
  场（控股）有限公司

      2、成立时间：2016年8月25日/2016年8月25日


    3、注册资本：109,800,000 澳元/112,000,000澳元

    4、注册地点：Level 25, Tower 1 International Tower Sydney,100
Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000

    5、经营范围：风电场开发建设，运营维护