广东嘉应制药股份有限公司
发行股份购买资产预案
独立财务顾问
二〇一三年二月
广东嘉应制药股份有限公司 发行股份购买资产预案
董事会声明
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
尽管本次交易标的资产评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体
董事保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。
本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次发行股份购
买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。
本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项的
实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和
完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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广东嘉应制药股份有限公司 发行股份购买资产预案
目 录
释 义 ...........................................................................................................................5
特别提示 .......................................................................................................................7
第一节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 11
一、嘉应制药基本情况简介...............................................................................11
二、嘉应制药设立及历次股本变动情况...........................................................11
三、嘉应制药主营业务发展情况及财务指标...................................................14
四、嘉应制药控股股东及实际控制人情况.......................................................15
五、嘉应制药最近三年控股权变动情况...........................................................16
六、嘉应制药前十大股东情况...........................................................................16
第二节 交易对方情况 ...............................................................................................17
一、江苏省中国药科大学控股有限责任公司...................................................17
二、长沙大邦日用品贸易有限责任公司...........................................................20
三、自然人颜振基情况.......................................................................................22
四、自然人张衡情况...........................................................................................22
五、自然人陈磊情况...........................................................................................23
六、自然人陈鸿金情况.......................................................................................23
七、自然人林少贤情况.......................................................................................24
八、自然人周应军情况.......................................................................................24
九、自然人熊伟情况...........................................................................................24
第三节 本次交易的背景、目的和原则 ...................................................................26
一、本次交易的背景和目的...............................................................................26
二、本次交易的原则...........................................................................................28
第四节 本次交易的具体方案 ...................................................................................29
一、交易方案概述...............................................................................................29
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广东嘉应制药股份有限公司 发行股份购买资产预案
二、交易方案主要内容.......................................................................................29
三、本次交易不构成关联交易...........................................................................31
四、本次交易构成重大资产重组.......................................................................32
五、本次交易未导致公司控制权的变化...........................................................32
第五节 标的资产基本情况 .......................................................................................34
一、金沙药业基本情况.......................................................................................34
二、标的资产的预估值及定价...........................................................................46
三、金沙药业的未来盈利能力...........................................................................53
四、标的资产的其他说明...................................................................................53
第六节 本次交易对上市公司的影响 .......................................................................54
一、对上市公司业务的影响...............................................................................54
二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响...................................................54
三、对上市公司同业竞争和关联交易的影响...................................................55
第七节 本次交易涉及的有关报批事项及风险提示 ...............................................57
一、本次交易的方案尚需表决通过或核准的事项...........................................57
二、本次交易存在的重大不确定性因素和风险提示.......................................57
第八节 保护投资者合法权益的相关安
