002197 深市 证通电子

  证券简称：证通电子        证券代码：002197        公告编号：2020-037

                  深圳市证通电子股份有限公司

                    前次募集资金使用情况报告

  本公司及董事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会
证监发行字【2007】500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将公司截止 2019 年 12 月
31 日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司于 2016 年 09 月向特
定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本
次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用 34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元)后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币

1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116 号验资报告。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 159.90 万元，
募集资金存放情况如下：

                                                              单位：人民币万元

        开户银行              银行账号      初始存放金额  2019 年 12 月 31 日余额

    兴业银行深圳分行      338040100100271633  72,802.55            已销户

 招商银行股份有限公司深圳南  755901663610108    2,000.00            0.03

          油支行            731905883110701      0.00              0.39

 中国农业银行股份有限公司望  18046801040002484      0.00              145.27

      城经开区支行


        开户银行              银行账号      初始存放金额  2019 年 12 月 31 日余额

 中国建设银行股份有限公司深 44250100016000000459  33,357.64            0.01

      圳光明新区支行

东亚银行（中国）有限公司长沙  157000032341400      0.00              14.19

          分行

 中国农业银行深圳光明支行  41031900040024501    41,720.99            已销户

          合计                                147,881．18          159.90

  注：1）上述兴业银行深圳科技园支行（账号 338040100100271633）作为长沙云谷数据中心项目使用，公司于
2019 年 6 月 20 日已将其余额 0.03 万元转出并销户。

  2）上述华润珠海银行深圳福田支行（账号 226201016889200004）作为长沙云谷数据中心项目使用，公司于 2019
年 5 月 9 日已将其余额 23.12 万元转出并销户。

  3）上述中国银行泰然金谷支行（账号 766667717084）作为证通长沙软件研发中心项目使用，公司于 2019 年 6
月 13 日已将其余额 0.06 万元转出并销户。

  4）上述北京银行股份有限公司深圳龙华支行（账号 20000020868200012366605）作为长沙云谷数据中心项目使
用，公司于 2019 年 8 月 2 日已将其余额 0.07 万元转出并销户。

  5）上述中国农业银行深圳光明支行账户作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使用，公司于 2018 年 11 月 13
日已将其余额 0.01 万元转出并销户。

  6）若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

  二、前次募集资金使用情况

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  三、前次募集资金变更情况

  2018 年 10 月，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并
永久补充流动资金的议案》，公司本着稳健经营的原则，合理规划公司生产经营，有效防范投资风险，降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，综合考虑湖南地区 IDC 市场和客户情况以及宏观经济影响、长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期等因素，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，
变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入。截止 2019 年 12 月
31 日累计变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为 56,026.40 万元及募集资金账户产生
的利息收入 271.48 万元。相关事项详见公司 2018 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上
的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号：2018-100)。

  截至 2019 年第四季度，公司前次募集资金变更情况如下表：

                                                                    单位：人民币万元

变更后                    变更后项目本 年 度截 至 期 末 截至期末投资 是否达变更后的项目
      的项对应的原承诺项目拟 资投金入总募集额实  投实 投 际 累 计

                                        际              进度(%)  到预计可行性是否发
目                                            入 金 额

                                    入金额 (2)      (3)=(2)/(1)  效益 生重大变化

                          (1)

永久补充流 长沙云谷数据中心 31,364.34 221.33 31,585.67  100.71  不适用    否

动资金    项目

永久补充流 证通长沙软件研发 24,662.06 50.15 24,712.21  100.20  不适用    否

动资金    中心项目

    合计          －      56,026.40 271.48 56,297.88              －      －

  四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：

  长沙云谷数据中心项目实际投资总额与承诺金额差异 885.64 万元主要系截至 2019 年 12 月 31
日利息收入与手续费的差额投入所致；

  证通长沙软件研发中心项目实际投资总额与承诺金额差异867.05万元主要系截至2019年12月31 日利息收入与手续费的差额投入所致；

  偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异 98.02 万
元主要系截至 2019 年 12 月 31 日利息收入与手续费的差额及支付发行相关费用所致。

  五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,051.43 万元，募集资金到
位后根据专项审核报告（勤信专字【2016】第 1836 号）及第四届董事会第九次会议决议，使用募集
资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于 2016 年 9 月 26 日及 2016 年 10 月 10 日，置换先期
投入总计 4,051.43 万元，先期投入全部置换完毕。该事项已经中信建投证券及其指定保荐代表人进行审慎核查并出具核查意见，中勤万信会计师事务所对公司《以自有资金置换募集资金的专项说明》发表了鉴证意见。

  公司不存前次募集资金投资项目对外转让的情况。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件 2。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”,有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。


  公司募集资金投资项目中“证通长沙软件研发中心项目”用于完善公司金融支付信息安全产业园，建设公司长沙软件研发中心和运营维护中心。该项目将为证通电子产品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

  八、闲置募集资金的使用

  本公司不存在闲置募集资金的情况。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 159.90 万元。
使用情况见附件 1。

  十、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

        2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                            深圳市证通电子股份有限公司
                                                                二〇二〇年四月二十四日

      附件1

                                    前次募集资金使用情况对照表

                                                        截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

 募集资金总额：151,