上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书
上海海隆软件股份有限公司
要约收购报告书
收购人名称： 包叔平及其一致行动人
收购人授权代表
（收购主体）名称： 包叔平
住 所： 上海市卢湾区瑞金南路333弄
签署日期： 2014年2月12日
财务顾问
广州证券有限责任公司
广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
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特别提示
1、本次要约收购报告书摘要于2013年12月20日公告。
2、本次要约收购的收购人为投资者包叔平及其一致行动人，收购主体为投
资者包叔平，包叔平要约收购目的旨在进一步加强对海隆软件的控制力，不以终
止海隆软件上市地位为目的。
3、本次要约收购股份数量为48,939,636股，占海隆软件股份比例为
43.18%，要约收购价格为15.06元/股。
4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止海隆软件上市地位为目的。截
至本报告书签署日，投资者包叔平直接持有海隆软件3.79%的股份，通过其一致
行动人合计控制海隆软件26.82%的股份。本次要约收购完成后，包叔平最多直
接持有海隆软件46.97%的股份，通过其一致行动人合计最多控制海隆软件70%
的股份，海隆软件将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
5、2013年12月12日，包叔平已与欧姆龙签订《预受要约意向协议》，欧
姆龙承诺在投资者包叔平对海隆软件股东发出要约收购后（以公告要约收购报告
书为准），将在要约收购报告书中载明的期限内以其目前持有的海隆软件
17,945,174股股份委托证券公司办理预受要约，并确保在要约收购期限内不撤
回其前述预受要约，以实现在要约收购期限完成后向包叔平转让其所持全部或按
照要约收购相关规则所确定数额的海隆软件股份。
2013年12月12日，包叔平已与慧盛创业签订《预受要约意向协议》，慧
盛创业承诺经国有资产监督管理部门批准按协议约定条件转让标的股份后，在包
叔平对海隆软件股东发出要约收购后（以公告要约收购报告书为准），将在要约
收购报告书中载明的期限内以其目前持有的海隆软件5,400,000股股份（具体股
份数量以国有资产监督管理部门批准文件为准）申报预受要约，并确保在要约收
购期限内不撤回该等预受要约，以实现在要约收购期限完成后向包叔平转让其所
持标的股份或按照要约收购相关规则所确定数额的海隆软件股份。
6、本次要约收购所需最高资金总额为737,030,918.16元，本次资金来源
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于包叔平的自有资金及对外借款，但包叔平目前用于要约收购的借款资金总额不
超过5亿元，低于本次要约收购所需最高资金总额，如要约收购期满后本次要约
收购实际所需资金总额超过5亿元，包叔平将积极筹措足额资金用于本次要约收
购。如包叔平未能足额及时筹集本次要约收购所需资金，将导致包叔平无法完成
本次要约收购。如包叔平因资金不足无法完成本次要约收购，将承担相应违约责
任。
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重要内容提示
一、被收购公司基本情况
被收购公司名称：上海海隆软件股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海隆软件
股票代码：002195
截至本次收购前，海隆软件股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占比
有限售条件流通股 18,129,155 16.00%
无限售条件流通股 95,200,845 84.00%
合计 113,330,000 100%
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人授权代表名称： 包叔平
收购人住址： 上海市卢湾区瑞金南路333弄
通讯地址： 上海市徐汇区宜山路700号2号楼12楼
联系电话： 021-64689626
传 真： 021-64689489
邮 编： 200233
三、收购人关于要约收购的决定
本次收购为包叔平自愿对海隆软件发起的部分要约收购，包叔平已分别与欧
姆龙、慧盛创业签订了《预受要约意向协议》。
四、要约收购的目的
截至本报告书签署日，包叔平直接持有海隆软件3.79%的股份，通过其一
致行动人合计控制海隆软件26.82%的股份，是海隆软件的实际控制人。
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