002191 深市 劲嘉股份

证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191            公告编号：2020-100
                深圳劲嘉集团股份有限公司

  关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2020 年 11
月 20 日召开的第六届董事会 2020 年第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》，鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况，为确保募集资金高效使用，公司拟变更部分募投项目募集资金用途，变更部分的募集资金将用于新增的募集资金投资项目，项目名称为“山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目”，实施主体为公司拟设立的全资子公司山东菏泽中丰田光电科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

    一、本次募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 188,787,182 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 8.74 元/股，募集货币资金人民币 1,649,999,970.68 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元，其他发行费用人民币 631,869.91 元，实际募集资金净额为人民币 1,624,618,100.77 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。

  公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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    二、募集资金使用情况

  1、截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金已累计使用 925,208,155.24 元（其
中置换自筹资金预先投入募集项目的资金 236,431,102.79 元，募集资金支付使用688,777,052.45 元），尚未使用的募集资金余额为 699,409,945.53 元，加上利息收入 48,601,560.98 元，扣除支付手续费 43,087.46 元，实际尚未使用的募集资金余额为 747,968,419.05 元（其中期末活期存款余额 31,968,419.05 元，定期存款余额 70,000,000.00 元，现金管理余额 481,000,000.00 元，暂时补充流动资金余额165,000,000.00 元）。

  2、截至 2020 年 9 月 30 日，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：

              项目名称                拟使用募集 调整后拟使用募 累计使用募集
                                      资金总额（万 集资金总额（万 资金（万元）
                                          元）        元）

基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目    52,200.00      49,661.81    14,905.25

劲嘉新型材料精品包装项目                  38,427.00      38,427.00    28,304.70

安徽新型材料精品包装及智能化升级项目        7,981.96      7,981.96      3,798.97

贵州新型材料精品包装及智能化升级项目        9,582.72      9,582.72      7,083.97

江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改    8,322.24      8,322.24      3,521.06
造项目

劲嘉智能化包装升级项目                    15,140.00      15,140.00    14,601.19

包装技术研发中心项目                      15,172.08      15,172.08      2,131.68

贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大    18,174.00              -            -
数据营销溯源平台项目

中丰田光电科技改扩建项目                          -      18,174.00    18,174.00

合计                                    165,000.00    162,461.81    92,520.82

    三、变更部分募投项目募集资金用途的原因

    （一）拟变更募集资金用途的募集资金投资项目情况

  公司拟变更募集资金用途的非公开发行募集资金项目为“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”，根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，该项目总的建设投资金额 52,200 万元，该项目为公司的包装产品和包装生产提供物联网支撑系统，不进行效益测算。根据第五届董事会 2020 年第三次会议决议，
该项目达到预定可使用状态时间为 2021 年 10 月 31 日。

  截至 2020 年 10 月 31 日，“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”
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已投入募集资金 14,925.88 万元，未使用的募集资金余额为 36,738.28 万元（其中募集资金净额为 34,735.93 万元，银行利息收入扣除手续费的净额 2,002.35 万元）存放于募集资金专户。

    （二）变更部分募投项目募集资金用途的原因

  1、公司生产经营的需要

  中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”）主营业务为镭射转移膜/纸、镭射复合膜/纸、猫眼复合纸、直镀纸等产品的生产及销售。其生产的镭射复合转移膜及纸张，广泛应用于烟、酒、日化、装饰材料等领域。目前中丰田的产品除供给公司及下属子公司外，还积极开拓了一系列国内外客户。

  由中丰田实施的募集资金投资项目“中丰田光电科技改扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，相关厂房新建及配套项目、新增产能、设备改造等已经完成并已投入生产使用。

  近年来公司镭射包装材料实现营业收入如下：

                                                      单位：人民币元

    年份      2016 年      2017 年      2018 年      2019 年

项目

  营业收入      468,537,853.75  581,583,694.56  608,456,923.43  688,757,182.20

  公司大包装板块呈现良好的发展趋势，烟标业务及彩盒业务的持续向好也对相关配套的中高端原材料提出了更多质和量的需求。

  2020 年 4 月，中丰田作为投资主体收购青岛英诺包装科技有限公司（以下
简称“英诺包装”）30%股权，英诺包装的主营产品包括烟膜、高端转移及复合膜、金拉线基膜、可降解薄膜等，具有多年塑料薄膜生产经验，公司顺利切入高端烟草薄膜包装，公司的高端膜类产品的结构及区域布局得以进一步拓展优化。

  发展 BOPP 新型薄膜及复合纸张材料等高端膜类产品符合市场需求及公司的发展战略。

  2、市场变化的需要

  经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，募集资金投资项目之一“基于RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”是公司根据当时市场环境、生产经营情况作出的决策，该项目拟通过 RFID 嵌入印制产业化方法和装备的研发，实施互
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联网在包装行业应用中的构架设计，创新“云+RFID+包装”新服务型商业模式，建成 RFID 技术研发中心和智能包装信息服务中心，形成智能包装商品公共服务平台。项目建设内容为：系统开发及软硬件购置，包括私有云和平台软件的建设与开发；垂直物联网系统及个性化定制系统设备购置，包括云端制造系统和垂直物联网系统；场景应用及研发中心投资，包括场景应用的开发与推广、RFID 包装功能线下体验中心及 RFID 嵌入包装技术的研发实验室的建设；物联网研发运营服务中心投资，包括物联网研发运营服务中心新建以及配套项目，满足智能物联运营支撑系统研发、平台部署、运营的场地需求。

  随着互联网+、RFID传感技术、物联网、大数据等前沿技术不断升级，相关产品变得更加成熟，项目软、硬件产品采购费用有所降低，同时，公司不断对原规划中所需的支持系统进行优化，有效节省建设成本。

  为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的效益，经慎重研究决定，公司拟变更“基于RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”的部分募集资金用途，拟使用募集资金总额由 49,661.81 万元调整为 19,661.81 万元，根据估算，调整后的募集资金可保障“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”后续的顺利实施，若调整后的募集资金不足以完成该项目的后续建设，不足部分由公司以自有资金投入解决。节余的募集资金金额30,000.00万元将用于新增募投资金项目“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”。

  本次调整后的募集资金使用计划如下:

                                                      单位：人民币万元

                  项目名称                    调整前使用募  调整后拟使用募集
                                                集资金总额        资金总额

基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目            49,661.81          19,661.81

山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目                        -          30,000.00

劲嘉新型材料精品包装项目                          38,427.00          38,427.00

安徽新型材料精品包装及智能化升级项目                7,981.96            7,981.96

贵州新型材料精品包装及智能化升级项目                9,582.72            9,582.72

江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目        8,322.24            8,322.24

劲嘉智能化包装升级项目                            15,140.00          15,140.00

包装技术研发中心项目                              15,172.0