股票代码：002185 股票简称：华天科技
天水华天科技股份有限公司
TianshuiHuatianTechnologyCo.,Ltd.
（甘肃省天水市秦州区赤峪路88号）
2018年度配股公开发行证券预案
二〇一八年十月
天水华天科技股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）2018年度公开发行证券（以下简称“本次发行”）采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方式进行。
2、公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司承诺以现金方式全额认购其可配售的股份。公司披露本次配股预案（以下简称“本次预案”）的同时披露上述承诺。
3、本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
4、本次预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：华天科技
股票代码：002185
股票上市交易所：深圳证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和配股数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以截至2018年9月30日公司总股本2,131,112,944股为基础测算，本次可配股数量不超过639,333,883股。本次配股实施前，若因公
司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产值；
（2）参考发行时公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素；
（3）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权，由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
（七）配股募集资金用途
本次配股预计募集资金总额不超过人民币170,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金与偿还公司有息债务，其中：不超过80,000万元用于补充流动资金；不超过90,000万元用于偿还公司有息债务。
若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会及其授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）承销方式
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
（九）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）本次配股相关决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度、2016年度和2017年度财务报表进行了审计，并分别出具了瑞华审字【2016】62020096号、瑞华审字【2017】62020004号和瑞华审字【2018】62070002号标准无保留意见的审计报告；2018年1-6月财务数据未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动资产：
货币资金 85,717.04 93,208.42 119,515.47 212,239.78
应收票据 13,329.85 14,158.12 11,643.41 9,659.88
应收账款 109,427.48 87,522.06 76,243.41 61,145.66
预付款项 3,697.01 3,331.42 3,682.66 21,347.77
应收利息 92.24 68.29 284.00 25.85
其他应收款 6,768.52 8,038.51 2,672.49 1,655.08
存货 129,736.40 142,752.96 85,470.17 52,868.34
其他流动资产 15,117.80 9,235.02 17,434.09 16,500.00
流动资产合计 363,886.34 358,314.81 316,945.70 375,442.37
非流动资产：
可供出售金融资产 14,635.44 8,629.27 6,446.93 4,016.46
长期股权投资 3,640.21 181.71 75.29 92.39
投资性房地产 858.25 884.89 355.18 395.71
固定资产 493,925.92 450,795.23 327,331.81 267,912.80
在建工程 60,336.01 49,699.04 57,328.86 33,387.91
固定资产清理 - - - 103.88
无形资产 16,073.23 16,338.43 17,921.17 18,458.97
商誉 1,856.76 1,856.76 2,293.68 2,633.64
长期待摊费用 271.45 136.39 167.73 211.83
递延所得税资产 5,118.84 4,369.07 4,069.49 4,215.40
其他非流动资产 66,406.28 45,438.81 34,788.57 -
非流动资产合计 663,122.41 578,329.61 450,778.71 331,428.98
资产总计 1,027,008.75 936,644.42 767,724.41 706,871.35
流动负债：
短期借款 90,871.40 53,213.68 1,500.00 20,517.24
应付票据 7,538.46 7,051.20 4,863.42 3,323.54
应付账款 169,354.27 161,196.35 110,234.68 73,757.58
预收款项 2,935.35 2,376.36 1,784.04 661.98
应付职工薪酬 4,660.31 13,046.04 9,708.27 7,782.98
应交税费 3,718.75 4,033.84 1,949.12 -4,552.76
