广东广州日报传媒股份有限公司
现金及发行股份购买资产报告书（草案）
上市公司： 广东广州日报传媒股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 粤传媒
股票代码： 002181
交易对方 住所 通讯地址
叶玫 上海市长宁区黄金城道***弄*号****室
乔旭东 北京市海淀区黄旗博雅西园*楼*单元***号 上海市黄浦区
陈荣 上海市浦东新区芳甸路***弄**号院 南昌路45号城
赵钧 北京市西城区白云路西里**楼****号 汇大厦7楼
其他九名自然人股东 详见报告书第三章
上海埃得伟信投资中心（有限合伙） 上海市延长路152弄15号甲401-8室
浙江亿诚创业投资有限公司 杭州市体育场路178号2608室
天津道泓股权投资基金有限公司 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AK317室
山南中科润股权投资基金合伙企业
西藏山南地区山南宾馆
（有限合伙）
天津市瑞懋时代股权投资合伙企业 天津市空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-E175
（有限合伙）
众享石天万丰（天津）股权投资基金 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层I317室
合伙企业（有限合伙）
杭州仁达龙扬投资合伙企业 杭州市江干区九环路31-1号4幢605室
（有限合伙）
独立财务顾问
东方花旗证券有限公司
签署日期：二〇一三年十月
广东广州日报传媒股份有限公司 现金及发行股份购买资产报告书（草案）
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，对
本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次现金及发行股份购买资产的交易对方香榭丽全体股东已出具承诺函，保
证其为本次现金及发行股份购买资产所提供的有关信息具备真实性、准确性和完
整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本次现金及发行股份购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和
核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次现金及发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自
行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
1
广东广州日报传媒股份有限公司 现金及发行股份购买资产报告书（草案）
目 录
目 录................................................................................................................................2
释义..................................................................................................................................7
重大事项提示..................................................................................................................11
一、本次交易方案 .......................................................... 11
二、标的资产的估值及定价 .................................................. 11
三、本次发行股份的价格和数量 .............................................. 12
四、盈利预测 .............................................................. 12
五、业绩承诺及补偿 ........................................................ 12
六、增资及增资资金的盈利承诺 .............................................. 13
七、实际净利润高于承诺净利润的奖励 ........................................ 14
八、股份锁定期 ............................................................ 14
九、本次交易不构成关联交易 ................................................ 14
十、本次交易未导致本公司控制权变化 ........................................ 15
十一、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件 ............................ 15
十二、本次交易尚需履行的审批程序 .......................................... 15
十三、独立财务顾问的保荐机构资格 .......................................... 15
十四、主要风险因素 ........................................................ 15
