证券代码：002180 证券简称：艾派克 上市地点：深圳证券交易所
珠海艾派克科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：珠海艾派克科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：艾派克
证券代码：002180
收购人名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司
住所：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋1楼、2楼、4楼、7楼，02栋、03栋、04栋1楼、2楼、3楼、5楼
通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋
签署日期：二〇一五年五月
收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人在珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”）拥有权益的股份变动情况。
截至本收购报告书摘要签署之日，除报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何方式在艾派克拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准后生效。
五、根据《收购管理办法》的规定，不考虑配套融资因素，本次重组完成后，收购人触发了要约收购义务。由于收购人已承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份；根据中国证监会于2014年10月23日公布的《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（于2014年11月23日实施），在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
收购人声明......1
目录......2
第一节释义......3
第二节收购人介绍......5
一、收购人简介......5
二、与收购人相关的产权及控制关系......5
三、收购人业务及财务情况说明......8
四、收购人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况......9
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况......11
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上的发行在外股份的简要情况.....................................................................................................12
第三节收购决定及收购目的......13
一、本次收购的目的......13
二、本次收购的决定......14
第四节收购方式......16
一、 收购方式......16
二、本次收购协议的主要内容......16
三、标的资产基本情况......28
四、交易标的历史沿革......32
五、交易标的股权控制关系......40
六、交易标的报告期财务报表......41
第五节其他重大事项......45
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第一节 释义
本摘要 指 《珠海艾派克科技股份有限公司收购报告书摘要》
艾派克、上市公司 指 珠海艾派克科技股份有限公司
本次交易、本次重组、本指 艾派克向赛纳科技发行股份购买资产并募集配套资金
次重大资产重组
拟购买资产、注入资产、指 赛纳科技体系内耗材业务全部经营性资产
标的资产
艾派克微电子 指 珠海艾派克微电子有限公司
赛纳科技 指 珠海赛纳打印科技股份有限公司
珠海赛纳科技有限公司,珠海赛纳打印科技股份有限公司
赛纳有限 指 前身
万力达 指 珠海万力达电气股份有限公司
万力达有限 指 珠海万力达电子有限公司
恒信丰业 指 珠海恒信丰业科技有限公司
珠海爱丽达 指 珠海爱丽达电子科技有限公司
珠海格之格 指 珠海格之格数码科技有限公司
上海格之格 指 上海格之格计算机科技有限公司
珠海纳思达 指 珠海纳思达企业管理有限公司
赛纳马来西亚 指 NinestarImage（Malaysia）SdnBhd
赛纳香港 指 NinestarImageTechLimited
赛纳荷兰 指 Seine(Holland)B.V.
赛纳美国 指 SenieTech(USA)Co.,Ltd
赛纳永信 指 珠海赛纳永信投资合伙企业（有限合伙）
赛纳永丰 指 珠海赛纳永丰投资合伙企业（有限合伙）
逸熙国际 指 逸熙国际有限公司
凯威置业 指 珠海凯威置业有限公司
艾派克投资 指 珠海艾派克投资有限公司
集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
国开装备 指 国开装备制造产业投资基金有限责任公司
珠海玫澋 指 珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）
ApexInternational 指 ApexInternationalHoldingLimited
SeineTechnology 指 SeineTechnologyLimited
SunriseRegion 指 SunriseRegionGlobalLimited
ApexLeader 指 ApexLeaderLimited
独立财务顾问、华融证券指 华融证券股份有限公司
金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
立信/立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
银信 指 银信资产评估有限公司
艾派克与赛纳科技交易对象于2015年5月5日签署的《珠
《发行股份购买资产协指 海艾派克科技股份有限公司与珠海赛纳打印科技股份有
议》 限公司之发行股份购买资产协议》
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上市公司与集成电路基金、珠海玫澋、赛纳科技、吕如松
《股份认购协议》 指 签订的《关于珠海艾派克科技股份有限公司向特定对象发
行股份之附条件生效的股份认购协议》”
艾派克与赛纳科技签署的《珠海艾派克科技股份有限公司
《盈利补偿协议》 指 与珠海赛纳打印科技股份有限公司之盈利预测补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四
第12号意见 指 条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割
过渡期间 指 日当日期间）
本协议生效后，由交易双方共同协商确定办理标的资产交
交割日 指 割之日
基准日 指 2014年9月30日
报告期 指 2013年、2014年
公司章程 指 珠海艾派克科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 收购人介绍
一、收购人简介
收购人名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司
住所：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋1楼、2楼、4楼、7楼，02栋，03栋，04栋1楼、2楼、3楼、5楼
法定代表人：汪东颖
注册资本：人民币378,947,368元
营业执照注册号：440400400008475
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
经营范围：研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多功能（传真）一体机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售经营期限：永久存续
税务登记证号码：粤440402787913312
