梅花伞业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：梅花伞业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：梅花伞
股票代码：002174
收购人：林奇
住所地址：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号3号楼9层
通讯地址：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号3号楼9层
财务顾问：
签署日期： 二〇一四年三月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准
则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规
定编写。
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了收购人在梅花伞业股份有限公司（以下简称“梅花伞”）
拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息
外，上述收购人没有通过任何其他方式在梅花伞拥有权益。
四、本次收购基于梅花伞的重大资产出售和发行股份购买资产方案。重大资
产出售和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得中国政府部
门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。根据重组方案中的
《发行股份购买资产协议》，梅花伞拟以定向增发的方式向林奇发行100,865,270
股附限售条件的流通股购买其持有的游族信息52.32%的股权。本次收购完成后，
林奇将持有上市公司36.58%的股权，成为上市公司的控股股东及实际控制人。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
释义..................................................................................................................................................4
第一节收购人介绍.........................................................................................................................5
一、收购人基本情况...............................................................................................................5
二、最近五年的职业和职务...................................................................................................5
三、收购人拥有及控制的核心企业及关联企业情况...........................................................5
四、收购人所涉及处罚及仲裁的情况...................................................................................5
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的简要情况.........................................................................................................................6
第二节收购决定及收购目的.........................................................................................................7
一、收购目的...........................................................................................................................7
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划.................7
第三节收购方式.............................................................................................................................9
一、收购人持有上市公司股份情况.......................................................................................9
二、本次重组的基本方案.......................................................................................................9
三、《重大资产出售协议》的主要内容...............................................................................10
四、《发行股份购买资产协议》主要内容...........................................................................13
五、《盈利预测补偿协议》主要内容...................................................................................16
六、本次发行股份锁定期.....................................................................................................18
七、本次重组拟注入资产的情况.........................................................................................19
八、已履行的程序.................................................................................................................23
九、要约收购的豁免申请.....................................................................................................24
十、与上市公司的其他安排..........
