梅花伞业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：梅花伞业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：梅花伞
股票代码：002174
收购人：林奇
住所地址：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号3号楼9层
通讯地址：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号3号楼9层
财务顾问：
签署日期： 二〇一三年十月
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收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式
与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有
关规定编写。
二、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书摘要已全面披露了收购人在梅花伞业股份有限公司（以下简称“梅花伞”）
拥有权益的股份变动情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的
持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在梅花伞拥有权益。
四、本次收购基于梅花伞的重大资产出售和发行股份购买资产方案。重大资
产出售和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得中国政府部
门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。根据重组方案中的
《发行股份购买资产协议》，梅花伞拟以定向增发的方式向林奇发行100,865,270
股附限售条件的流通股购买其持有的游族信息52.32%的股权。本次收购完成后，
林奇将持有上市公司33.31%的股权，成为上市公司的控股股东及实际控制人。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
释义..................................................................................................................................................4
第一节收购人介绍...........................................................................................................................5
一、收购人基本情况...............................................................................................................5
二、最近五年的职业和职务...................................................................................................5
三、收购人拥有及控制的核心企业及关联企业情况...........................................................5
四、收购人所涉及处罚及仲裁的情况...................................................................................5
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的简要情况.........................................................................................................................5
第二节收购决定及收购目的...........................................................................................................7
一、收购目的...........................................................................................................................7
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划.................7
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...............................................................7
第三节收购方式...............................................................................................................................9
一、收购人持有上市公司股份情况.......................................................................................9
二、本次重组的基本方案.......................................................................................................9
三、《重大资产出售协议》的主要内容...............................................................................11
四、《发行股份购买资产协议》主要内容...........................................................................14
五、《盈利预测补偿协议》主要内容...................................................................................17
六、本次发行股份锁定期.....................................................................................................19
七、本次重组拟注入资产的情况.........................................................................................19
八、要约收购的豁免申请...................................................................................................
