证券代码：002170 证券简称：芭田股份
深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人(主承销商)： 中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“芭田股份”或“发行人”)首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]256号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次网下配售由中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、本次发行股份数量为2,400万股，其中网下配售数量为480万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为1,920万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行价格为10.16元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）25.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年度净利润除以本次发行后总股本计算)；
（2）18.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年度净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、在初步询价期间(2007年8月31日，2007年9月3日至2007年9月4日，T-5日至T-3日)提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售的申购时间为2007年9月6日(T－1日) 9:00～17:00和2007年9月7日(T日) 9:00～15:00。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，应缴申购款应于2007年9月7日(T日)下午17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行申购日为：2007年9月7日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30～11:30、13:00～15:00)，持有深圳证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,920万股(本次网上定价发行总量)。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“芭田股份”，申购代码为“002170”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年8月30日(T－6日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/芭田股份 指深圳市芭田生态工程股份有限公司；
证监会 指中国证券监督管理委员会；
深交所 指深圳证券交易所；
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
保荐人(主承销商) 指中信建投证券有限责任公司；
指深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发行
本次发行
不超过2,400万股人民币普通股(A股)之行为；
指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申
网上发行
购定价发行1,920万股人民币普通股(A股)之行为；
指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售
网下配售
480万股人民币普通股(A股)之行为；
指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督
询价对象 管理委员会令第37号)有关规定，且已经中国证券
业协会网站公布名单的机构投资者；
上述询价对象中已向中国证券业协会登记备案的自
营账户(包括除主承销商外的其他承销团成员的自
配售对象 营账户)或其管理的证券投资产品；未参与初步询
价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不
得参与网下配售；
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规
有效申购 定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额缴
付申购款、申购数量符合有关规定等；
指询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现
有效报价 以下两种无效报价的情况：(1)询价对象关于询价区
间的书面报价超过截止时间2007年9月4日(T-3
3
日)17:00,(2)询价对象报价区间的价格上限超过价
格下限的120%；
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法
投资者 人、证券投资基金法人、符合法律法规规定的其他
投资者等(国家法律、法规禁止者除外)；
指本次网上定价发行申购股票的日期，即2007年9
T日/网上定价发行日
月7日，周五；
指《深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发
《网下网上发行公告》 行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资
者定价发行公告》，即本公告；
元 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股票总量为2,400万股，其中网下配售数量为480万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,920万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为10.16元/股，此价格对应的市盈率为：
(1) 25.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年度净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2) 18.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年度净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下配售时间：2007年9月6日(T－1日)(周四)9:00～17:00和2007年9月7日(T日)(周五)9:00～15:00。
5、网上发行时间：2007年9月7日(T日)(周五)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。
6、拟上市地点：深圳证券交易所。
7、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－6 2007年8月30日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
初步询价起始日，向询价对象进行初步询价、现场
T－5 2007年8月31日
推介
T－3 2007年9月4日 初步询价截止日，接受询价单截止时间为17：00
T－2 2007年9月5日 确定发行价格,刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行
公告》
T－1 2007年9月6日
网上路演
网下申购开始
T 2007年9月7日 网上发行申购日，网下申购截止日
T＋1 2007年9月10日 网下、网上申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》，《网上中签率公告》
T＋2 2007年9月11日
网下申购多余款项退还、摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
T＋3 2007年9月12日
