股票代码：002161 股票简称：远 望 谷
招股说明书摘要深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）：
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
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发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、目前本公司RFID产品主要面向铁路、烟草、海关、军队、大型厂矿企业等专用客户，其中铁路市场是本公司目前最主要的市场。在2004年、2005年、2006年三年中，本公司RFID产品在铁路市场的销售收入占总销售收入的88.47%、83.22%、77.83%，比重较大，存在依赖单一市场的风险。本公司能否在巩固铁路RFID市场核心竞争力的基础上，扩大RFID产品的生产规模、调整产品结构、稳步提升RFID产品在其他市场的销售，从而减少对铁路市场的依赖，将对本公司的快速、稳健发展产生重要影响。
2、本公司2004年度、2005年度、2006年度对前五名客户的销售收入占同期销售总额的49.81％、37.31％，50.46％。公司对主要客户有一定的依赖性，主要客户需求结构和需求数量的变动可能给公司生产经营带来一定的风险，从而影响公司的销售收入及利润。
3、公司在国内射频识别技术领域拥有相当的技术优势，同其他研发型高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等压力。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。
4、公司是深圳市政府认定的高新技术企业，根据深圳市[1988]232号文的规定，公司2000年、2001年免征企业所得税，2002年至2007年减半征收企业所得税。本公司的子公司珠海远望谷、兰州远望信息、宁波远望谷和本公司报告期内曾存在的间接控股子公司超洋科技也享受有关的税收优惠。若无上述税收优惠，公司2006年、2005年、2004年的净利润将分别下降4,251,203.99元、8,966,028.01元、6,104,890.27元，分别占当期净利润的12.76%、28.23%、20.84%。
上述深圳市人民政府深府232号文属深圳经济特区规章，自1988年颁布以后，深圳经济特区内凡符合该规章规定条件的企业均普遍适用该规章规定的税收优惠政策，但深圳市人民政府制定该规章未见有国家法律、行政法规或国务院的有关规定作为依据。
就公司及其附属公司享受的税收优惠所存在的被追缴风险，为避免对本次发行后公司新股东的利益造成损害，公司控股股东徐玉锁已于2007年4月9日向公司出具《承诺函》，承诺如今后公司及其附属公司因公司上市前享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的，徐玉锁将自行承担应补缴的税款，并承担公司及其附属公司由此遭受的一切损失。
5、发行人的主营业务收入具有很强的季节性，主要是铁路行业大宗设备采购集中于下半年甚至年底，公司销售实现也相应集中于下半年尤其第四季度，公司第三季度、第四季度的主营业务收入一般占全年的80％左右。公司第一季度、第二季度实现主营业务收入较少，而费用的列支全年较为均衡，所以会出现公司第一、二季度实现利润总额较少甚至可能发生亏损的情况，因此公司存在季节性的风险。
6、经公司2007年第一次临时股东大会审议通过：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A股）
每股面值： 人民币1.00元
发行股数及占发行后
1,610万股；占发行后总股本的25.08%
总股本的比例
发行价格： 13.30元/股
29.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会
发行市盈率： 计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年
净利润除以本次发行后总股本计算)
3.12元（按照2006年12月31日经审计的归属母公
发行前每股净资产：
司股东权益除以本次发行前总股本计算）
5.42元（按照2006年12月31日经审计的归属母公
发行后每股净资产： 司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行
后总股本计算）
发行市净率： 2.45倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定
发行方式：
价发行相结合的方式进行
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内
发行对象： 自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除
外)
1、公司股东徐玉锁、陈光珠、上海联创永宣创业投资
企业承诺，自远望谷股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由
公司回购其持有的股份。
2、公司股东崔文立、深圳市创新投资集团有限公司、
陈长安、上海仕博投资管理有限公司、武岳山、吕宏
本次发行股份的流通
限制和锁定安排 承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购其持有的股份。
3、此外，股东徐玉锁、崔文立、陈长安、武岳山、吕
宏承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司
股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本
公司股份总数的25％，在离职后半年内不转让。
承销方式： 余额包销
募集资金总额为21,413万元，扣除发行费用以后的募
预计募集资金总额和净额
集资金净额约为19,792万元
发行费用概算 约1,621万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人名称 深圳市远望谷信息技术股份有限公司
英文名称 Shenzhen Yuanwanggu Information Technology Joint Stock Co., Ltd
注册资本 人民币4,810万元
法定代表人 徐玉锁
股份公司设立时间 2003年12月10日
公司住所 深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层
邮政编码 518057
电话 （0755）26711633
传真 （0755）26711693
互联网网址 http://www.invengo.cn/
电子信箱 ywit4@yuanwanggu.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
本公司是由深圳市远望谷信息技术有限公司整体变更设立的股份公司。经广东省深圳市人民政府深府股〔2003〕31号文批准、深圳市远望谷信息技术有限公司原有股东徐玉锁、兰州必嘉、深圳创新投、陈长安、陈光珠、武岳山、吕宏作为发起人，共同发起设立深圳市远望谷信息技术股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人由有限责任公司整体改制的方式设立。经广东省深圳市人民政府深府股〔2003〕31号文批准，深圳市远望谷信息技术有限公司以2003年7月31日经审计的帐面净资产4,810万元为基础，按照1:1的比例折为股份4,810万股，发行人于2003年12月10日取得法人营业执照（号码为4403011037801），注册资本4,810万元。
三、股本情况（一）总股本、本次发行股本、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，发行人总股本为4,810万股，本次发行【1,610】万股，占发行后总股本的【25.08】%。
本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要“第二节本次发行概况”之相关内容。（二）股东持股情况
本次发行前，发行人股东持股情况如下：
股东 持股数（万股） 持股比例（％）
徐玉锁 2555.072 53.12
崔文立 655.122 13.62
深圳市创新投资集团有限公司 582.972 12.12
陈长安 371.82 7.73
陈光珠 335.26 6.97
上海联创永宣创业投资企业 192.40 4.00
上海仕
