证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2020-073
通富微电子股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联席主承销商
北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
二〇二〇年十一月
声 明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：
石明达 石磊 夏鑫
范晓宁 张卫 陈学斌
刘志耕 张昊玳
通富微电子股份有限公司
2020 年 11 月 23 日
目 录
声 明 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
特别提示...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、上市公司基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行的基本情况...... 11
四、发行对象情况介绍...... 23
五、本次发行相关机构...... 41
第二节 本次发行前后公司基本情况......44
一、本次发行前后公司前 10名股东情况......44
二、本次发行对公司的影响...... 45
第三节 本次新增股份上市情况......48
一、新增股份上市批准情况...... 48
二、新增股份的基本情况...... 48
三、新增股份的上市时间...... 48
四、新增股份的限售安排...... 48
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......49
一、主要财务数据与财务指标......49
二、财务状况分析......52
第五节 本次募集资金运用......59
一、本次募集资金的使用计划......59
二、募集资金专项存储的基本情况......59
第六节 中介机构对本次发行的意见......60
一、合规性的结论意见...... 60
二、上市推荐意见......61
第七节 中介机构声明......63
第八节 备查文件......68
一、备查文件目录......68
二、备查文件存放地点...... 68
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上 指 通富微电子股份有限公司
市公司、通富微电
本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 340,000,000
股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
发行情况报告书暨上市公告 指 通富微电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书、本报告书 书暨上市公告书
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2020年 9 月 23 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 通富微电子股份有限公司董事会
股东大会 指 通富微电子股份有限公司股东大会
招商证券、保荐机构 指 招商证券股份有限公司
国开证券 指 国开证券股份有限公司
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司和国开证券股份有限公司
发行人律师 指 北京大成律师事务所
审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《通富微电子股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2017 年、2018年、2019 年及 2020 年1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。由于四舍五入的原因，本报告书中数值各分项之和与合计项之间可能存在尾差。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：175,332,356 股
发行股票价格：18.66 元/股
募集资金总额：人民币 3,271,701,762.96 元
募集资金净额：人民币 3,245,348,983.29 元
二、本次发行股票上市时间
1、股票上市数量：175,332,356 股
2、股票上市时间：2020 年 11 月 24 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月
内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称： 通富微电子股份有限公司
英文名称： TONGFU MICROELECTRONICS CO., LTD.
注册资本： 115,370.4572 万元人民币
法定代表人： 石明达
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 通富微电
股票代码： 002156.SZ
有限公司设立日期： 1994年2月4日
股份公司设立日期： 2002年12月26日
上市日期： 2007年8月16日
注册地址： 江苏省南通市崇川路288号
邮政编码： 226006
联系电话： 0513-85058919
传真： 0513-85058929
电子邮箱： tfme_stock@tfme.com
网址： http://www.tfme.com
研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的
经营范围： 技术服务；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。
（二）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 2 月 21 日，发行人召开了第六届董事会第十四次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行公司股票摊薄即期回报情况、填补措施及公司董事、高管、控股股东及实际控制人承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）的议案》等相关议案。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》、《关于本次非公开发行公司股票摊薄即期回报情况、填补措施及公司董事、高管、控股股东与实际控制人承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）的议案》等相关议案。
（三）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 7 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 7 月 22 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准通富微电子股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1488 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（四）发行时间安排
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年
9 月 23 日。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于
发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（发行期首日前 20 个交易日
股票交易价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 18.66 元/股。
时间 发行内容
T-3日 2020年 9 月 22 日 向中国证监会报送《会后事项承诺函》向符合条件的投资者发送
《认购邀请书》及《申购报价单》
T-2日 2020年 9 月 23 日 发行期首日接受投资者咨询
T-1日 2020年 9 月 24 日 接受投资者咨询
在律师见证下，接收认购对象报价并缴纳认购保证金（上午 9:00～
12:00）对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理
T 日 2020 年
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