证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2021-056
广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资子公司
运通智能引入战略投资者并实施员工持股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）是广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）的全资子公司，致力于面向交通行业提供人工智能解决方案。经过十余年探索发展，运通智能在轨道交通自动售检票（AFC）系统领域积累了丰富的行业经验，不断拓展智能交通创新项目，智慧安检系统、智能语音服务系统、人脸识别闸机、智能客服中心等系统解决方案已在多个城市地铁实现应用。面对不断变化的市场环境、稍纵即逝的发展机遇和激烈的市场竞争，运通智能亟需加速推进技术创新和大交通的业务拓展。
为进一步建立、健全运通智能的长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现员工与企业利益共享，促进员工与运通智能共同成长和发展，同时引入外部战略资源支持运通智能发展，运通智能拟以公开挂牌方式引入战略投资者和实施员工持股，其中员工持股平台按引入战略投资者的最终认购价格同步入股。挂牌底价以运通智能股东全部权益 22,160 万元为计算依据，对应每一元注册资本认购价格不低于2.77 元。
本次运通智能增资扩股计划拟新增注册资本不超过 3,400万元，对应每一元注册资本认购价格不低于 2.77 元，实际出资额与认缴注册资本的差额计入资本公积。
增资扩股完成后，运通智能的注册资本由原来的8,000 万元增加至不超过 11,400 万元，
其中：广电运通持有运通智能不低于 70.1754%股权，员工持股平台持有运通智能不超过19.8246%股权，战略投资者持有运通智能 10%股权。（上述结果以战略投资者的认购价格和员工最终出资为准）
公司于 2021 年 6 月 18日召开第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于全资
子公司运通智能实施员工持股并引入战略投资者的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资扩股事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
由于本次交易采取公开挂牌方式，战略投资者及最终交易价格存在不确定性，目前尚无 法判断是否属于关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。本次增 资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象概况
1、基本情况
企业名称：广州广电运通智能科技有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11 号
法定代表人：解永生
注册资金：8,000 万元
经营范围：计算机和辅助设备修理；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务； 信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机技术开发、技术服务；计算 机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；软件开 发；工程和技术研究和试验发展。
2、股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例
广电运通 8,000 100%
3、财务状况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的运通智能《2018 年度审计报
告》（信会师粤报字【2019】第 10498号）、《2019 年度审计报告》（信会师粤报字【2020】
第 10387号）、《2020 年度审计报告》（信会师粤报字【2021】第 10055 号），标的公司
主要财务数据如下：
单位：元
2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
资产总额 481,574,440.90 397,014,544.71 241,602,825.59
负债总额 345,234,335.69 290,327,783.66 153,275,468.07
所有者权益 136,340,105.21 106,686,761.05 88,327,357.52
2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 410,717,932.93 270,521,901.37 152,249,582.12
净利润 29,905,276.13 18,359,403.53 8,305,122.79
三、交易对方概况
（一）战略投资者基本情况
运通智能本次增资扩股拟通过公开挂牌方式引入战略投资者不超过 2家，战略投资者及
最终交易价格尚未确定。意向战略投资者需具备市场拓展、技术创新等的核心资源，能够推 动运通智能的长期发展。
（二）员工持股平台基本情况
1、运通智能高管、中层管理人员及核心骨干共计 104人（占目前员工总数的33.5%），
拟通过 4个有限合伙企业作为员工持股平台，间接持有运通智能的股权，具体如下：
单位：万元
序号 企业名称 认缴出资额 本次拟投资额
1 广州智丰投资合伙企业（有限合伙） 2,250.25 2,160.60
2 广州智融投资合伙企业（有限合伙） 1,508.25 1,440.40
3 广州智群投资合伙企业（有限合伙） 1,374.75 1,315.75
4 广州智运投资合伙企业（有限合伙） 1,412.25 1,343.45
合计 - 6,545.50 6,260.20
注 1：上述有限合伙企业名称均为暂定名，最终以工商登记为准。
注 2：上述出资额、拟投资额最终以员工实际出资为准。
注 3：员工投入合伙企业的资金中，将在合伙企业留存少量资金用于覆盖日后运营费用；
其余资金则全部用于投资运通智能。
2、主要经营场所：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号
3、经营范围：企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）
4、普通合伙人/执行事务合伙人：员工持股平台由广州智慧投资有限责任公司（暂定名， 最终以工商登记为准）（以下简称“智慧投资”）作为普通合伙人，执行合伙企业事务。智 慧投资为运通智能高管团队专为担任员工持股平台执行事务合伙人而设立的，除该事项外不 从事其他任何业务。
公司名称：广州智慧投资有限责任公司
类型：有限责任公司
法定代表人：曾庆宁
注册资本：1 万元
住所：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
经营范围：以自有资金从事投资活动
股权结构：
序号 股东 职务 认缴出资额（万元） 出资比例
1 曾庆宁 运通智能总经理 0.25 25%
2 王理达 运通智能副总经理 0.25 25%
3 雷 云 运通智能副总经理 0.25 25%
4 丁 航 运通智能副总经理 0.25 25%
合计 - - 1.00 100%
5、股权结构：
序号 企业名称 合伙人 认缴出资额 出资比例
（万元）
广州智丰投 普通合伙人 智慧投资 0.25 0.01%
1 资合伙企业 有限合伙人 5 名高级管理人员 2,250.00 99.99%
（有限合伙） 合计 - 2,250.25 100.00%
广州智融投 普通合伙人 智慧投资 0.25 0.02%
2 资合伙企业 有限合伙人 33 名中层管理人员 1,508.00 99.98%
（有限合伙） 及核心骨干
合计 1,508.25 100.00%
广州智群投 普通合伙人 智慧投资 0.25 0.02%
3 资合伙企业 有限合伙人 33 名中层管理人员 1,374.50 99.98%
（有限合伙） 及核心骨干
合计 1,374.75 100.00%
广州智运投 普通合伙人 智慧投资 0.25 0.02%
4 资合伙企业 有限合伙人 33 名中层管理人员 1,412.00 99.98%
（有限合伙） 及核心骨干
合计 1,412.25 100.00%
注：上述出资额最终以员工实际出资为准。
四、增资扩股的方式、定价依据及资金来源
1、增资扩股的方式
运通智能将通过产权交易所公开挂牌交易，挂牌价格以第三方评估机构确认的标的公司全部权益评估价值为参考依据，最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。
运通智能将在完成相关审议程序后实施挂
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