002145 深市 中核钛白

                中核华原钛白股份有限公司

                前次募集资金使用情况报告

  中核华原钛白股份有限公司（以下简称本公司或中核钛白）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司截至 2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核
准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）文件核准，核准本公司非公开发行不超过 462,427,745 股新股募集资金（以下简称“非公开发行股票募集资金”）。

  具体募集资金使用情况如下：

  一、前次募集资金基本情况

  1.2020 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

  2020 年 8 月 4 日，中国证劵监督管理委员会以“证监许可﹝2020﹞1655 号”文《关
于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过462,427,745 股新股。

  本公司非公开发行人民币普通股 462,427,745 股，每股面值 1 元，由王泽龙以 3.46
元/股认购，募集资金合计 1,599,999,997.70 元。扣除各项发行费用（不含税）人民币12,658,490.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,587,341,507.13 元，本次募集资金已于
2020 年 9 月 14 日存入本公司募集资金专户，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了 XYZH/2020XAA10320 号验资报告。

  2.2020 年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                        单位：人民币元

    开户银行            银行账号        2021 年 6 月 30        备注

                                            日账户余额

建行花城支行        44050158010700002762            0.00 使用完毕，已销户

民生银行马鞍山分行  632319667              198,209,367.47 募集资金专户


    开户银行            银行账号        2021 年 6 月 30        备注

                                            日账户余额

募集资金专户余额小                          198,209,367.47

计

  上述两个账户为公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金专户，收支情况如下：
  1.中核钛白中国建设银行广州花城支行（44050158010700002762）：

                                                        单位：人民币元

                  项目                            金额            备注

收募集资金                                        1,588,999,997.70

减：支付剩余发行费用（不含税）                        1,658,490.57

募集资金净额                                      1,587,341,507.13

加：现金管理投资收益                                  2,996,164.38

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等                  4,657,838.31

减：拨付 20 万吨后处理专户资金                        230,000,000.00

减：拨付子公司补流资金                            1,364,196,000.39

减：支付发行费用税额及募集资金置换费用                  799,509.43

2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                              0.00

  2.安徽金星钛白（集团）有限公司募集资金专户中国民生银行股份有限公司马鞍山分行（632319667）：

                                                        单位：人民币元

                  项目                            金额            备注

收拨付 20 万吨后处理专户资金                          230,000,000.00

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等                  3,393,632.89

减：支付项目资金                                      35,184,265.42

2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                    198,209,367.47

  上述两个账户中，实际使用资金合计为 1,400,179,775.24 元（含利息收入的使用），
其中 2020 年使用资金 1,275,510,011.03 元（含利息收入的使用），2021 年 1-6 月使用资
金 124,669,764.21 元（含利息收入的使用）。


    二、前次募集资金实际使用情况

                                                    前次募集资金使用情况对照表

 单位：人民币元

 募集资金总额：1,587,341,507.13                                                  已累计使用募集资金总额：1,400,179,775.24

 变更用途的募集资金总额：0.00                                                  各年度使用募集资金总额：1,400,179,775.24

                                                                                                2020 年度                                    1,275,510,011.03
 变更用途的募集资金总额比例：0.00%

                                                                                              2021 年 1-6 月                                    124,669,764.21

          投资项目                          募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额                    项目达到预定

                                                                                                                                实际投资金额  可使用状态日
 承诺投资项目  实际投资项目  募集前承诺投  募集后承诺投  实际投资金额  募集前承诺投  募集后承诺投    实际投资金额    与募集后承诺  期/或截止日
                                  资金额        资金额                        资金额        资金额                        投资金额的差  项目完工程度
                                                                                                                                    额

20 万吨/年钛白  20 万吨/年钛白                                                                                                                  正在建设

粉后处理项目  粉后处理项目    230,000,000.00  230,000,000.00    35,184,265.42  230,000,000.00  230,000,000.00    35,184,265.42  -194,815,734.58

补充流动资金  补充流动资金    1,357,341,507.13 1,357,341,507.13 1,364,995,509.82 1,357,341,507.13 1,357,341,507.13  1,364,995,509.82    7,654,002.69 已完成

    合计                      1,587,341,507.13 1,587,341,507.13 1,400,179,775.24 1,587,341,507.13 1,587,341,507.13  1,400,179,775.24  -187,161,731.89


  1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

  截止 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金承诺投资金额为 1,587,341,507.13 元，实际
投资金额 1,400,179,775.24 元，实际投资金额与承诺投资金额的差额-187,161,731.89 元。其中 20 万吨/年钛白粉后处理项目承诺投资金额为 230,000,000.00 元，实际投资金额35,184,265.42 元，实际投资金额与承诺投资金额的差额-194,815,734.58 元，系项目实际执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司经过谨慎研究，决定将20万吨/年钛白粉后处理项目延期至2021年底；补充流动资金项目承诺投资金额为 1,357,341,507.13 元，实际投资金额1,364,995,509.82 元，差异金额 7,654,002.69 元，系中核钛白中国建设银行广州花城支行（44050158010700002762）收到的净利息收入及现金管理投资收益，该部分也已补充流动资金。

  2．前次募集资金实际投资项目变更

  本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

  3．前次募集资金投资项目已对外转让